A parametrização correta das condições de pagamento é fundamental para garantir a agilidade no fluxo financeiro da sua empresa. Ao pré-cadastrar essas informações, você padroniza os prazos de recebimento e pagamento, evitando erros manuais.
Antes de começar
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Público-alvo: Gestores financeiros e administradores do sistema.
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⚠️ Aviso: Alterar ou excluir condições de pagamento já utilizadas em documentos antigos não afetará retroativamente os registros passados, mas elas deixarão de estar disponíveis para novos lançamentos.
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Permissões : Apenas usuários com perfil de Administrador, Total ao sistema ou ao módulo de Produção sistema podem realizar o pré-cadastro.
Passo a passo
Siga as etapas abaixo para cadastrar suas condições de pagamento:
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Acesse o menu de Configurações , localizado no ícone de seu avatar, na lateral direita.
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No menu lateral esquerdo, clique na opção Produção.
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Selecione a aba Condições de Pagamento.
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Clique no botão Adicionar para criar uma nova regra.
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Adicione um Título e no campo Descrição , insira informações da condição (ex: 15/30 dias, À vista, 3x sem juros).
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Clique em Salvar para finalizar o processo.
Detalhes adicionais
Tipos de Intervalo
Ao configurar as parcelas, você pode determinar o intervalo fixo de dias (ex: a cada 30 dias) ou datas específicas, dependendo da negociação padrão que sua empresa possuI.
Edição de condições existentes
Caso precise ajustar uma regra já criada (como alterar o nome ou o intervalo de parcelas), basta localizar a condição na lista da aba Condições de Pagamento e clicar no ícone de Lápis (Editar). Após realizar as alterações, clique em Salvar.
Visibilidade em Produção
Uma vez cadastradas, essas condições aparecerão como um menu suspenso dentro do módulo de Produção , na aba Estimativa de Custos [EC] , facilitando o preenchimento dos documentos que serão enviados aos clientes e fornecedores.
Recomendações importantes
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Padronização: Utilize nomes claros nas descrições para que qualquer pessoa do time entenda qual condição selecionar sem precisar abrir as configurações.
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Estratégia: Se a sua empresa trabalha com prazos fixos, deixe essa condição pré-cadastrada para evitar divergências no faturamento.
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Atenção: Verifique se as condições de pagamento cadastradas em "Produção" estão alinhadas com o seu fluxo de caixa para garantir que as projeções financeiras no módulo Financeiro sejam realistas.
Precisa de ajuda?
Se você tiver dúvidas ou algo não funcionar como esperado, fale com o nosso time de suporte e, se possível, envie prints e o passo a passo do que você fez para a gente investigar mais rápido.