Para liberar o Acesso Cliente no Operand, acesse Configurações > Acesso Cliente, adicione o cliente e seus contatos, defina o responsável padrão e configure as permissões de visualização e ação. O recurso é gratuito e disponível em qualquer plano.
O que você aprenderá
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O que é o Acesso Cliente e para que ele serve
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Quem pode configurar esse recurso
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Como liberar o acesso passo a passo
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Como definir permissões e responsáveis
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Como remover o acesso quando necessário
Antes de começar
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É necessário ter perfil de Administrador para configurar o acesso do cliente no Operand.
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Defina previamente quais usuários da sua equipe poderão compartilhar jobs e interagir com cada cliente.
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As permissões liberadas determinam exatamente o que o cliente poderá visualizar e fazer dentro da plataforma.
Passo a passo
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Clique no seu avatar e acesse Configurações.
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No menu lateral, abra Acesso Cliente.
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Clique para adicionar um novo acesso e selecione o cliente que terá liberação no sistema.
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Adicione um ou mais contatos vinculados a esse cliente.
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Defina o usuário que será o responsável padrão do cliente.
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Defina quais usuários da sua equipe poderão compartilhar jobs e solicitar aprovações para esse cliente.
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Configure as permissões do cliente, escolhendo o que ele poderá visualizar ou fazer, como acompanhar jobs, solicitar demandas, aprovar peças ou acessar informações complementares.
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Revise a prévia dos módulos e recursos liberados para esse cliente.
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Clique em Salvar para concluir a configuração e liberar o acesso.
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Se quiser definir um briefing padrão para o fluxo, considerando que o cliente terá permissão para solicitar novos jobs, vá em Configurações > Jobs > Briefings para Acesso Cliente e crie um ou mais briefings pré-definidos.
Detalhes adicionais
O Acesso Cliente funciona como uma camada de visibilidade controlada dentro do Operand. Cada contato vinculado a um cliente enxerga apenas os jobs compartilhados e as informações liberadas na etapa de permissões, o que mantém a comunicação organizada e evita exposição de dados operacionais internos.
Todos os contatos vinculados na mesma configuração recebem as mesmas permissões. Por isso, quando um cliente tem mais de um contato com necessidades diferentes de acesso, vale considerar configurações separadas por perfil.
Para clientes que também poderão solicitar novos jobs, o briefing padrão configurado em Configurações > Jobs > Briefings para Acesso Cliente garante que as solicitações cheguem com as informações certas desde o início.
Recomendações importantes
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Defina as permissões pensando no nível de autonomia que cada cliente realmente precisa ter no dia a dia.
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Para operações com equipes separadas por contas, configure os usuários relacionados com cuidado para manter a comunicação mais organizada.
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Se o cliente só precisa acompanhar andamento e aprovar entregas, evite liberar acessos desnecessários para manter a experiência mais simples.
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Sempre revise a prévia do que será exibido antes de salvar, especialmente quando houver informações operacionais mais sensíveis.
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Ao cadastrar mais de um contato do mesmo cliente, alinhe internamente quem realmente precisa receber e acompanhar as demandas pelo sistema.
Perguntas frequentes
O recurso tem algum custo adicional na assinatura? Não. O Acesso Cliente é gratuito e já está disponível no seu plano atual.
Posso dar acesso para mais de uma pessoa do mesmo cliente? Sim. É possível adicionar quantos contatos forem necessários para o mesmo cliente. Todos os contatos vinculados na mesma tela recebem as mesmas permissões definidas naquela configuração.
O que o cliente vai ver quando acessar? Ele verá apenas os jobs compartilhados e as informações liberadas na etapa de permissões. Se você não quiser que ele veja tarefas ou prazos, basta não marcar essa opção, e a informação fica oculta para ele.
Como remover o acesso de alguém? Para remover o acesso de um contato do cliente ou de alguém da sua equipe, acesse as configurações do cliente e altere a chave de "ativo" para "inativo", ou vá em configurações de acesso > equipe e clique no ícone de "x" ao lado do nome da pessoa para removê-la.
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