Como funciona a tela Meu Plano no Operand
A tela Meu Plano concentra toda a gestão da assinatura do Operand em um só lugar. Nela, o usuário responsável pela conta
consegue adicionar ou remover licenças, contratar mais espaço de armazenamento, alterar a forma de pagamento, atualizar
os dados de faturamento, emitir a 2ª via do boleto e configurar a renovação do plano. Para acessá-la, clique em Avatar >
Meu Plano.
O que você aprenderá
- Como acessar a tela Meu Plano e quem pode utilizá-la
- Como adicionar ou remover licenças de usuários
- Como contratar mais espaço de armazenamento
- Como alterar a periodicidade e a forma de renovação do plano
- Como alterar a forma de pagamento da mensalidade
- Como atualizar os dados de faturamento
- Como emitir a 2ª via do boleto e consultar o histórico de pagamentos
- Como as regras de cobrança variam entre plano mensal e plano anual
- Como reaproveitar corretamente o e-mail de um usuário antigo
Antes de começar
A tela Meu Plano tem acesso restrito. Apenas o usuário responsável pela conta (perfil administrador) consegue abrir essa
tela e confirmar alterações nela.
Isso não significa que os demais usuários fiquem sem opções. Algumas solicitações podem ser feitas por qualquer pessoa
da equipe diretamente com o time financeiro do Operand, por e-mail ou WhatsApp. Outras exigem obrigatoriamente a ação do
usuário administrador.
| Solicitação | Quem pode executar | | --- | --- | | Incluir ou retirar licenças | Admin pela tela, ou qualquer usuário
via financeiro | | Adicionar ou remover espaço de armazenamento | Admin pela tela, ou qualquer usuário via financeiro |
| Alterar a forma de pagamento para boleto bancário | Admin pela tela, ou qualquer usuário via financeiro | | Migração
de plano e negociação | Admin, ou qualquer usuário via financeiro | | Recebimento de fatura em aberto ou de nota fiscal
| Qualquer usuário via financeiro | | Inativar um usuário | Somente usuário administrador | | Atualizar dados cadastrais
da conta (como o CNPJ) | Somente usuário administrador | | Cadastrar um cartão de crédito na conta | Somente usuário
administrador | | Transferência de responsável administrador | Somente usuário administrador |
Importante: quando o solicitante não é o administrador, o time financeiro envia um orçamento com as opções de pagamento
antes de aplicar qualquer alteração.
Passo a passo
Como acessar a tela Meu Plano
Clique sobre o seu Avatar > Meu Plano. Essa tela reúne o resumo do plano contratado, as licenças ativas, o espaço de
armazenamento disponível, a forma de pagamento, os dados de faturamento e as faturas em aberto.
Como adicionar licenças
1. Clique em Alterar meu plano.
2. No bloco "Adicionar Licenças", informe a quantidade de licenças que deseja acrescentar.
3. No bloco "Informações de Pagamento", escolha a forma de pagamento e confira o resumo em "Resumo do Pedido".
4. Clique em Confirmar alterações para finalizar a solicitação.
A inclusão de licenças pela própria conta é cobrada à vista por padrão. Após a confirmação, o sistema gera
automaticamente uma fatura proporcional ao período restante até o fechamento do ciclo atual.
Se preferir parcelar ou diluir esse valor, solicite o ajuste ao time financeiro por e-mail ou WhatsApp. A possibilidade
de parcelamento depende do tipo de plano contratado:
| Tipo de plano | Como funciona a cobrança da nova licença | | --- | --- | | Anual parcelado | O valor pode ser diluído
nas parcelas restantes, se ainda houver parcelas em aberto | | Anual quitado | É gerada uma fatura única, com valor
proporcional ao período entre a inclusão e a renovação. Não é possível parcelar | | Mensal | Se a fatura do mês ainda
não foi gerada, o valor entra na próxima mensalidade |
Importante: a forma de pagamento escolhida nessa ação vale apenas para esse pedido específico. Ela não altera a forma de
pagamento geral da mensalidade, a menos que, ao pagar com cartão de crédito, você marque a opção "Tornar esta minha
forma de pagamento padrão".
Como remover licenças
A remoção de licenças acontece em duas etapas: primeiro a retirada do acesso do usuário, depois o ajuste da renovação do
plano.
1. Retire o acesso do usuário
Clique em Avatar > Usuários e permissões, acesse o cadastro da pessoa e, no campo Acesso ao sistema, mude para "Não".
Essa ação só pode ser realizada por um usuário com perfil de administrador.
2. Ajuste a renovação do plano
Vá em Meu Plano, localize o bloco "Renovação" e clique em Alterar. Selecione a opção "Renovar automaticamente apenas as
licenças ativas" e clique em Confirmar alterações.
Atenção: se depois de inativar esse usuário você precisar cadastrar uma nova pessoa usando o mesmo e-mail, siga as
orientações do tópico Como reaproveitar o e-mail de um usuário antigo antes de criar o novo cadastro.
As regras de cobrança para a retirada de licenças também variam conforme o tipo de plano:
| Tipo de plano | Quando a redução é aplicada | | --- | --- | | Mensal | Na próxima fatura | | Anual não quitado |
Imediatamente, com desconto proporcional no valor das parcelas restantes, enquanto houver parcelas em aberto | | Anual
quitado | Somente no momento da renovação do plano |
Como reaproveitar o e-mail de um usuário antigo
Se um usuário foi inativado e, mais tarde, você precisa cadastrar uma nova pessoa usando esse mesmo e-mail, é preciso um
cuidado extra antes de criar o novo cadastro.
O sistema não permite dois usuários com o mesmo e-mail, mesmo que um deles esteja inativo. Por isso, não é possível
simplesmente criar o novo usuário direto: primeiro é necessário liberar o e-mail, alterando o cadastro do usuário
antigo.
1. Clique em Avatar > Usuários e permissões.
2. Acesse o cadastro do usuário inativo que está usando o e-mail desejado.
3. No campo E-mail, altere o endereço adicionando um caractere "_" antes do e-mail original. Por exemplo, transforme
[email protected] em [email protected].
4. Salve as alterações no cadastro do usuário antigo.
5. Com o e-mail original liberado, cadastre o novo usuário normalmente, usando esse endereço.
Por que isso é importante: se o e-mail original for usado diretamente em um novo cadastro sem esse ajuste, o sistema
pode misturar o histórico de atividades do usuário antigo com o do novo usuário. Alterar o e-mail do cadastro inativo
antes de reaproveitá-lo garante que cada usuário mantenha seu próprio histórico, separado e correto.
Como alterar a periodicidade do plano
A periodicidade é definida na contratação do sistema e pode ser mensal, trimestral, semestral ou anual.
1. Clique em Alterar meu plano.
2. No bloco "Periodicidade do Plano", selecione o formato desejado.
3. No bloco "Informações de Pagamento", escolha a forma de pagamento e confira o "Resumo do Pedido".
4. Clique em Confirmar alterações.
Importante: para trocar para um plano inferior ao atual, é necessário falar diretamente com o time financeiro, já que
essa mudança não pode ser feita de forma automática pela tela.
Como adicionar mais espaço de armazenamento
O armazenamento padrão de uma conta no Operand é de 5 GB. Se o espaço acabar, é possível contratar mais, de 10 em 10 GB.
1. Clique em Alterar meu plano.
2. No bloco "Adicionar espaço para anexos", veja o total contratado e o quanto já foi utilizado.
3. Informe a quantidade adicional de GB desejada.
4. No bloco "Informações de Pagamento", escolha a forma de pagamento e confira o "Resumo do Pedido".
5. Clique em Confirmar alterações.
A cobrança do espaço extra também segue o tipo de plano contratado:
| Tipo de plano | Como funciona a cobrança | | --- | --- | | Mensal | A cada 10 GB adicionais, são acrescidos R$ 10,00
na mensalidade | | Anual | O valor é calculado de forma proporcional ao período restante do plano: R$ 10,00 por cada 10
GB, multiplicado pelos meses restantes até a renovação |
Dica: antes de contratar mais espaço, avalie se é possível excluir anexos antigos que não são mais necessários. Isso
ajuda a liberar armazenamento sem custo adicional.
Como alterar a forma de renovação do plano
No bloco "Renovação", é possível visualizar a forma atual: automática para o total de licenças contratadas, ou apenas
para as licenças ativas.
Para alterar, clique em Alterar, selecione a opção desejada e clique em Confirmar alterações.
Como alterar a forma de pagamento da mensalidade
1. No bloco "Forma Pgto.", clique em Alterar.
2. Informe se deseja mudar para boleto ou cartão de crédito.
3. Preencha as informações necessárias.
4. Clique em Confirmar alterações.
Como alterar os dados de faturamento
Os dados de faturamento são as informações vinculadas à sua assinatura no Operand, como razão social, CNPJ e endereço.
Qualquer edição que impacte o boleto ou a nota fiscal deve ser feita nesse campo.
1. No bloco "Dados de Faturamento", clique em Alterar.
2. Edite as informações necessárias.
3. Clique em Confirmar alterações.
Os e-mails cadastrados nesse campo também recebem as comunicações da conta, como faturas e notas fiscais. Para incluir
novos destinatários, edite os dados de faturamento ou solicite a inclusão ao time financeiro.
Como emitir a 2ª via do boleto da mensalidade
1. No bloco "Faturas em Aberto", clique em Visualizar. Essa tela mostra todos os boletos pendentes de pagamento.
2. Clique sobre o título da fatura desejada. O boleto é gerado com data de vencimento para o dia atual.
Como consultar o histórico de pagamentos
Volte para a tela Meu Plano e, no bloco "Histórico de Pagamentos", clique em Visualizar para ver todos os pagamentos já
realizados.
Detalhes adicionais
Sobre a nota fiscal: a nota fiscal é emitida e enviada em até um dia útil após a confirmação do pagamento da
mensalidade, para os e-mails cadastrados nos dados de faturamento.
Sobre solicitações via financeiro: mesmo quem não é o usuário administrador pode pedir ao time financeiro para incluir
ou retirar licenças, adicionar ou remover espaço de armazenamento, alterar a forma de pagamento para boleto, negociar a
migração de plano, e obter faturas em aberto ou notas fiscais já emitidas. Nesses casos, o financeiro retorna com um
orçamento antes de aplicar qualquer mudança.
Sobre ações restritas ao administrador: inativar um usuário, atualizar os dados cadastrais da conta (como o CNPJ),
cadastrar um cartão de crédito e transferir a titularidade de administrador só podem ser feitos pelo próprio usuário
responsável pela conta, por segurança.
Recomendações importantes
- Apenas o usuário responsável pela conta acessa e confirma alterações na tela Meu Plano.
- A forma de pagamento escolhida em um pedido pontual, como a inclusão de licenças ou espaço, não muda a forma de
pagamento padrão da mensalidade, a menos que você marque a opção de torná-la padrão.
- Antes de remover uma licença, retire o acesso do usuário em Usuários e permissões e só depois ajuste a renovação em
Meu Plano.
- Nunca cadastre um novo usuário direto com o e-mail de um usuário inativo. Altere primeiro o e-mail do cadastro
antigo, incluindo um "_" no início, por exemplo, e só depois use o e-mail original no novo cadastro. Isso evita que
os históricos dos dois usuários se misturem.
- Para trocar para um plano inferior ao atual, fale diretamente com o time financeiro.
- Antes de contratar mais espaço de armazenamento, avalie excluir anexos antigos para liberar espaço sem custo.
- Em planos anuais quitados, mudanças de licença costumam valer apenas na renovação, enquanto planos mensais e anuais
em aberto permitem ajustes mais imediatos.
Perguntas frequentes
Quem pode acessar a tela Meu Plano? Apenas o usuário responsável pela conta, com perfil de administrador.
Quem não é administrador consegue solicitar alguma alteração no plano? Sim. É possível pedir ao time financeiro, por
e-mail ou WhatsApp, a inclusão ou retirada de licenças, o ajuste de espaço de armazenamento, a alteração da forma de
pagamento para boleto e a migração de plano. Ações como inativar usuário, alterar CNPJ, cadastrar cartão de crédito e
transferir o administrador exigem o acesso do próprio administrador.
Posso parcelar a inclusão de novas licenças? Depende do tipo de plano. No plano anual parcelado, o valor pode ser
diluído nas parcelas restantes. No plano anual quitado, é gerada uma fatura única, sem parcelamento. No plano mensal, o
valor pode entrar na próxima mensalidade, se a fatura do mês ainda não tiver sido gerada.
Quando a remoção de uma licença deixa de ser cobrada? No plano mensal, a partir da próxima fatura. No plano anual não
quitado, imediatamente, com desconto proporcional nas parcelas restantes. No plano anual quitado, apenas na renovação do
plano.
Como funciona a cobrança do espaço de armazenamento extra? No plano mensal, cada 10 GB adicionais custam R$ 10,00 a mais
por mês. No plano anual, o valor é proporcional aos meses restantes até a renovação.
Posso reaproveitar o e-mail de um usuário inativo em um novo cadastro? Sim, mas não diretamente. O sistema não permite
dois usuários com o mesmo e-mail, mesmo que um esteja inativo. Primeiro altere o e-mail do usuário antigo, por exemplo
incluindo um "_" antes do endereço, e salve o cadastro. Depois disso, o e-mail original fica livre para ser usado no
novo usuário, sem misturar os históricos.
Quando recebo a nota fiscal da mensalidade? Em até um dia útil após a confirmação do pagamento, no e-mail cadastrado nos
dados de faturamento.
Como troco para um plano inferior ao que tenho hoje? Entre em contato com o time financeiro do Operand para essa
negociação, já que essa alteração não é feita de forma automática pela tela Meu Plano.
Precisa de ajuda?
Se tiver dúvidas sobre a tela Meu Plano ou qualquer assunto financeiro que não esteja coberto aqui, fale com o time
financeiro do Operand por e-mail ou WhatsApp. A equipe está pronta para ajudar com orçamentos, parcelamentos e
negociações de plano.
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