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Propostas e Contratos

Amanda R. Hass
Por Amanda R. Hass
• 11 artigos

Como usar os relatórios de contratos de fee?

O módulo Contratos de Fee possui atualmente três relatórios que auxiliam no controle das informações, permitindo acompanhar as horas utilizadas por projeto ou por profissional, além de fornecer um resumo do contrato. Esses relatórios garantem um controle mais preciso do desempenho contratual como um todo. Como analisar o relatório Horas por profissional Este relatório permite visualizar o desempenho dos contratos com base nos profissionais envolvidos. Para acessá-lo, vá até o módulo Relatórios > Contratos de Fee > Horas por Profissional. No ícone de filtro , selecione o período de vigência do contrato ou a data desejada para estimativa, escolha o cliente e o contrato , e clique em "Filtrar " para aplicar os critérios. O relatório exibirá o nome de cada profissional e a quantidade de horas que ele apontou nos jobs relacionados ao contrato filtrado. Além disso, será possível consultar o total de horas apontadas, o total de horas contratadas e o saldo de tempo restante. Como analisar o relatório Horas por Projeto Esse relatório permite a visualização do desempenho dos contratos com base nos projetos envolvidos. Ou seja, se um contrato de fee estiver vinculado a um ou mais projetos, será possível mensurar separadamente quanto tempo foi utilizado em cada um deles, oferecendo uma análise detalhada da alocação de horas por projeto dentro do mesmo contrato. A aplicação do filtro é bem simples, vá em Relatórios > Contratos de Fee > Horas por Projeto. No ícone de filtro , selecione o período de vigência do contrato ou a data desejada para estimativa, escolha o cliente e o contrato , e clique em "Filtrar " para aplicar os critérios. O relatório exibirá o nome de cada profissional e a quantidade de horas que ele apontou nos jobs relacionados ao contrato filtrado. Além disso, será possível consultar o total de horas apontadas, o total de horas contratadas e o saldo de tempo restante. Como analisar o Relatório Resumo do contrato Para acessar o relatório, vá em Relatórios > Contratos de Fee > Resumo do Contrato. Nele, você encontrará informações como controle de horas trabalhadas , quantidade de jobs contratados e concluídos , além do acompanhamento dos valores do contrato. Ao abrir o relatório, a primeira visualização exibirá os dados do último contrato criado no Operand. Para consultar contratos específicos, utilize o ícone de filtro , selecione o período de vigência do contrato ou a data desejada para estimativa, escolha o cliente e o contrato , e clique em "Filtrar" para aplicar os critérios. Detalhamento das Informações do Relatório de Resumo de Contrato Consumo de horas: O sistema verifica a quantidade de horas contratadas no contrato e subtrai as horas apontadas nos projetos vinculados, considerando apenas os apontamentos feitos dentro da vigência do contrato. Com base nisso, é gerado o saldo de horas disponíveis para uso. Quantidade de jobs: Da mesma forma, o sistema verifica a quantidade de jobs contratados no contrato e subtrai os jobs que foram concluídos dentro da vigência. O resultado é apresentado como saldo de jobs disponíveis. Valores do contrato: O sistema exibe os valores relacionados ao contrato, incluindo subtotal, margem e o valor total contratado. Para calcular o custo de horas apontadas, utiliza-se a seguinte fórmula: Valor hora do colaborador x Quantidade de horas apontadas por ele. Esse cálculo resulta no custo total das horas apontadas. Em seguida, o sistema calcula o saldo do contrato, subtraindo o custo das horas apontadas do valor total contratado. Com base nesse valor, também é exibida a porcentagem do contrato já utilizada. Observação: Em todos os relatórios, lembre-se de clicar na seta azul no canto superior direito da tela para manter os dados sempre atualizados.

Última atualização em May 27, 2026

O que é e como criar um Contrato de Fee no Operand?

Muitas empresas estabelecem acordos fixos e recorrentes, geralmente mensais, para prestar serviços contínuos aos seus clientes. Para facilitar a gestão desses contratos, o Operand oferece uma funcionalidade "Contratos de Fee ". Essa opção proporciona um controle mais completo, permitindo que o usuário configure e edite detalhadamente as informações de faturamento, incluindo condições de pagamento. Com os Contratos de Fee, é possível realizar cálculos automáticos com base no valor hora previamente cadastrado. A funcionalidade também permite adicionar anotações, anexos e manter um histórico completo de registros, garantindo mais organização e transparência. Contratos de fee ainda oferece a possibilidade de configurar lembretes personalizados, facilitando o acompanhamento das etapas e dos requisitos específicos de cada contrato. https://www.youtube.com/watch?v=NlgcgHppyaE Como liberar permissão de acesso a contratos de fee? Para visualizar as permissões dos usuários, acesse o menu no seu Avatar > Usuários e Permissões, e clique sobre o usuário desejado. Em seguida, localize o módulo Propostas > Contratos de Fee e ajuste a permissão do usuário conforme a necessidade de edição. Como cadastrar e editar os status? Alguns status vêm previamente cadastrados no sistema, mas é possível personalizá-los de acordo com o fluxo de trabalho da sua empresa. O primeiro passo é estruturar o fluxo pelo qual as atividades devem passar e, a partir disso, fazer o encaixe no sistema por meio da criação dos status. Dica: os status podem ser, por exemplo: Planejamento > Em Execução > Aprovação > Ajustes > Finalizado, ou também mais simples, como: A fazer > Fazendo > Feito. Para cadastrar um status, clique sobre o seu Avatar > Configurações > Contratos de fee > Status, clique em Adicionar , informe o nome, selecione uma cor e confirme clicando em Salvar. Para editar, basta ir no mesmo local Avatar > Configurações > Contratos de fee > Status, clique no ícone de “lápis ” para editar. Como criar um Contrato de Fee? Você pode criar o contrato diretamente pelo módulo de Propostas. Para adicionar um Contrato de Fee pelo módulo, basta acessar Propostas > Contratos de Fee > Adicionar. Preencha os campos necessários e clique em Salvar. Essa funcionalidade otimiza a gestão de contratos recorrentes e traz mais agilidade para sua operação. Como editar um Contrato de Fee? Após salvar , clique no título do contrato para abrir o documento e adicionar informações adicionais relacionadas ao contrato de fee. Durante a edição, as informações incluídas inicialmente podem ser editadas, além disso, novos campos serão habilitados para você editar e detalhar ainda como será o andamento deste contrato. Budget : Refere-se ao orçamento estabelecido pelo cliente para este contrato. O budget também pode ser determinado com base no custo da equipe designada para trabalhar no projeto. Vigência do contrato: Indica a data de início e término do contrato, além de especificar o número de dias corridos disponíveis para a execução do projeto. Status : Os status podem ser configurados pela sua empresa em Configurações > Propostas > Contratos de Fee > Status. Eles ajudam a identificar em que etapa o contrato se encontra, facilitando o acompanhamento do progresso e permitindo verificar se há atrasos ou se o andamento está conforme o esperado. Jobs : O campo Quantidade de jobs serve para estimar o número de jobs que serão necessários para concluir a demanda contratada. Ao final do projeto, você poderá verificar se o número de jobs realizados foi superior ou inferior à previsão inicial. Horas: Ao definir a quantidade de horas contratadas: 1. Estimativa geral: Você deverá inserir a quantidade de horas acordado com o cliente, o sistema irá dividir o valor do contrato (Budget) pela quantidade de horas contratadas, gerando um custo por hora e indicando quantas horas serão utilizadas por mês, sem afetar o valor do contrato Margem : Esta é uma opção adicional que permite incluir um valor extra no orçamento, caso a complexidade do projeto justifique um acréscimo. A margem é um percentual que pode ser aplicado sobre o budget, conforme a necessidade da agência. Como relacionar à um projeto e incluir lembretes? É possível relacionar um Contrato de Fee a um ou mais projetos existentes. Para isso, localize o contrato que deseja editar, vá até o final do documento e, na seção Projetos relacionados, clique em Adicionar Projeto. Em seguida, localize o projeto desejado e clique em Relacionar para vinculá-lo ao documento. Para remover um projeto relacionado , basta clicar no ícone de 3 pontinhos no campo do projeto e ir em remover. Você pode configurar notificações para acompanhar os contratos cadastrados no Operand, na aba Lembretes: - Você pode configurar alertas para que, ao atingir uma determinada porcentagem de horas, budget ou jobs consumidos, considerando o que foi contratado, os envolvidos sejam notificados. - Você também pode configurar um lembrete na agenda para acompanhar e identificar quando um contrato está próximo de ser finalizado. Como ativar as notificações? 1. Acesse o Operand. 2. No topo da tela, clique no ícone de notificação (sino). 3. No painel que abrir, clique no ícone de engrenagem para abrir as configurações de notificações. 4. Na tela de configurações, você verá uma lista de tipos de notificações organizadas por categoria. Localize as notificações de Agenda e Projetos, Documentos e Conversas. 5. Em seguida, escolha o canal em que deseja receber: apenas no sistema , apenas por e-mail ou ambos. Para cada opção, selecione "Sim" para ativar ou "Não" para desativar. Como atualizar um Contrato de fee? Caso seja necessário realizar alterações após a criação e o envio do contrato ao cliente, é possível utilizar a funcionalidade Atualizar. Para isso, acesse a pauta de Contratos de Fee , clique no ícone de três pontinhos e selecione Atualizar. Ao atualizar um contrato existente, o sistema conclui automaticamente o contrato anterior e gera um novo com as informações revisadas. Esse processo garante a preservação do histórico contratual, evitando a perda de dados importantes e assegurando um registro preciso de todas as modificações, tanto para a agência quanto para o cliente. Como editar o faturamento e enviar o documento para o financeiro? Nos Contratos de fee é possível editar o faturamento para alterar a condição (se será à vista ou parcelado), a quantidade de parcelas, a data de vencimento, o valor e a forma de pagamento. Com as informações do faturamento corretas, basta clicar em Salvar e depois em Enviar para o financeiro > Confirmar. Importante : depois de enviado para o financeiro, não é possível realizar edições no documento. Para editá-lo, será necessário reabrir o faturamento e depois enviar ao financeiro novamente. Quando tudo relacionado ao documento estiver resolvido, é o momento de concluí-lo.

Última atualização em May 29, 2026

Como funciona a pauta de propostas no Operand?

No Operand, as propostas servem para gerenciar e formalizar possíveis fechamentos de contrato com os seus clientes. Ou seja, é um documento onde você insere todos os serviços e peças com seus respectivos valores, para que o cliente aceite ou não fechar um contrato. A pauta de propostas é o local onde estão centralizados todos esses documentos. Para acessá-la, basta clicar em Propostas na barra superior do sistema. Importante: para visualizar essa pauta é necessário ter acesso ao módulo de Propostas (os documentos serão exibidos conforme a sua permissão de acesso). Por padrão são apresentadas todas as propostas que estiverem em aberto no sistema, mas é possível personalizar o que será listado. Para isso, clique no ícone de filtro e aplique os filtros que forem necessários para localizar o documento desejado. pauta de propostas.gif Para ordenar a exibição dos documentos, exibir ou ocultar o cabeçalho e personalizar as informações que deseja visualizar em pauta, utilize o botão de Ajustes e configurações rápidas. 3-3 Ao lado de cada documento existe o menu de contexto (três pontinhos), ao clicar sobre ele você poderá concluir ou cancelar a proposta, além de selecioná-la para realizar ações em massa. Ao clicar em Selecionar , aparecerá uma barra superior com as ações em massa. Você poderá selecionar quantos documentos desejar e realizar ações como concluir, reabrir, cancelar, alterar datas, alterar responsável ou alterar o status de todos os documentos selecionados. Além disso, pela pauta também é possível adicionar uma proposta. Clique em Adicionar , preencha os campos e confirme clicando em Salvar.

Última atualização em May 21, 2026

Como funciona o cálculo de encargo (imposto) nas propostas?

No Operand, ao adicionar uma proposta é possível aplicar o percentual de encargo (imposto), que será acrescentado ao valor do serviço. https://www.youtube.com/watch?v=M8wnNmFaVRg Esses percentuais são pré-cadastrados nas configurações de propostas e podem ter dois tipos de cálculo: simples e inverso. Para explicar como funciona o cálculo, neste artigo vamos utilizar como exemplo uma proposta no valor de R$1.000,00 e com encargos de 10%. Como funciona o cálculo de encargo simples? No cálculo simples, basicamente é acrescentada a porcentagem ao valor total da proposta. No caso do nosso exemplo, acrescentando 10% ao valor total de R$1.000,00, o valor final ficará R$1.100,00. 1-2 Como funciona o cálculo de encargo inverso? Esse é o cálculo mais utilizado, mas é preciso fazer uma conta para chegar ao resultado pois gera muita dúvida. Vamos lá? Se você tem R$1.000,00 e acrescenta 10%, fica com R$1.100,00. Mas ao tirar 10% de R$1.100,00, você fica com R$990,00. Ou seja, está "perdendo" R$10,00. O cálculo inverso é utilizado para que você continue com os R$1.000,00 mesmo após pagar os encargos de 10%. O cálculo é feito da seguinte forma: 1. Primeiro é necessário transformar os encargos em número decimal: 10% é igual a 10 dividido por 100, que é igual a 0,1. 2. Depois é preciso diminuir o valor dos encargos do número inteiro (1 é o número inteiro), então ficará 1 menos 0,1, que é igual a 0,9. 3. Agora basta dividir o valor líquido da proposta pelo resultado acima. Ou seja, R$1.000,00 dividido por 0,9, que é igual a R$1.111,11. 2 Com o cálculo inverso você cobra o valor do encargo do seu cliente, sem perder o valor do seu serviço 😉

Última atualização em May 22, 2026

O que são e como incluir custos externos nas propostas do Operand

Para contextualizar, as propostas são documentos apresentados pelas empresas, onde constam os serviços/peças e seus respectivos valores, com o intuito de fechar uma venda. No Operand, existe um módulo específico para gerenciar esses documentos 😊 Durante o andamento e negociação com o cliente, alguns custos podem estar relacionados à proposta e serão de responsabilidade da sua empresa, ou seja, não serão repassados ao cliente. Um exemplo é aquele almoço de negócios para, finalmente, a venda ser fechada, sabe? Essa despesa é considerada um custo externo! Na proposta, logo abaixo do faturamento dos itens, está disponível a inclusão dos custos externos. Você pode cadastrar essa despesa e informar os demais dados, como a quem será pago, referente o que, valor unitário e quantidade. Depois, em editar faturamento, você pode alterar o vencimento, condição e forma de pagamento e valores de cada lançamento, caso tenha mais de um. Você pode cadastrar quantos custos externos forem necessários, como aquele relacionado a contratação de um freela para atender ao projeto fechado, como também aos deslocamentos (combustível, transporte coletivo) para ir até o cliente, por exemplo. Assim como o faturamento dos itens, para que os custos externos sejam considerados no fluxo de caixa da sua empresa, é preciso enviá-los ao financeiro. Ao exportar a proposta, por padrão, esses custos não ficam visíveis para o cliente, mas nada impede que você personalize e considere essa informação no PDF.

Última atualização em May 22, 2026

O que é e como gerar uma proposta no Operand?

No Operand, as propostas servem para gerenciar e formalizar possíveis fechamentos de venda com os seus clientes. Para facilitar no momento de preencher o documento, é possível realizar pré-cadastros de briefings, encargos, peças, categorias de peças, considerações finais, introdução e status nas configurações do módulo de propostas. Como adicionar uma proposta? É possível adicionar o documento por dentro do projeto ou pelo próprio módulo de Propostas. Para adicionar pelo módulo, clique em Propostas > Adicionar, preencha os campos e clique em Salvar e editar para ser direcionado ao documento. 1-Feb-15-2023-05-06-48-2638-PM Importante: se não vincular o documento a um projeto, o sistema criará automaticamente um projeto Geral para o cliente. Como incluir itens, quantidades e descontos? Em título do item , você pode digitar o nome da peça ou serviço, mas também pode selecionar entre as opções disponíveis, caso tenha feito o cadastro nas configurações do sistema. Se selecionar uma peça pré-cadastrada, a descrição e valor unitário serão preenchidos automaticamente. Caso contrário, você pode preencher esses campos de forma manual. Após isso, informe a quantidade de cada item e também o desconto , se houver. 2-Feb-15-2023-05-06-46-3121-PM Dica: é possível personalizar o texto das descrições para dar mais destaque em alguma informação ou deixar a proposta mais a cara da sua empresa. Como reordenar e inativar os itens? Após adicionar os itens, é possível reordená-los, para que fiquem na ordem que faça mais sentido para você e para o seu cliente. Basta informar no campo Nº a posição desejada para cada item. 3-Feb-15-2023-05-06-45-6422-PM É possível também inativar os itens que o cliente não aprovou. Dessa forma, o item continuará constando na proposta como um histórico, mas não será considerado no PDF nem no valor do documento. Para ativar ou inativar itens, basta clicar no ícone de olho ao lado do item. 4-Feb-15-2023-05-06-46-5783-PM Importante: só irão aparecer na exportação da proposta e só serão enviados para o financeiro os itens que estiverem ativos no documento. Como incluir introdução e considerações finais? Utilize o campo de Introdução para incluir uma breve descrição sobre a sua empresa e o campo de Considerações finais para informar o que está ou não incluso no serviço contratado. Basta digitar o texto ou buscar entre as informações pré-cadastradas. 5-Feb-15-2023-05-06-48-7648-PM Como incluir honorários, encargos e custos externos? Os honorários são valores que sua empresa irá receber do cliente. É acrescentado ao valor total do documento e pode ser informado como porcentagem ou valor. 6-Feb-15-2023-05-06-47-0149-PM Os encargos são calculados sobre o valor total dos itens da proposta e estão relacionados aos impostos que sua empresa paga. Existem dois tipos de cálculo: simples e inverso. Basta selecionar o encargo desejado entre as opções disponíveis, que foram cadastradas previamente > Confirmar. 7-Feb-15-2023-05-06-47-4824-PM Dica: nós recomendamos o cálculo inverso, já que é a melhor forma de sua empresa não sair perdendo ;) Os custos externos são valores relacionados à proposta, que são de responsabilidade da sua empresa mas não serão repassados ao cliente. Esses custos podem ser deslocamentos de ida até o cliente ou contratação de freelancer , por exemplo. Basta clicar em Adicionar custo externo , informar a quem será pago, referente ao que, o valor unitário e a quantidade. 8-4 Dica: após adicionar os custos externos é possível editar o faturamento para alterar a condição, vencimento e forma de pagamento. Como exportar a proposta? É possível imprimir esse documento ou exportá-lo em formato PDF. Para isso, clique em Exportar > Personalizar PDF/Imprimir, desmarque as informações que não quer que apareçam no documento e confirme clicando em Imprimir ou Gerar PDF. Dica: caso não queira que o cliente veja o valor dos encargos, em Embutir Encargos marque como “Sim”. Dessa forma, o valor dos encargos será distribuído entre o valor dos itens. 9-2 Como definir o faturamento e enviar o documento para o financeiro? Com todas as informações preenchidas e com a proposta aprovada pelo cliente, é o momento de definir como será o faturamento e enviar o documento para o financeiro. Primeiro indicamos que altere o status do documento para manter a pauta organizada. Clique em editar o faturamento para alterar a condição (se será à vista ou parcelado), a quantidade de parcelas, a data de vencimento, o valor e a forma de pagamento. Edite também o faturamento dos custos externos. Com as informações do faturamento corretas, basta clicar em Salvar e depois em Enviar para o financeiro > Confirmar. 10-1 Importante: depois de enviado para o financeiro, não é possível realizar edições no documento. Para editá-lo, será necessário reabrir o faturamento e depois enviar ao financeiro novamente. Quando tudo relacionado ao documento estiver resolvido, é o momento de concluí-lo.

Última atualização em May 22, 2026

Como personalizar o PDF de uma proposta no Operand

A proposta comercial é o documento em que você inclui todos os serviços que sua empresa realiza, com seus respectivos valores e demais informações, e direciona para um cliente ou prospect, com a intenção de fechar uma venda. No Operand, esse documento é recheado de informações e, ao exportar , você tem a possibilidade de personalizar o PDF , para determinar quais informações devem ou não aparecer, para gerar a proposta da maneira que você precisa. Essa personalização é extremamente simples! A data do documento , por padrão, sempre será o dia de hoje, mas você pode editar e informar uma data retroativa ou futura, sem problema nenhum. Em desejo mostrar as seguintes informações , basta colocar SIM ou NÃO e, essa decisão, refletirá no PDF. Ou seja, fica a critério da sua empresa definir quais informações são mais relevantes de acordo com a sua estratégia comercial. Algumas empresas, por exemplo, preferem não mostrar a soma dos itens, porque em uma mesma proposta oferecem vários tipos de serviços ou planos. O ideal, nesse caso e NÃO mostrar a soma do valor dos itens e os dados de faturamento. Já em outras opções, está a possibilidade de embutir encargos. Na proposta, você pode adicionar encargos e, se não quiser que o cliente veja esse valor, ao deixar SIM nesta opção, o valor dos encargos será distribuído entre os itens e seus valores unitários. Por esse motivo, para que o valor final da proposta feche corretamente, o valor unitário acaba ficando com 3 casas decimais após a vírgula. Os dados do cliente são aqueles informados no cadastro dele, no módulo de pessoas. E, os dados da agência , são aqueles que estão no cadastro da empresa , nas configurações gerais do sistema. É nesse local também que é possível incluir a logo que aparece no PDF do documento. Se você tiver feito upload da sua assinatura, aparecerá também a opção para incluir a assinatura digitalizada. Sabe o que isso significa? Que você não vai precisar imprimir a proposta para assinar, depois escanear e mandar para o cliente 😊 Depois de personalizar, você só precisa salvar e gerar o PDF. OBS: O e-mail aparente no PDF da proposta sempre será o e-mail de quem está criando o documento, e não o da empresa.

Última atualização em May 22, 2026