Relatório de Faturamentos
Os dados de faturamento ajudam a analisar as vendas e planejar estratégias. Com o relatório, você acompanha esses
números e compara os períodos.
Confira alguns dos motivos para acompanhar seus resultados através do Relatório de Faturamentos:
- Auxilia a organização do setor financeiro e de cobranças;
- Possibilita projeções e ações realistas;
- Garante a estabilidade financeira da empresa;
- Permite acompanhar as respostas do público-alvo referente as estratégias de vendas, campanhas de marketing
realizadas e fortalecimento da relação com os clientes.
Neste tipo de emissão de relatório, o Faturamento disponibiliza dois formatos de agrupamento de informação de seus
faturamentos, sendo eles por Todos ou Por Serviço:
- Todos: Neste tipo de visualização, o relatório exibirá todos os faturamentos que você possui no Faturamento e,
conforme os filtros utilizados.
Para emitir este relatório, acesse o menu superior Relatórios e, após, ao passar o cursor sobre o
submenu Faturamentos, clique na opção Todos:
Em tela serão exibidas as seguintes opções de filtros:
- Cliente: possibilita selecionar o tipo de cliente que deseja que seja exibido no relatório, apresentando as opções
de Pessoa Física, Pessoa Jurídica ou Todos (ambas as opções);
- Status de Faturamento: este campo exibirá os status de seus faturamentos como filtro (A faturar, A receber,
Recebido, Cancelado e/ou Inadimplente);
- Período de Faturamento: neste campo é possível informar um intervalo de tempo de seus faturamentos como filtro;
- Período de Recebimento: este possibilitará que você filtre os faturamentos por intervalo de datas de recebimento.
:::success 💡 Dica: caso não deseje informar um período de faturamento ou recebimento, você pode deixá-los em branco que
o sistema compreenderá que não haverá filtro de intervalo.
:::
Após selecionar e informar os filtros desejados, clique em Gerar Relatório. Uma nova aba será apresentada em seu
navegador, exibindo os resultados de seu relatório emitido.
Nesta tela será exibido um cabeçalho com o resumo dos filtros aplicados na etapa anterior, data e hora da geração do
relatório e as opções de Imprimir e Exportar para Excel:
- Por Serviço: O tipo de emissão por serviço se assemelha ao relatório anterior, mas sua diferença reside em sua
visualização dos dados de seus faturamentos, que estarão focados por serviço prestado.
Apresentando assim, mais do que o valor bruto de todos os contratos e sim, realizando uma separação dos serviços e
seus valores.
Para emitir este relatório, acesse o menu superior Relatórios e, após, ao passar o cursor sobre o
submenu Faturamentos, clique na opção Por Serviço:
Em tela serão exibidas as opções de filtros:
- Cliente: possibilita selecionar o tipo de cliente que deseja que seja exibido no relatório, apresentando as opções
de Pessoa Física, Pessoa Jurídica ou Todos (ambas as opções);
- Serviços: você poderá filtrar quais serviços (cadastrados anteriormente conforme artigo Criar Novo Serviço)
utilizados em seus faturamentos sejam exibidos.
:::success 💡 Dica: para selecionar mais de um serviço, pressione 'Ctrl' ('Command' no Mac) e clique serviços desejados.
Para desfazer a seleção de um dos serviços, permaneça com a seleção no 'Ctrl' (ou 'Command') e clique novamente nos
serviços que não deseja selecionar.
:::
- Status de Faturamento: este campo exibirá os status de seus faturamentos como filtro (A faturar, A
receber, Recebido, Cancelado e/ou Inadimplente);
- Período de Faturamento: neste campo você pode informar um intervalo de tempo de seus faturamentos como filtro;
- Período de Recebimento: este possibilitará que você filtre os faturamentos por suas datas de recebimentos utilizando
um intervalo de datas;
:::success 💡 Dica: caso não deseje informar um período de faturamento ou recebimento, você pode deixá-los em branco que
o sistema compreenderá que não haverá filtro de intervalo.
:::
Após selecionar e informar os filtros desejados, clique em Gerar Relatório. Uma nova aba será apresentada em seu
navegador, exibindo os resultados de seu relatório emitido.
Nesta tela será exibido um cabeçalho com o resumo dos filtros aplicados na etapa anterior, data e hora da geração do
relatório e as opções de Imprimir e Exportar para Excel:
:::warning ⚠️ Atenção: o Relatório por Serviço considera o valor total do faturamento em seu valor bruto: caso um
faturamento tenha mais de um serviço cadastrado, ele informará o valor do serviço e em seu valor bruto final ele
acrescentará o valor total do faturamento (somando com os valores dos outros serviços).
:::
