Em times de marketing, “cliente” nem sempre é um cliente externo: muitas vezes é uma área solicitante, uma filial ou uma marca do grupo. No Operand, tratar essas frentes como clientes facilita a organização das demandas, a priorização e a visibilidade do que está sendo entregue (e para quem).
Além disso, quando você padroniza esse cadastro, você ganha consistência para preencher documentos e extrair relatórios por cliente, sem depender de planilhas paralelas. Isso é especialmente útil quando o time atende múltiplos stakeholders (Growth, Brand, Trade, RH etc.).
Antes de começar
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✅ Permissões: para cadastrar e editar Clientes, você precisa ter acesso ao módulo Cadastros (o nível exato de permissão pode variar conforme a configuração da conta).
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⚠️ Alinhamento interno: defina antes “o que será um cliente” na sua operação (ex.: por área, por marca, por unidade, por produto) para evitar duplicidade e confusão nos relatórios.
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✅ Estrutura recomendada para marketing: use nomes claros e padronizados (ex.: “Marca X | Always-on”, “Marca X | Campanhas”, “Institucional | Employer Branding”).
Passo a passo
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No menu do Operand, acesse o módulo Cadastros.
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Entre em Clientes (lista de clientes).
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Clique para Adicionar (ou opção equivalente de novo cadastro) e preencha os dados do cliente (ex.: nome da área/marca/unidade).
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Salve o cadastro e repita para cada frente de trabalho que seu time atende.
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Ao criar um Projeto ou Job, selecione o cliente correspondente para manter tudo organizado e mensurável por frente.
Detalhes adicionais
Como decidir o que vira “cliente” (marketing)
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Se você precisa separar demanda, SLA e volume por stakeholder, cadastre por área solicitante (ex.: “Comercial”, “Produto”, “CS”).
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Se o marketing atende um grupo com várias marcas, cadastre por marca (ex.: “Marca A”, “Marca B”) para relatórios e governança.
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Se o time é corporativo e atende unidades, cadastre por unidade/filial para comparar produtividade e entregas.
Contatos vinculados a cadastros (quando fizer sentido)
Se você precisa registrar pessoas ligadas a um cadastro (por exemplo, o “ponto focal” de uma área), o Operand permite trabalhar com contatos relacionados a diferentes tipos de cadastros, o que ajuda a manter o relacionamento e a operação mais organizados.
Recomendações importantes
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💡 Padronize nomenclatura desde o início (prefixos por marca/unidade) para manter os filtros e relatórios limpos.
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💡 Evite duplicar clientes (“Marketing”, “MKT”, “Marketing BR”); faça uma revisão periódica dos cadastros para consolidar variações.
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💡 Para times de marketing, considere que o “cliente” pode ser uma área da empresa ou filial, e isso é uma abordagem válida dentro do Operand.
Precisa de ajuda?
Quer que a gente te ajude a configurar isso do jeito certo? Conte rapidinho como o seu marketing está estruturado (marcas, áreas/unidades atendidas e tipos de demanda). Com essas informações, conseguimos sugerir a melhor forma de aplicar no Operand.
Se precisar falar com o suporte, nosso canal preferido é o chat (ícone da Operand no canto inferior direito da Central de Ajuda). Você também pode enviar um e-mail para [email protected].