Conheça o Portal do Cliente Fintera
No Portal do Cliente Fintera, seu cliente consulta boletos, faturas e notas fiscais com camadas adicionais de segurança.
🌐 O que o Portal oferece?
Ao acessar o portal, seu cliente encontrará:
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- 2ª via de boletos: títulos em aberto, com linha digitável e PDF
- Faturas detalhadas: serviços prestados com a identidade visual da sua empresa
- Histórico completo: o cliente vê os faturamentos pagos e pendentes
- Consulta de notas fiscais: download dos arquivos PDF das NFS-e emitidas
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Veja como o seu cliente visualizará o Portal do Cliente:
🌐 Por que utilizar o Portal?
Ao adotar esse recurso, você garante uma operação muito mais eficiente e segura:
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- Segurança avançada: protege suas cobranças contra fraudes e clonagem de boletos: o documento acessado é sempre o
original.
- Autonomia para o cliente: seu cliente acessa o histórico, faturas e boletos a qualquer momento, sem precisar
solicitar reenvios à sua equipe.
- Informação em tempo real: o portal é atualizado na hora, e o cliente vê sempre a versão mais recente da cobrança.
- Menos trabalho manual: seu time não precisa anexar documentos um a um.
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🌐 Onde encontrar o link do portal?
No módulo de Faturamento, acesse o menu superior Cadastros e clique em Empresas (ou Pessoas). Ao selecionar um cliente,
você verá um campo em Informações Gerais chamado Portal do Cliente.
Ali, você encontrará o link exclusivo do seu cliente. Você pode clicar sobre ele ou copiá-lo pelo ícone de "copiar" ao
final da URL:
🌐 Quem pode acessar o Portal do Cliente?
A segurança das informações financeiras da sua empresa é nossa prioridade. Por isso, o acesso ao portal não é livre:
apenas usuários autorizados podem visualizar faturas e notas fiscais.
O acesso é restrito apenas aos e-mails cadastrados no campo E-mails para faturamento dentro do cadastro do cliente (PF
ou PJ):
Se você precisar autorizar uma nova pessoa na empresa do seu cliente ou remover o acesso de alguém, basta atualizar os
e-mails junto ao nosso time.
:::warning ⚠️ Importante: essa camada de proteção garante que valores e documentos fiscais sejam acessados apenas por
quem realmente possui autorização da empresa, evitando a exposição de dados sensíveis para terceiros.
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🌐 Personalização (white label)
O Portal do Cliente pode ser personalizado com a marca da sua empresa.
Para configurar o seu logotipo e as cores da interface, confira o passo a passo detalhado no artigo Inserindo a
identidade visual da sua empresa.
:::success 💡 Dica: ao configurar sua identidade visual, ela será aplicada automaticamente tanto no Portal do Cliente
quanto nas NFS-e emitidas.
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E como posso avisar o meu cliente?
Para que seu cliente comece a usufruir das facilidades do portal, você pode enviar o link de acesso através das Tags de
Substituição configuradas nos seus modelos de e-mail. Veja como é simples:
1. No menu superior, acesse Cadastros > Modelos > Notificação.
2. Selecione um modelo já existente para editar ou clique em + Criar Nova Notificação.
3. No campo Corpo do e-mail, insira a tag: $LINK_PORTAL_DO_CLIENTE junto ao texto habitual de sua preferência:
:::success 💡 Por que usar a tag? Ao utilizar esse recurso, o sistema gera links personalizados que garantem segurança
máxima contra fraudes e clonagens de boletos. Além disso, promove a autonomia do seu cliente, que passa a acessar
faturas e históricos de pagamentos em tempo real, eliminando processos manuais e a necessidade de reenvio de anexos pela
sua equipe.
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Segurança e acesso do cliente
A segurança dos dados é nossa prioridade. Por isso, o acesso conta com uma camada de autenticação:
- Acesso: o cliente clica no link recebido por e-mail.
- Identificação: em nova aba, o seu cliente deve informar um dos e-mails cadastrados no sistema (aqueles listados no
campo "E-mails para faturamento" dentro do cadastro do cliente).
Você pode informar quantos e-mails desejar para um mesmo cliente.
:::warning ⚠️ Importante: mantenha esta nova aba de seu navegador aberta, pois retornaremos a ela em seguida! Não a
encerre.
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- Token de segurança: o sistema enviará um código de 6 dígitos para o e-mail informado anteriormente.
O cliente deve retornar para a aba de autenticação, inserir o código no portal. O acesso é liberado:
:::warning 💡 Informações importantes: para garantir a melhor experiência e segurança no uso do portal, atente-se aos
seguintes pontos:
- Validade do código: o token de acesso enviado por e-mail tem validade de 10 minutos. Se esse tempo expirar, basta
solicitar um novo código no portal.
- Disponibilidade de NFS-es: o portal exibe todas as NFSe emitidas a partir do ano de 2019.
- Visualização de boletos: para manter a organização financeira, os boletos ficam disponíveis apenas para faturamentos
pendentes. Assim que um faturamento é identificado como pago, o boleto deixa de ser exibido.
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🌐 Já utilizo as notificações por e-mail. Sou obrigado a usar o Portal?
Não, a utilização é totalmente opcional. Você pode continuar enviando as notificações com NFSe, boletos e faturas em
anexo como já faz hoje.
Mesmo assim, recomendamos divulgar o Portal: ele protege seu cliente contra a clonagem de boletos e mantém as cobranças
acessíveis mesmo que um e-mail não chegue à caixa de entrada.
