Ter os dados dos seus clientes bem cadastrados evita rejeição de boleto, erro na alíquota e retrabalho na emissão da NFS-e. No Faturamento, o caminho é o mesmo para qualquer cliente, e só muda o submenu e alguns campos:
| Tipo de cliente | Submenu | Botão de criação |
|---|---|---|
| Pessoa Jurídica (PJ): empresas, sociedades e organizações | Empresas | + Criar Nova Empresa |
| Pessoa Física (PF): clientes individuais | Pessoas | + Criar Nova Pessoa |
⚠️ Atenção: os cadastros exibidos nessa área guardam apenas os dados cadastrais dos clientes. Eles não representam os contratos firmados com eles.
Passo a Passo
1. Acesse a lista de clientes
No menu superior, clique em Cadastros e escolha Empresas (PJ) ou Pessoas (PF). Na tela, você encontra o campo de busca (lado direito) e a quantidade de cadastros por página (lado esquerdo). Cada cadastro tem dois atalhos:
| Ícone | Ação |
|---|---|
| Exibir (lupa) | Abre o cadastro completo |
| Excluir (x) | Exclui o cadastro |
2. Crie um novo cadastro e preencha as Informações Gerais
Clique em + Criar Nova Empresa ou + Criar Nova Pessoa, e preencha os campos conforme solicitado.
⚠️ Atenção: se o cliente for internacional e não tiver CNPJ (PJ) ou CPF (PF), preencha o campo com o dígito zero:
3. Preencha o Endereço
Esse bloco é igual para PJ e PF. Preencha com atenção: acordos entre prefeituras podem alterar o valor das alíquotas, e endereço incompleto ou inexistente pode causar rejeição na emissão de boletos.
| Campo | O que informar |
|---|---|
| CEP | 8 números. Ao preencher corretamente, os demais campos (exceto número e complemento) são completados automaticamente |
| Endereço, Número, Complemento, Bairro, Cidade e Estado | Localização exata do cliente |
| Código do IBGE da cidade | Código de 7 números do município. É preenchido automaticamente quando o CEP é válido |
5. Complete as informações de faturamento e observações
Empresa (PJ): no bloco Informações para Faturamento, informe os dados usados na emissão da NFS-e.
| Campo | O que informar |
|---|---|
| E-mail para nota fiscal | E-mail que o cliente quer ver na NFS-e |
| Contatos | Campo livre, por exemplo telefone e pessoa de referência |
| E-mails para Faturamento | E-mails que receberão as notificações dos faturamentos. Para mais de um, separe por "," ou ";" |
| Observações | Campo aberto para anotações sobre o cliente |
Pessoa (PF): o e-mail de notificação e a opção de exibi-lo na nota já foram preenchidos nas Informações Gerais. Aqui, use o bloco Observações para anotações sobre o cliente.
4. Salve o cadastro
Clique em Criar para salvar. Ao final da página, você também encontra:
| Botão | O que faz |
|---|---|
| Criar | Salva o cadastro |
| + Criar e Adicionar outra | Salva o cadastro atual e limpa a tela para você cadastrar o próximo |
| Cancelar | Volta para o painel de Cadastros |
Depois de cadastrar: Portal do Cliente, edição e exclusão
Em cada cadastro criado, você visualiza o link do Portal do Cliente. É o endereço que o seu cliente usa para acessar a 2ª via de boleto, a NFS-e, a fatura e o histórico de cobranças:
💡 Quer saber mais? Confira o artigo Conheça o Portal do Cliente Fintera.
Para editar ou apagar um cadastro:
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Clique na linha do cadastro ou no atalho Exibir (lupa).
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Na lateral direita, escolha uma das opções:
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Editar: altere as informações e clique em Atualizar. Se errar algo, clique em Cancelar e o cadastro volta ao estado original.
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Apagar: exclui o cadastro:
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