Como liberar e configurar o acesso do cliente no Operand

O Acesso Cliente permite que sua equipe compartilhe informações com os clientes de forma mais organizada e segura dentro do Operand.

Com esse recurso, você pode definir quem terá acesso, quais pessoas da sua equipe poderão interagir com esse cliente e quais ações ele poderá realizar no sistema.

Antes de começar

• É necessário ter perfil de Administrador para configurar o acesso do cliente no Operand.

• Defina previamente quais usuários da sua equipe poderão compartilhar jobs e interagir com cada cliente.

• ⚠️ As permissões liberadas determinam exatamente o que o cliente poderá visualizar e fazer dentro da plataforma.

Passo a passo

1. Clique no seu avatar e acesse Configurações.

2. No menu lateral, abra Acesso Cliente.

3. Clique para adicionar um novo acesso e selecione o cliente que terá liberação no sistema.

4. Adicione um ou mais contatos vinculados a esse cliente.

1. Defina quais usuários da sua equipe poderão compartilhar jobs e solicitar aprovações para esse cliente.

1. Configure as permissões do cliente, escolhendo o que ele poderá visualizar ou fazer, como acompanhar jobs, solicitar demandas, aprovar peças ou acessar informações complementares.

2. Revise a prévia dos módulos e recursos liberados para esse cliente.

3. Clique em Salvar para concluir a configuração e liberar o acesso.

1. Se quiser definir um briefing padrão para o fluxo , considerando que o seu cliente terá permissão para solicitar novos jobs, vá em Configurações > Jobs > Briefings para Acesso Cliente e crie um ou mais briefings pré-definidos.

Detalhes adicionais

O recurso tem algum custo adicional na assinatura?

Não! O recurso de acesso cliente é totalmente gratuito e já está disponível para você aproveitar no seu plano atual.

Posso dar acesso para mais de uma pessoa do mesmo cliente?

Com certeza! Você pode adicionar quantos contatos precisar para o mesmo cliente. Todos os contatos que você vincular na mesma tela terão as mesmas permissões definidas naquela configuração.

O que o cliente vai ver quando acessar?

Ele verá apenas os jobs compartilhados e as informações que você liberou na etapa de permissões. Por exemplo, se você não quiser que ele veja as tarefas e os responsáveis internos, basta não marcar essa opção e a informação ficará totalmente oculta para ele.

Como remover o acesso de alguém?

Se você precisar tirar o acesso de algum contato do cliente ou remover alguém da sua equipe daquela conta, basta acessar as configurações do seu cliente e remover o acesso do contato, na chave "ativo" ou "inativo" ou acessar as configurações de acesso > equipe e clicar no ícone de "x" ao lado do nome da pessoa interna, para removê-la.

Recomendações importantes

• 💡 Defina as permissões pensando no nível de autonomia que cada cliente realmente precisa ter no dia a dia.

• ✅ Para operações com equipes separadas por contas, vale configurar os usuários relacionados com cuidado para manter a comunicação mais organizada.

• 💡 Se o cliente só precisa acompanhar andamento e aprovar entregas, evite liberar acessos desnecessários para manter a experiência mais simples.

• ⚠️ Sempre revise a prévia do que será exibido antes de salvar, especialmente quando houver informações operacionais mais sensíveis.

• ✅ Ao cadastrar mais de um contato do mesmo cliente, alinhe internamente quem realmente precisa receber e acompanhar as demandas pelo sistema.

Precisa de ajuda?

Se você tiver dúvidas ou algo não funcionar como esperado, fale com o nosso time de suporte e, se possível, envie prints e o passo a passo do que você fez para a gente investigar mais rápido.