A proposta comercial é o documento em que você inclui todos os serviços que sua empresa realiza, com seus respectivos valores e demais informações, e direciona para um cliente ou prospect, com a intenção de fechar uma venda.
No Operand, esse documento é recheado de informações e, ao exportar , você tem a possibilidade de personalizar o PDF , para determinar quais informações devem ou não aparecer, para gerar a proposta da maneira que você precisa.
Essa personalização é extremamente simples! A data do documento , por padrão, sempre será o dia de hoje, mas você pode editar e informar uma data retroativa ou futura, sem problema nenhum.
Em desejo mostrar as seguintes informações , basta colocar SIM ou NÃO e, essa decisão, refletirá no PDF. Ou seja, fica a critério da sua empresa definir quais informações são mais relevantes de acordo com a sua estratégia comercial.
Algumas empresas, por exemplo, preferem não mostrar a soma dos itens, porque em uma mesma proposta oferecem vários tipos de serviços ou planos. O ideal, nesse caso e NÃO mostrar a soma do valor dos itens e os dados de faturamento.
Já em outras opções, está a possibilidade de embutir encargos. Na proposta, você pode adicionar encargos e, se não quiser que o cliente veja esse valor, ao deixar SIM nesta opção, o valor dos encargos será distribuído entre os itens e seus valores unitários. Por esse motivo, para que o valor final da proposta feche corretamente, o valor unitário acaba ficando com 3 casas decimais após a vírgula.
Os dados do cliente são aqueles informados no cadastro dele, no módulo de pessoas. E, os dados da agência , são aqueles que estão no cadastro da empresa , nas configurações gerais do sistema. É nesse local também que é possível incluir a logo que aparece no PDF do documento.
Se você tiver feito upload da sua assinatura, aparecerá também a opção para incluir a assinatura digitalizada. Sabe o que isso significa? Que você não vai precisar imprimir a proposta para assinar, depois escanear e mandar para o cliente 😊
Depois de personalizar, você só precisa salvar e gerar o PDF.
OBS: O e-mail aparente no PDF da proposta sempre será o e-mail de quem está criando o documento, e não o da empresa.