O status indica em qual etapa uma atividade se encontra dentro do fluxo de trabalho da sua empresa.
Ele é fundamental para organizar a pauta e acompanhar, de forma rápida e prática, o progresso de um projeto, sem precisar abri-lo para verificar.
Como cadastrar e editar os status?
Alguns status já vêm predefinidos no sistema, mas você pode personalizá-los conforme o fluxo de trabalho da sua empresa.
O primeiro passo é definir o caminho que o projeto seguirá e, com base nisso, criar os status no sistema para refletir esse processo.
Dica: os status podem seguir uma sequência mais detalhada, como: Planejamento > Em Execução > Aprovação > Ajustes > Finalizado, ou ser mais simples, como: A Fazer > Fazendo > Feito.
Para cadastrar um novo status, clique no seu avatar > Configurações > Projetos > Status, depois clique em "Adicionar", insira o nome, escolha uma cor e confirme clicando em "Salvar".
Importante: essa ação pode ser realizada apenas por usuários que possuam pelo menos acesso Total ao módulo de Projetos.
Para editar um status já cadastrado, clique no ícone de lápis , realize as edições necessárias e confirme clicando em Salvar.
É possível ordenar os status para ficarem de acordo com o seu fluxo de trabalho. Basta arrastar o status e deixá-lo na ordem desejada.
Essa será a ordem que os status aparecerão no momento da seleção dentro do projeto.
Para excluir um status, clique no ícone de lixeira > Sim.
Importante : se o status estiver relacionado a algum projeto, o sistema irá mostrar um aviso e será necessário antes migrar esses projetos para outro status para depois poder excluí-lo.
Como utilizar os status em projetos?
Quando um projeto é cadastrado no sistema, ele começa automaticamente “Sem status”. O ideal é atualizar os status conforme o projeto avança pelas etapas.
Para alterar o status na pauta de projetos, basta clicar no quadradinho no canto superior direito do projeto e selecionar o status desejado.
Para alterá-lo por dentro do projeto, clicar em “Sem status ” ou sobre o status atual e mudar para o status desejado.