Mudou a pessoa responsável pela Fintera na sua empresa? Você mesmo pode transferir o papel de dono da conta para outro usuário, sem perder nenhum dado. Depois da troca, basta atualizar o token da integração para que o Faturamento continue enviando as informações ao Financeiro normalmente.
⚠️ Importante: somente o dono da conta atual consegue fazer a transferência, porque só ele vê a seção Dados Gerais. O novo dono também precisa estar cadastrado como usuário na conta. Se ainda não estiver, veja Como criar um novo usuário na Fintera?
O que muda com a troca
| Quem | Antes | Depois |
|---|---|---|
| Novo dono | Administrador ou usuário padrão | Dono da conta, com acesso total e à seção Dados Gerais |
| Antigo dono | Dono da conta | Administrador, com acesso a todos os módulos e funcionalidades. Perde acesso apenas a seção Dados Gerais |
| Integração Faturamento e Financeiro | Configurada com o token do antigo dono | Precisa receber o token do novo dono (Parte 2 abaixo) |
Passo a passo
Parte 1: transfira o dono da conta
1. Acesse o Gerenciar Conta Fintera
No Painel Inicial, clique no ícone rosa com a inicial do seu nome, no canto superior direito, e selecione Gerenciar Conta Fintera.
Se você tem mais de uma Conta Fintera, verifique na área superior da tela se a conta certa está selecionada:
2. Abra os Dados Gerais
No menu lateral, clique em Dados Gerais.
No campo Dono, selecione na lista o usuário que vai assumir a conta e clique em Salvar. Você volta automaticamente para a tela inicial do Gerenciar Conta Fintera:
Parte 2: atualize o token da integração
⚠️ Ponto de atenção: se a sua conta usa a integração entre Faturamento e Financeiro, faça esta etapa logo após a troca. Sem ela, as informações do Faturamento (como contratos, boletos e notas fiscais) podem deixar de chegar ao Financeiro.
Esta etapa deve ser feita pelo novo dono, com o login dele.
1. Copie o novo token
Clique no ícone rosa com a inicial do seu nome e selecione Gerenciar Meu Perfil. Na aba Segurança, copie o Token de acesso da API:
2. Abra as integrações do Faturamento
Acesse o módulo Faturamento, clique no menu superior Configurações e depois em Integrações. No quadro Integrações, clique no logo da Fintera Financeiro.
Apague o token antigo, cole o novo no campo Token, selecione a Conta correspondente e clique em Atualizar:
4. Confirme a integração
Aguarde alguns instantes, volte ao quadro Integrações e clique em Verificar a integração. Pronto: a mensagem verde Integração Ativa confirma que está tudo funcionando:
💡Dica: quer entender melhor como essa integração funciona? Veja Como integrar os módulos Fintera.
💡Dica: o antigo dono vai deixar a empresa? Faça as duas partes em sequência e só depois remova o usuário dele em Gerenciar Conta Fintera > Usuários. Assim, a conta nunca fica sem responsável e a integração segue ativa. Veja como em Como excluir um usuário na Fintera?.
