Como configurar honorário, comissão e faturamento padrão por cliente no Operand

Configurar honorários, comissões e instruções de faturamento padrão por cliente ajuda sua empresa a ganhar escala e consistência na hora de lançar produções e mídias. Esses parâmetros evitam retrabalho, reduzem erros operacionais e garantem que cada pedido já nasça alinhado ao contrato de cada cliente.

Ao definir essas regras diretamente no cadastro do cliente, o Operand preenche automaticamente os campos financeiros ao criar novas produções e inserções de mídia, permitindo apenas ajustes pontuais quando necessário. Isso é especialmente útil em carteiras grandes, com muitos acordos diferentes de comissão, negociação e faturamento.

Antes de começar

Antes de configurar os padrões de honorário, comissão e faturamento por cliente, verifique:

• Permissão total no módulo de Cadastros , incluindo acesso ao cadastro de clientes.

• Permissão para editar informações dos clientes (um usuário administrador pode liberar isso em Usuários e permissões).

• Clareza interna sobre:

  • Percentual ou valor fixo de honorário para produção e mídia.

  • Percentual ou valor de comissão padrão e, quando aplicável, comissão negociada.

  • Instruções de faturamento (quem fatura e como fatura).

⚠️ Atenção: documentos (mídias e produções) criados antes de você configurar esses dados no cadastro do cliente não serão atualizados retroativamente.

Passo a passo

1. Acesse o cadastro de clientes

   1. No menu principal, vá até Cadastros.

   2. Clique em Clientes e localize o cliente que deseja configurar.

   3. Abra o cadastro desse cliente.

2. Habilite a edição das informações

   1. Dentro do cadastro do cliente, clique em Editar informações para entrar no modo de edição.

3. Encontre a área de configuração padrão

   1. No cadastro, localize a seção Configuração padrão dedicada às regras financeiras.

   2. É nessa área que você irá informar honorários, comissões e instruções de faturamento.

4. Configure padrões para produção

   1. No bloco de produção , preencha:

      • Comissão : informe o percentual (%) ou valor que a agência receberá de comissão, se aplicável.

      • Honorários : defina o percentual (%) ou valor fixo de honorário padrão para demandas de produção desse cliente.

      • Instruções de faturamento : escolha a orientação de como e para quem faturar.

5. Configure padrões para mídia

   1. No bloco de mídia , preencha:

      • Comissão : percentual ou valor da comissão padrão da agência.

      • Comissão negociada : se existir negociação diferenciada para esse cliente.

      • Honorários : percentual ou valor dos honorários aplicados às inserções de mídia para esse cliente.

      • Instruções de faturamento : escolha a orientação de como e para quem faturar.

6. Salve as configurações

   1. Após preencher os campos de produção e mídia, clique em Salvar no cadastro do cliente para aplicar o padrão.

7. Use os padrões ao criar novas produções e mídias

1. Ao cadastrar uma nova produção ou mídia para esse cliente, os campos de honorário, comissão e faturamento padrão serão preenchidos automaticamente.

2. Se em um caso específico você precisar usar percentuais diferentes, edite manualmente o campo na própria produção ou mídia antes de salvar.

Detalhes adicionais

Ajuste pontual sem perder o padrão

• Mesmo com o padrão configurado, cada produção ou mídia pode ter o valor ou percentual alterado manualmente, caso uma negociação específica fuja da regra.

• Essa flexibilidade permite manter a base padronizada, sem engessar negociações especiais.

Impacto em documentos já criados

• As configurações de honorário, comissão e faturamento padrão passam a valer apenas para documentos criados depois da atualização do cadastro do cliente.

• Produções e mídias anteriores permanecem com os valores que estavam cadastrados na época da criação.

Recomendações importantes

• 💡 Centralize a definição: alinhe com financeiro e diretoria quais serão os padrões de honorário, comissão e faturamento por cliente antes de começar a cadastrar.

• 💡 Revise periodicamente: reavalie as configurações padrão em renovações de contrato ou mudanças de política comercial da empresa.

Precisa de ajuda?

Se você ainda tiver dúvidas sobre como configurar honorário, comissão e faturamento padrão por cliente, fale com o time de suporte da Operand pelos canais oficiais de atendimento. Eles podem analisar o seu caso, conferir as permissões e orientar na melhor forma de parametrizar os clientes da sua agência.