O pré-cadastro de considerações finais permite padronizar termos contratuais, prazos de validade e observações recorrentes nas suas propostas comerciais. Com esse recurso, você ganha agilidade operacional e garante que nenhuma informação jurídica ou comercial importante seja esquecida no momento da negociação.
Antes de começar
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Permissões : Apenas usuários com perfil de Administrador, Total ou com acesso liberado às Configurações do módulos de Propostas sistema podem realizar o pré-cadastro.
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⚠️ Atenção: Alterações ou exclusões de modelos pré-cadastrados não alteram propostas que já foram enviadas ou salvas anteriormente; elas afetam apenas as novas propostas criadas a partir do momento da edição.
Passo a passo
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Acesse o menu de Configurações , clicando no seu avatar, no canto superior direito.
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No menu lateral esquerdo, localize a seção de Propostas.
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Clique na opção Considerações Finais.
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Para criar um novo modelo, clique no botão Adicionar.
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No campo Título , dê um nome que facilite a identificação interna (ex: Projetos de Social Media, Fee Mensal).
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No campo de texto, insira o conteúdo das suas Considerações Finais.
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Após preencher as informações, clique em Salvar.
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Para utilizar na prática, ao criar uma nova Proposta , basta selecionar o modelo desejado no campo correspondente antes de gerar o documento.
Detalhes adicionais
Gestão de Modelos
Você pode manter uma biblioteca com diversos tipos de considerações finais. Isso é ideal para operações de marketing que trabalham com diferentes frentes de serviço (como tráfego pago, branding), onde os termos de entrega e responsabilidades variam.
Edição e Exclusão
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Editar: Para ajustar um texto, clique no ícone de lápis ao lado do modelo cadastrado.
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Excluir: Para remover modelos obsoletos, utilize o ícone de lixeira.
Recomendações importantes
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Padronização: Utilize o pré-cadastro para fixar prazos de validade da proposta (ex: "Esta proposta é válida por 10 dias"), evitando problemas de faturamento futuro.
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Clareza: Inclua informações sobre impostos e formas de pagamento que são padrão na sua empresa.
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Revisão Periódica: Recomendamos revisar seus modelos de considerações finais periodicamente para garantir que as cláusulas estejam alinhadas com os processos atuais da sua operação.
Precisa de ajuda?
Se você tiver dúvidas ou algo não funcionar como esperado, fale com o nosso time de suporte e, se possível, envie prints e o passo a passo do que você fez para a gente investigar mais rápido.