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Listas de Contatos

Paula Backes
Por Clinton - 8cx and 1 outro
• 17 artigos

Como adicionar contatos em uma lista

Siga este passo a passo para atualizar os contatos de uma lista já existente. 1. No menu superior > clique em Listas > Escolha a lista que desejar adicionar mais contatos > E clique sobre o ícone do boneco+ 1.1 OU, esse início pode ser feito de outra forma. Acessando o menu Listas > Clique sobre a lista que deseja > Ações > Adicionar contatos 2. Na sequência, você irá definir a forma de importação dos contatos, sendo elas: - COPIAR E COLAR Passo 1: Esta opção é recomendada quando o número de e-mails a serem adicionados é reduzido, pois, nela você vai inserir manualmente os dados do contato (E-mail, nome).  Após, escolha o caractere usado para separar os campos, neste caso, o correto é utilizar vírgula, para que o sistema entenda que é ela que está separando as colunas. E em Campos delimitados por, mantenha a opção Não delimitado: Passo 2: Agora, basta identificar os campos de acordo com as informações que você inseriu E Clique em “Próximo” e pronto, seus contatos foram adicionados. Passo 3: Você verá os resultados do processo de importação detalhadamente. - FORMULÁRIO DE CADASTRO Passo 1: Esta opção é útil para realizar o cadastro mais completo de um único contato. Basta preencher manualmente as informações requeridas. Passo 2: Você verá os resultados do processo de importação detalhadamente. - ENVIO DE ARQUIVO  Passo 1: Esta opção é recomendada principalmente na primeira importação de contatos para ferramenta e também em casos de importações com um maior número de contatos. Para fazer a importação por arquivo, seu arquivo precisa estar padronizado conforme orientações abaixo: Identificação das colunas: Na primeira linha da planilha, é recomendado conter a informação do contato, sem o título da categoria. Obs: Caso você tenha muitos campos na sua lista, mantenha a primeira linha para não se perder na hora de identificar os campos. Também, é importante para que a ferramenta entenda quais dados correspondem aos campos personalizados, que a primeira linha contenha os dados completos de todos contatos: 1.1 Nome do contato: No e-mail marketing se utiliza apenas o primeiro nome do contato, para que este não fique tão longo quando desejar fazer e-mails com o assunto personalizado com o nome do contato. Por isso, é necessário excluir o sobrenome antes de importar para a lista da ferramenta. Siga esse processo caso esteja utilizando o Excel: Selecione a coluna com os nomes e aperte CRTL + L. Em seguida clique em Substituir e no campo Localizar digite espaço + asterisco ( *) e após clicar em substituir tudo Caso esteja usando o Google Planilha (Sheets): Selecione a coluna com os nomes e aperte CRTL + H. Em seguida no campo Localizar digite espaço + ponto (.) + asterisco ( *) e após clicar em substituir tudo Prontinho. O nome está ajustado! 1.2 Data de Nascimento: Caso sua lista possua a informação de data de nascimento, a data precisa estar no formato Americano "aaaa-mm-dd". Siga esse processo caso esteja utilizando o Excel: Selecione a coluna, clique com o botão direto e vá em Formatar Células. Na janela que abrir, clique em personalizado e em tipo, exclua o que está escrito e substitua por "aaa-mm-dd" Caso esteja usando o Google Planilha (Sheets): Selecione a coluna, clique em Formatar > Número > Data e Hora Personalizadas > Troque as / por - desta forma: "aaa-mm-dd" > Aplicar. - Formato do arquivo: O arquivo sempre deve ser salvo no formato .CSV (separado por vírgula) e ter no máximo 1MB. 3. Formatado o arquivo, é hora de importa-lo para ferramenta, clicando em “Escolher arquivo”. Em Campos terminado por escolha a opção "Ponto-e-vírgula", em Campos delimitados por escolha "Não delimitado" e clique em "Próximo". 4. Para finalizar, na próxima tela identifique os campos de acordo com suas informações: OBS: Os campos personalizados precisam ser criados antes da importação, de acordo com os dados existentes em sua lista. Caso você tenha dúvidas de como fazer, está tudo explicado no tópico “Como Criar Campo Personalizado”. Ao fim da importação será gerado um relatório informando total de contatos importados, duplicados, com problema, rejeitados e corrigidos. Caso seu arquivo possua erros, você poderá fazer download do arquivo, podendo corrigi-los para importar novamente: Caso fique com dúvida no processo, é só acionar o suporte no chat da ferramenta.

Última atualização em Jan 30, 2026

Como criar envios automáticos (auto responder)

Confira o passo a passo de como criar envios automáticos  1. Vá no menu Listas > Selecione a lista em que você deseja que o envio automático seja disparado. 2. Escolhida a lista > Envios automáticos > Criar novo envio automático 3. Em seguida, dê um nome ao seu envio automático e escolha o gatilho principal (obrigatório). As opções de gatilhos disponíveis são de Cadastramento, Clique em um link, Abertura de campanha e Baseado em data, Abertura de envio automático, Clique em envio automático, Não abriu envio automático, Não clicou em envio automático, Chamada de Webhook e Entrou no Segmento. Este também é o momento de marcar se deseja ou não enviar apenas para um segmento específico. De acordo com o gatilho escolhido, abrirá as opções complementares. 4. Você poderá escolher quanto tempo depois do gatilho o e-mail será disparado: Imediatamente, X segundo após, X minutos após, X horas após, X dias após, X semanas após, X meses após, X dias antes. 5. Você também tem a opção de rastrear com o Google Analytics. Após basta clicar em Criar envio automático e editar e-mail. 6. O próximo passo é criar o conteúdo do envio automático. 7. Você tem a opção de criar "A partir do zero", "Galeria de modelos" ou "Carregar URL". Para envios automáticos não é possível criar o conteúdo a partir de campanhas anteriores.  8. A partir daí, basta seguir o fluxo normal de criação de campanha, de: preencher as informações de remetente, escolher o editor, criar o conteúdo da campanha, fazer a revisão e por fim o envio teste. Após criar o conteúdo da campanha, o envio automático estará salvo e habilitado na sua lista em "Envios Automáticos". Você pode desabilitar o envio automático a qualquer momento, basta desativar o botão.  Se você precisar editar alguma configuração ou editar o conteúdo do e-mail, basta clicar no nome do Envio Automático que abrirá uma nova tela onde você poderá fazer as alterações desejadas. Caso ainda tenha dúvidas, não hesite em nos acionar no chat. 

Última atualização em Jan 30, 2026

Como criar campo personalizado

Criar campos personalizados dentro da sua lista é uma maneira de ter mais informações sobre o contato, e é através dessas informações que você conseguirá criar segmentos posteriormente. Para criar Campos Personalizados, siga este passo a passo: 1. Você deve abrir a lista em que deseja criar o(s) campo(s), dentro da lista ir em Campos Personalizados localizado no menu lateral da esquerda e clicar em "Criar novo campo personalizado". 2. Após dar um nome ao seu Campo Personalizado, você terá que optar por um Tipo de Campo. Os tipos de Campo Personalizado mais utilizados são: - Linha simples – Campo aberto para textos curtos e números. - Texto de parágrafo - Campo aberto para textos longos. - Múltipla escolha – O assinante terá que optar por apenas uma alternativa dentre as disponíveis. - Drop Down– O assinante terá que optar por apenas uma alternativa dentre as disponíveis. - Checkboxes – O assinante poderá marcar quantas opções desejar dentre as disponíveis. - Campo de data – Para preenchimento de datas. Em alguns tipos de campo, será necessário o preenchimento de Nome do Campo e Valor 1. Em nome do campo, você terá que preencher com as informações que você quer que o cliente veja. 2. Em valor, você terá que preencher com o que você quer que fique salvo dentro da sua lista, para sua melhor organização. Por exemplo, em um campo com o nome feminino, vai salvar na lista com o valor F e em um campo com nome Masculino vai salvar na lista com o valor M. 3. O próximo passo, é definir se haverá Validação. Ao selecionar alguma das opções, você limita o preenchimento para o assinante de acordo com a sua necessidade. 4. Agora, você terá a opção de escolher a Visibilidade, se quer ou não que o assinante veja o valor (de acordo com o que você cadastrou na ferramenta) ou veja apenas o campo. É importante selecionar a opção de tornar o campo disponível para todas as listas quando você desejar que este campo esteja disponível em todas as suas listas. Desta forma, você não precisará criar o campo novamente em cada lista para importar as informações desejadas. Além disso, desta forma fica muito mais fácil, por exemplo, chamar o cliente pelo nome nas suas campanhas, pois o ID do campo será único, não importando em qual lista o contato está cadastrado. Pronto, basta clicar em “Criar Campo personalizado” e seu campo será criado. Caso ainda fique com alguma dúvida, acione o suporte no chat da ferramenta.

Última atualização em Jan 30, 2026

Como excluir/descadastrar contatos

É possível remover registros de diferentes formas na ferramenta, seja de forma individual ou em massa, usando filtros de pesquisa ou acessando diretamente as listas. Para esse processo, localize o registro que deseja excluir ou descadastrar seguindo o passo a passo explicado no tutorial Como gerenciar e pesquisar contatos. Na tela Editar Informações do Contato, basta descer até o final da página e clicar na opção desejada (excluir/descadastrar): Importante lembrar: - Ao utilizar a opção Excluir, o registro será apagado do sistema, mas caso você faça uma atualização, e o mesmo seja incluído novamente na lista, ele voltará a receber suas campanhas. - A opção Descadastrar é a mais recomendada, pois altera o status do contato e impede duplicações em futuras atualizações. Se optar pelo descadastramento, será necessário repetir o processo em todos os agrupamentos em que ele aparece. Excluir contatos de várias listas de uma vez Para excluir um contato de todas as listas simultaneamente: Entre no menu Contatos → Pesquisar por e-mail → insira o e-mail desejado → selecione todos os resultados→ clique em Ações → Excluir contatos. Essa ação elimina o registro de todos os locais em que ele aparece, economizando o trabalho de exclusão individual. Excluir registros de um segmento específico Se deseja excluir contatos de um segmento, também no menu contatos, acesse a aba Pesquisar por lista → selecione a lista desejada e na opção Adicionar regras de segmentação utilize o segmento que deseja e clique em pesquisar. Outra forma é acessando diretamente pelo menu Listas, abrindo a lista desejada e, no menu Ações, selecionar Excluir contatos. Na tela seguinte, na opção "Contatos" poderá selecionar todos os contatos ativos ou filtrar por segmento. Adicionar contato à lista de Supressão Global Você também pode adicionar contatos à lista de Supressão Global. Entenda melhor o que é lista de supressão global, clicando aqui. Para adicionar um contato a essa lista, clique em Listas > no final da página, clique em Lista de Supressão Global: Na tela que abrir, clique em Adicionar contato suprimido: Pronto, agora basta escrever o e-mail desejado e clicar em adicionar: Se restarem dúvidas, fale com o suporte pelo chat da ferramenta.

Última atualização em Jan 30, 2026

Como criar segmentos

Confira o passo a passo para criação de um segmento: 1. Vá no menu "Listas" e selecione a lista em que você deseja criar o segmento. 2. Após escolher a lista, clique em Segmentos > Criar Segmentos 3. De nome ao seu segmento e escolha qual será a Regra Geral. - Utilize "Atender a pelo menos uma regra” para combinar diferentes regras em um mesmo segmento, exigindo que pelo menos uma regra seja atendida para que um contato faça parte dele. - Selecione "Atender a todas as regras" para criar um segmento com mais de uma regra, considerando que todas devem ser atendidas para que o contato faça parte deste segmento. 4. Agora selecione a "Regra de Segmento" de acordo com a sua necessidade. - Baseado em informações: segmentos de acordo com as informações que você possui na sua lista. - Baseado em atividades: segmentos de acordo com as interações dos clientes com as suas campanhas. 5. A próxima etapa irá variar de acordo com a regra escolhida. No caso do print, a regra escolhida foi "Data de abertura" para que fosse possível criar um segmento de contatos que "Não abriram nos últimos 3 meses". Após preencher os campos, clique em "Criar Segmento". Pronto, agora você já pode criar suas campanhas para determinados segmentos e levar conteúdos mais relevantes ao seu público. Caso você queira gerenciar os contatos dentro de cada segmento, basta voltar no menu “Listas”, clicar na lista em que o segmento foi criado e ir no meu “Opções de lista” > “Segmentos”. E caso ainda tenha dúvidas, não hesite em nos acionar via chat da ferramenta.

Última atualização em Jan 30, 2026

Como criar segmento por gênero e estado (Ex.: Mulheres de São Paulo)

Confira o passo a passo de como criar segmentos baseados na combinação do gênero e estado. Para isso é necessário se certificar de que você possui essas informações coletadas em sua base e como ela está indicada. 1. Para verificar a informação de gênero e estado, vá na aba Contatos → selecione a lista desejada → Aplicar filtro. Ao aplicar o filtro, aparecerá em sua tela os contatos que estão nesta lista. 2. O próximo passo é ir em "Exibir/ocultar campos" e escolher o campo de "Gênero" e o campo de "Estado".** ** No caso desta lista usada como exemplo, há as informações de gênero e estados coletadas. Se a sua lista não tiver as informação coletadas, as colunas aparecerão toda em branco. Agora, você já pode criar o segmento na lista. 3. Vá no menu "Listas" e selecione a mesma lista que você filtrou na aba "Contatos". 4. Selecionada a lista, vá em “Opções de Lista” > "Segmentos" > "Criar Segmento". 5. No exemplo abaixo temos o segmento de Mulheres de São Paulo, que você pode se basear para criar segmentos para outros estados ou para homens também. Dê nome ao seu segmento e escolha a Regra Geral como "Atender todas as regras". Já em "Regras de Segmento", escolha a opção baseada em informações "Estado". 6. O próximo passo é selecionar a opção "é" e a sigla do estado de São Paulo no menu drop down. 7. Em seguida, para combinar com a opção de gênero vá em "Adicionar nova regra" e e escolha a opção de "Gênero", você deve selecionar a opção "é" e no espaço em branco escrever "Mulher". Seu segmento ficará assim: Importante: Como na lista utilizada como exemplo verificamos que o gênero está informado por extenso, ao criar o segmento deve-se informar o gênero da mesma forma. Se na sua lista estiver escrito com abreviações, são as abreviações que você deve informar ao criar o segmento. Para finalizar, clique em "Criar Segmento". O segmento ficará salvo dentro da lista na aba "Segmentos" e você consegue verificar quantos contatos entraram no segmento. A partir da criação do segmento, todos os novos contatos que entrarem na lista e se enquadrarem na regra automaticamente farão parte do segmento também. Assista ao vídeo

Última atualização em Jan 30, 2026

Como criar segmentos por região do país

Confira o passo a passo de como criar um segmento baseado na Região do País (Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste). Para isso, é necessário se certificar de que você possui a informação de estado coletada em sua base e como ela está indicada. 1. Para verificar a informação, vá na aba "Contatos" → selecione a lista desejada → "Aplicar filtro". 2. Ao aplicar o filtro, aparecerá em sua tela os contatos que estão nesta lista. O próximo passo é ir em "Exibir/Ocultar campos" e escolher o campo de "Estado". 3. No caso desta lista usada como exemplo, há a informação de estado coletada abreviada em siglas. Se a sua lista não tiver a informação de estado coletada, a coluna aparecerá toda em branco. Agora, você já pode criar o segmento na lista. 4. Vá no menu "Listas" e selecione a mesma lista que você filtrou na aba "Contatos". Selecionada a lista, vá em “Opções de Lista” > "Segmentos" > "Criar Segmento". No exemplo abaixo temos como exemplo o segmento para Região Sudeste, que você pode se basear para criar para as outras regiões também. 5. Dê nome ao seu segmento e escolha a Regra Geral como "Atender a pelo menos uma regra", pois o contato precisa morar em apenas um dos estado da região para poder entrar no segmento. Já em Regras de Segmento, escolha a opção baseada em informações "Estado". 6. O próximo passo é selecionar a opção "é" e a sigla do primeiro estado da região Sudeste no menu drop down. Para adicionar os outros estados vá em "Adicionar nova regra". 7. Ao clicar em "Adicionar nova regra" você vai precisar escolher novamente a opção de estado e selecionar o estado desejado. Será necessário repetir o processo de adicionar novas regras até que tenha incluído todos os estados que fazem parte da região em questão. Ao final, o segmento de Região Sudeste estará assim: 8. E então clique no botão de "Criar Segmento". O segmento ficará salvo dentro da lista na aba "Segmentos" e você consegue verificar quantos contatos entraram no segmento. A partir da criação do segmento, todos os novos contatos que entrarem na lista e se enquadrarem na regra automaticamente farão parte do segmento também. Caso ainda tenha dúvidas, não hesite em nos acionar no chat da ferramenta!

Última atualização em Jan 30, 2026

Como criar segmentos por estado

Confira o passo a passo de como criar um segmento baseado em Estado. Para isso, é necessário se certificar de que você possui esta informação coletada em sua base e como ela está indicada. 1. Para verificar a informação, vá na aba "Contatos" → selecione a lista desejada → "Aplicar filtro". Ao aplicar o filtro, aparecerá em sua tela os contatos que estão nesta lista. 2. O próximo passo é ir em "Exibir/ocultar campos" e escolher o campo de "Estado". 3. No caso desta lista usada como exemplo, há a informação de estado coletada abreviada em siglas. Se a sua lista não tiver a informação de estado coletada, a coluna aparecerá toda em branco. Agora, você já pode criar o segmento na lista. 4. Vá no menu "Listas" e selecione a mesma lista que você filtrou na aba "Contatos". Selecionada a lista, vá em "Segmentos" → "Criar Segmento". 5. Dê nome ao seu segmento e escolha a Regra Geral como "Atender todas as regras". 6. Já em "Regras de Segmento", escolha a opção baseada em informações "Estado". 7. O próximo passo é selecionar a opção "é" e a sigla do estado que deseja no menu drop down. Seu segmento ficará assim: 8. Para finalizar, clique em Criar Segmento. O segmento ficará salvo dentro da lista na aba "Segmentos" e você consegue verificar quantos contatos entraram no segmento. A partir da criação do segmento, todos os novos contatos que entrarem na lista e se enquadrarem na regra automaticamente farão parte do segmento também. Qualquer dúvida, entre em contato que te ajudamos!

Última atualização em Jan 30, 2026

Como criar segmentos por gênero

Confira o passo a passo para criar um segmento baseado em gênero. Para isso, é necessário se certificar de que você possui esta informação em sua base e como ela está indicada. Para verificar a informação de gênero, vá na aba Contatos > selecione a lista desejada > Aplicar filtro. Ao aplicar o filtro, aparecerá em sua tela os contatos que estão nesta lista. O próximo passo é ir em "exibir/ocultar campo" e escolher o campo de gênero No caso desta lista usada como exemplo, há a informação de gênero coletada. Se a sua lista não tiver a informação de gênero coletada, a coluna aparecerá toda em branco. Agora, você já pode criar o segmento na lista. 1. Vá no menu "Listas" e selecione a mesma lista que você filtrou na aba "Contatos". 2. Selecionada a lista, vá em “Opções de Lista” > "Segmentos" > "Criar Segmento". 3. Dê nome ao seu segmento e escolha a Regra Geral como "Atender todas as regras". Já em Regras de Segmento escolha a opção baseada em informações "Gênero". Então, você deve selecionar a opção "é" e no espaço em branco destinado escrever o gênero desejado exatamente como ele está informado na aba de Contatos (verificação feita anteriormente). Seu segmento ficará assim: 4. Para finalizar, clique em "Criar Segmento". O segmento ficará salvo dentro da lista na aba "Segmentos" e você consegue verificar quantos contatos entraram no segmento. A partir da criação do segmento, todos os novos contatos que entrarem na lista e se enquadrarem na regra automaticamente farão parte do segmento também. Caso tenha dúvidas, não hesite em nos chamar no chat da ferramenta

Última atualização em Jan 30, 2026

Entendendo Campos Personalizados | Sankhya

Após concluir a integração entre a Flowbiz e a Sankhya, você poderá importar seus contatos em listas e configurar campos personalizados para iniciar envios de e-mail e WhatsApp. Mapeamento de campos Por padrão, alguns campos já são automaticamente mapeados. No entanto, a Sankhya possui diversos outros campos disponíveis que também podem ser utilizados conforme sua necessidade. Você pode consultar todos os campos disponíveis na documentação oficial: http://swagger.sankhya.com.br/tabelas/TGFPAR.html Como solicitar novos campos Caso deseje utilizar campos adicionais, será necessário informar quais devem ser mapeados para uso na Flowbiz. O envio deve seguir o seguinte padrão: Campo técnico na Sankhya = Nome do campo na lista da Flowbiz Exemplo: Se você precisar do código do parceiro: - Nome técnico na Sankhya: CODPARC - Nome desejado na Flowbiz: Código do Parceiro (ou qualquer outro nome que preferir) Importante: - O mapeamento é sempre feito com base no nome técnico do campo na Sankhya. - Na Flowbiz, você pode nomear o campo da forma que fizer mais sentido para sua operação. Campos de tabelas relacionadas Além dos campos da TGFPAR (Parceiros), também é possível integrar informações de outras tabelas do Sankhya, desde que possuam relacionamento direto com a TGFPAR. Para isso, é necessário informar o campo técnico desejado, a tabela de origem e o relacionamento utilizado com a TGFPAR.. Importante: A disponibilidade do mapeamento depende da estrutura e relacionamento das tabelas no Sankhya. Em caso de dúvidas, não hesite em nos acionar no chat da ferramenta

Última atualização em May 29, 2026