As categorias de peças são fundamentais para organizar o mix de serviços da sua agência ou departamento de marketing. Elas permitem agrupar itens semelhantes (como "Social Media", "Design" ou "Audiovisual"), facilitando a extração de relatórios e a análise de rentabilidade por tipo de entrega.
Antes de começar
Para realizar essa configuração, é necessário observar os seguintes pontos:
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⚠️ Permissão de acesso: Apenas usuários com perfil de Administrador ou com permissão total no módulo de Propostas (Configurações) podem gerenciar categorias.
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Organização prévia: Recomenda-se listar os grupos de serviços que sua operação entrega antes de iniciar o cadastro no sistema.
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⚠️ Aviso: A exclusão de uma categoria que já possui peças vinculadas pode impactar a organização dos seus cadastros atuais.
Passo a passo
Siga as etapas abaixo para cadastrar suas categorias:
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Clique no seu Avatar , localizado no canto superior direito da tela.
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No menu suspenso, selecione a opção Configurações.
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No menu lateral esquerdo, dentro da seção de configurações por módulos, clique em Propostas.
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Localize e selecione a aba Categorias de Peças.
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Para criar um novo agrupamento, clique no botão Adicionar.
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No campo Nome , digite a nomenclatura da categoria (ex: Gestão de Tráfego, Identidade Visual).
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Clique em Salvar para finalizar o registro.
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Para editar uma categoria existente, utilize o ícone de Lápis ; para vincular a uma peça, acesse o cadastro de Peças, utilize o ícone de Lápis, selecione a categoria desejada e salve a alteração.
Detalhes adicionais
Hierarquia e Organização
As categorias funcionam como "pastas" para suas peças e serviços. Ao cadastrar uma nova peça no Operand, o sistema solicitará a qual categoria ela pertence. Isso evita que sua lista de itens se torne uma lista interminável e confusa, permitindo filtros rápidos na hora de montar uma proposta.
Recomendações importantes
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Padronização: Utilize nomes claros e objetivos. Evite criar categorias genéricas demais como "Outros", pois isso dificulta a análise de dados futura.
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Revisão Periódica: Pelo menos uma vez por ano, revise suas categorias para garantir que elas ainda refletem os serviços oferecidos pela sua operação de marketing.
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