O que é e como gerar um pedido de produção (PP) no Operand?
No Operand, uma produção serve para gerenciar negociações realizadas com fornecedores sobre a produção de materiais
gráficos ou audiovisuais, por exemplo. O PP (Pedido de Produção) é o documento que formaliza esse contrato.
Para facilitar no momento de preencher o documento, é possível realizar pré-cadastros de briefings, status, condições de
pagamento, observações ao cliente e observações ao fornecedor nas configurações do módulo de produção.
Também é possível realizar o cadastro de comissão, honorários e instrução de faturamento padrão por cliente. Assim, ao
cadastrar uma produção para um cliente específico, esses campos já virão preenchidos automaticamente.
Como adicionar um documento de produção?
É possível adicionar o documento por dentro do projeto ou pelo próprio módulo de Produção.
Para adicionar pelo módulo, clique em Produção > Adicionar, preencha os campos e clique em Salvar e editar para ser
direcionado ao documento.
1-Feb-09-2023-09-16-02-7322-PM
Importante: se não vincular o documento a um projeto, o sistema criará automaticamente um projeto Geral para o cliente.
Como incluir itens, quantidades e fornecedores?
Os campos para a inserção das informações vão aparecendo aos poucos. O primeiro passo é adicionar os itens que serão
produzidos e suas respectivas quantidades.
Depois, em cada item, é necessário adicionar os fornecedores que irão orçar esses materiais.
2-Feb-09-2023-09-16-03-3124-PM
Dica: é possível avaliar vários requisitos dos fornecedores dentro do cadastro deles. O sistema irá calcular uma média e
essa informação irá aparecer no módulo de produção, ao escolher o fornecedor.
Como incluir o valor de comissão e honorários?
A comissão é uma parte do valor da produção que ficará com a sua empresa. Ela estará embutida no valor da produção e é
possível informá-la como porcentagem ou valor.
Já os honorários são valores que sua empresa irá receber do cliente por realizar essa ponte entre o cliente e o
fornecedor. Ele é acrescentado ao valor total do documento e pode ser informado como porcentagem ou valor.
Resumindo: a comissão faz parte do valor da produção e honorários são um valor à parte.
Essas duas informações podem ser incluídas em cada item, basta informar o valor ou a porcentagem nos seus respectivos
campos.
3-Feb-09-2023-09-16-02-2245-PM
Como exportar a cotação?
O PP é separado em três etapas: cotação, estimativa de custo e o pedido de produção em si.
A cotação é o documento que será enviado aos fornecedores e sempre estará com os espaços do valor unitário e total em
branco, pois são os fornecedores que irão informar esses valores.
É possível imprimir esse documento ou exportá-lo em formato PDF. Para isso, clique em Exportar, em “Gerar a:” confira se
está selecionada a opção de cotação, personalize as informações que deseja que apareçam no documento e confirme clicando
em Imprimir ou Gerar PDF.
Dica: se forem vários fornecedores e a mesma quantidade a ser cotada com todos eles, deixe “Sim” em Incluir na CO/EC em
apenas um deles e na hora de exportar, oculte os fornecedores.
4-Feb-09-2023-09-16-02-7853-PM
Como exportar a estimativa de custo?
A estimativa de custo é o documento que será enviado ao cliente, já com os valores que os fornecedores informaram, para
que ele escolha quem irá produzir o material.
Para isso, preencha os valores informados pelos fornecedores, clique em Exportar , em “Gerar a:” selecione a opção de
estimativa de custo , personalize as informações que deseja que apareçam no documento e confirme clicando em Imprimir ou
Gerar PDF.
5-Feb-09-2023-09-16-03-1041-PM
Dica: caso você não queira que as informações de um fornecedor apareçam no documento, basta inativar a quantidade
específica ou, se for o fornecedor como um todo, deixe “Não” em incluir na CO/EC.
Como incluir observações ao cliente, ao fornecedor e informações sobre a condição de pagamento?
Se for necessário passar alguma informação adicional, utilize os campos de Observações ao cliente , Observações ao
fornecedor e Condições de pagamento. Basta digitar o texto ou buscar entre as informações pré-cadastradas.
Importante: o campo de Observações ao fornecedor é exibido na aba de Pedido de Produção e só pode ser visualizado após
algum item ter sido aprovado na aba de Cotação/estimativa de custo.
6-Feb-09-2023-09-16-02-8671-PM
Como aprovar e exportar o pedido de produção?
O pedido de produção é a formalização de que a peça criada será, enfim, produzida.
Ainda na aba de estimativa de custo, é preciso aprovar o item que o cliente escolheu, para então acessar a aba pedido de
produção.
Após isso, clique em Exportar, escolha se deseja exportar o documento para o Fornecedor ou para o Cliente, desmarque as
informações que não quer que apareçam no documento, clique em Imprimir ou Gerar PDF, selecione o fornecedor e confirme
para exportar.
Se tiverem vários fornecedores, é preciso exportar o documento para um de cada vez.
7-Feb-09-2023-09-16-04-3955-PM
Como definir o faturamento e enviar o documento para o financeiro?
Com todas as informações preenchidas e com a produção aprovada pelo cliente, é o momento de definir como será o
faturamento e enviar o documento para o financeiro.
Primeiro indicamos que você altere o status do documento para manter a pauta organizada.
No campo Instruções de faturamento, selecione o tipo de faturamento correspondente à negociação realizada. Uma dica para
garantir que selecionou a instrução correta é selecionar uma opção e visualizar na descrição ao lado se os lançamentos
serão recebidos e pagos pelas pessoas certas.
8-3
Também é possível editar o faturamento para alterar a condição (se será à vista ou parcelado), a quantidade de parcelas,
a data de vencimento, o valor e a forma de pagamento.
Dentro da edição de faturamento, temos o campo "Faturamento ", onde você pode indicar a data em que a agência deve
emitir as notas fiscais correspondentes às receitas.
Essa função é informativa e pode ser editada também por dentro da fatura, servindo como referência para o time
financeiro sobre o momento adequado para o faturamento de cada receita.
editar faturamento em produção 1.gif
Com as informações do faturamento corretas, basta clicar em Salvar e depois em Enviar para o financeiro > Confirmar.
9-1
Importante: depois de enviado para o financeiro, não é possível realizar edições no documento. Para editá-lo, será
necessário reabrir o faturamento e depois enviar ao financeiro novamente.
Quando tudo relacionado ao documento estiver resolvido, é o momento de concluí-lo.
