No Painel de Recebimentos, você acompanha tudo o que sua empresa recebe pelos faturamentos e contratos cadastrados.
Como acessar?
Ao acessar o módulo Faturamento, a primeira tela apresentada é a tela de Faturamentos, localizada dentro do menu Painel: basta passar o cursor sobre o menu superior Painel e selecionar a opção Recebimentos:
1. Escolha o período
A exibição dos dados é sempre mensal. Logo no topo da tela, você encontrará o período de referência, mas você pode navegar entre os meses:
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Setas laterais: atalhos rápidos para avançar ao próximo mês ou retroceder ao anterior com apenas um clique.
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Ícone de calendário: clique para selecionar um mês e ano específicos de forma direta.
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Botão "mês atual": perdeu-se em consultas passadas? Use este atalho para retornar instantaneamente ao período vigente:
2. O que mostra cada aba
Logo abaixo do período, você verá 3 abas coloridas. Cada aba exibe, de forma imediata, a quantidade de itens e o valor total (em R$) daquela categoria:
| Cor | Status | O que representa? |
|---|---|---|
| 🔵 | A receber | Valores previstos para o mês que ainda não entraram em caixa (em aberto). |
| 🟢 | Recebido(s) | Tudo o que já foi quitado. Aqui você confere detalhes como vencimento, valor recebido e a data exata da entrada. |
| 🔴 | Inadimplente(s) | Alerta de atenção: cobranças que já venceram, mas ainda não tiveram o pagamento confirmado. |
3. Localizando informações com agilidade
Se precisar encontrar um lançamento específico dentro de uma dessas abas, utilize nossa barra de busca e os filtros avançados. Você pode segmentar sua pesquisa por:
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Tipo de faturamento (manual ou automático);
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Formas de pagamento (boleto ou transferência);
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Situação (em processamento ou erro de notificação);
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Serviços (baseado no seu catálogo cadastrado).
4. Ações detalhadas por item
Ao encontrar o faturamento desejado, você verá ícones de ação que permitem um mergulho mais profundo nos dados:
a) Ver resumo do faturamento 📄
Esta é a forma mais rápida de conferir detalhes sem sair da tela.
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A receber: ideal para conferir itens faturados e status de nota antes de tomar qualquer decisão.
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Recebidos: use para confirmar o que foi incluído na cobrança e a data exata em que o valor entrou no caixa.
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Inadimplentes: perfeito para revisar o histórico de tentativas de envio e o valor total atualizado antes de cobrar o cliente:
b) Ver contrato 🤝
Te direciona para o documento original que gerou a cobrança.
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A receber: útil para validar regras comerciais ou o que foi acordado com o cliente.
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Recebidos: facilita auditorias rápidas ou esclarecimento de dúvidas do cliente sobre pagamentos antigos.
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Inadimplentes: use para conferir cláusulas de juros, multas e condições de rescisão antes de uma renegociação:
c) Editar ✏️
Garante a flexibilidade necessária para manter seus registros impecáveis.
- Use para corrigir notas administrativas, aplicar descontos de última hora ou atualizar dados de faturamento de forma rápida e segura:
💡 Dica: fique atento à coluna de NFS-e. O ícone indica o status da emissão: Branco (não emitida), Verde (emitida com sucesso) e Vermelho (erro na emissão).
🚩 Notificação de clientes inadimplentes
Recuperar recebimentos em atraso ficou mais simples e você pode notificar seus clientes diretamente:
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Acesse a aba Inadimplente.
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Marque a caixa de seleção ao lado dos faturamentos desejados.
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Clique no botão Notificar Cliente(s), localizado no canto superior direito, acima do campo de busca.
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Escolha o modelo de notificação desejado e confirme em Notificar:
