Realizar o pré-cadastro de introduções para suas propostas comerciais, permite padronizar a comunicação da empresa, economizando tempo operacional e garantindo que termos contratuais ou descritivos essenciais nunca sejam esquecidos.
Antes de começar
Para gerenciar esses modelos, é importante observar os seguintes pontos:
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Permissões: Apenas usuários com perfil de Administrador, Total ou com acesso liberado às Configurações do módulo de Propostas sistema podem realizar o pré-cadastro.
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Escopo: As introduções cadastradas ficam disponíveis para todos os usuários que possuem permissão para criar propostas.
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⚠️ Atenção: Alterar um modelo pré-cadastrado não modifica as propostas que já foram enviadas ou salvas anteriormente; a alteração só vale para novos usos do modelo.
Passo a passo
Siga as etapas abaixo para configurar suas introduções padrão:
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Acesse o menu de Configurações , clicando no seu avatar, no canto superior direito.
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No menu lateral esquerdo, clique na aba Propostas.
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Selecione a opção Introdução.
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Clique no botão Adicionar para criar um novo modelo.
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No campo Título , dê um nome claro ao modelo (ex: "Introdução Padrão - Social Media").
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No campo de texto, insira o conteúdo da introdução.
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Clique em Salvar para finalizar o processo.
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Para utilizar na prática, ao criar uma nova Proposta, basta selecionar o modelo desejado no campo correspondente antes de gerar o documento.
Detalhes adicionais
Uso de variáveis dinâmicas
Ao escrever sua introdução, você pode deixar espaços sinalizados (como [NOME DO CLIENTE]) para que o redator da proposta saiba exatamente onde personalizar a informação. Isso une a agilidade do padrão com a pessoalidade necessária no atendimento.
Organização por tipo de serviço
Você pode cadastrar múltiplas introduções. Recomendamos segmentar por tipos de entrega (ex: Campanhas Offline, Projetos de Branding), facilitando a escolha do documento adequado no momento da criação da proposta comercial.
Edição e Exclusão
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Editar: Para ajustar um texto, clique no ícone de lápis ao lado do modelo cadastrado.
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Excluir: Para remover modelos obsoletos, utilize o ícone de lixeira.
Recomendações importantes
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Clareza é chave: Use a introdução para reforçar o valor da sua entrega, não apenas para formalidades técnicas.
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Revisão Periódica: Revise seus modelos de introdução periodicamente para garantir que os dados de contato ou metodologias da agência estejam atualizados.
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Cuidado com o Copiar/Colar: Ao trazer textos de editores externos (como Word), utilize a função "Colar como texto sem formatação" para evitar que códigos ocultos quebrem o layout visual da proposta no Operand.
Precisa de ajuda?
Se você tiver dúvidas ou algo não funcionar como esperado, fale com o nosso time de suporte pelo chat ou envie um e-mail para [email protected]. Se possível, envie prints e o passo a passo do que você fez para a gente investigar mais rápido. Estamos aqui para te ajudar!