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Aprenda a cadastrar e manter atualizadas as informações de clientes, produtos e serviços usados no dia a dia.
Fintera
Por Fintera
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Cadastrar clientes no Faturamento: Empresa (PJ) e Pessoa (PF)

Ter os dados dos seus clientes bem cadastrados evita rejeição de boleto, erro na alíquota e retrabalho na emissão da NFS-e. No Faturamento, o caminho é o mesmo para qualquer cliente, e só muda o submenu e alguns campos: | Tipo de cliente | Submenu | Botão de criação | | --- | --- | --- | | Pessoa Jurídica (PJ): empresas, sociedades e organizações | Empresas | + Criar Nova Empresa | | Pessoa Física (PF): clientes individuais | Pessoas | + Criar Nova Pessoa | :::warning ⚠️ Atenção: os cadastros exibidos nessa área guardam apenas os dados cadastrais dos clientes. Eles não representam os contratos firmados com eles. ::: Passo a Passo 1. Acesse a lista de clientes No menu superior, clique em Cadastros e escolha Empresas (PJ) ou Pessoas (PF). Na tela, você encontra o campo de busca (lado direito) e a quantidade de cadastros por página (lado esquerdo). Cada cadastro tem dois atalhos: | Ícone | Ação | | --- | --- | | Exibir (lupa) | Abre o cadastro completo | | Excluir (x) | Exclui o cadastro | 2. Crie um novo cadastro e preencha as Informações Gerais Clique em + Criar Nova Empresa ou + Criar Nova Pessoa, e preencha os campos conforme solicitado. :::warning ⚠️ Atenção: se o cliente for internacional e não tiver CNPJ (PJ) ou CPF (PF), preencha o campo com o dígito zero: ::: 3. Preencha o Endereço Esse bloco é igual para PJ e PF. Preencha com atenção: acordos entre prefeituras podem alterar o valor das alíquotas, e endereço incompleto ou inexistente pode causar rejeição na emissão de boletos. | Campo | O que informar | | --- | --- | | CEP | 8 números. Ao preencher corretamente, os demais campos (exceto número e complemento) são completados automaticamente | | Endereço, Número, Complemento, Bairro, Cidade e Estado | Localização exata do cliente | | Código do IBGE da cidade | Código de 7 números do município. É preenchido automaticamente quando o CEP é válido | 5. Complete as informações de faturamento e observações Empresa (PJ): no bloco Informações para Faturamento, informe os dados usados na emissão da NFS-e. | Campo | O que informar | | --- | --- | | E-mail para nota fiscal | E-mail que o cliente quer ver na NFS-e | | Contatos | Campo livre, por exemplo telefone e pessoa de referência | | E-mails para Faturamento | E-mails que receberão as notificações dos faturamentos. Para mais de um, separe por "," ou ";" | | Observações | Campo aberto para anotações sobre o cliente | Pessoa (PF): o e-mail de notificação e a opção de exibi-lo na nota já foram preenchidos nas Informações Gerais. Aqui, use o bloco Observações para anotações sobre o cliente. 4. Salve o cadastro Clique em Criar para salvar. Ao final da página, você também encontra: | Botão | O que faz | | --- | --- | | Criar | Salva o cadastro | | + Criar e Adicionar outra | Salva o cadastro atual e limpa a tela para você cadastrar o próximo | | Cancelar | Volta para o painel de Cadastros | Depois de cadastrar: Portal do Cliente, edição e exclusão Em cada cadastro criado, você visualiza o link do Portal do Cliente. É o endereço que o seu cliente usa para acessar a 2ª via de boleto, a NFS-e, a fatura e o histórico de cobranças: :::success 💡 Quer saber mais? Confira o artigo Conheça o Portal do Cliente Fintera. ::: Para editar ou apagar um cadastro: 1. Clique na linha do cadastro ou no atalho Exibir (lupa). 2. Na lateral direita, escolha uma das opções: - Editar: altere as informações e clique em Atualizar. Se errar algo, clique em Cancelar e o cadastro volta ao estado original. - Apagar: exclui o cadastro:

Última atualização em Oct 06, 2026

Importar seus clientes em lote

Se você já tem uma base de clientes em outro sistema ou em uma planilha, não precisa cadastrar um por um. No Faturamento da Fintera, você importa Pessoas e Empresas em lote, economizando tempo e reduzindo erros de digitação. O processo é o mesmo para os dois tipos, e as diferenças estão na tabela abaixo. Passo a Passo Antes de começar: o que muda entre Pessoas e Empresas | | Pessoas (PF) | Empresas (PJ) | | --- | --- | --- | | Submenu em Cadastros | Pessoas | Empresas | | Botão na tela | Importar Pessoas via Excel | Importar Empresas via Excel | | Documento obrigatório | CPF | CNPJ | | Botão de confirmação | Importar Pessoas | Importar Empresas | | Coluna exclusiva | Informa e-mail para a nota fiscal (preencher com Sim ou Não) | Não se aplica | 1. Acesse a tela de importação No menu superior, clique em Cadastros. Escolha o submenu Pessoas ou Empresas, conforme o tipo de cliente que você quer importar. No canto superior direito, clique em Importar Pessoas via Excel ou Importar Empresas via Excel: 2. Baixe a planilha modelo Na nova tela, localize o quadro azul com as instruções. Clique no link planilha Excel de exemplo. Em poucos instantes, o arquivo será baixado no seu computador: 3. Preencha a planilha Abra o arquivo. A primeira linha traz o cabeçalho com as colunas, e as linhas seguintes têm exemplos fictícios. Substitua os exemplos pelos dados dos seus clientes e salve o arquivo com o nome que preferir, em uma pasta de fácil acesso. :::warning ⚠️ Não altere a estrutura do modelo. Mantenha a ordem das colunas e não exclua nenhuma. O sistema usa esse formato para reconhecer os dados. ::: :::warning ⚠️ Preencha o endereço completo. Na importação, o CEP não preenche o endereço automaticamente, como acontece no cadastro manual. Informe endereço, número, bairro, cidade, estado e código do IBGE. ::: :::warning ⚠️ Informe o Estado pela sigla (UF). Escreva "SP" em vez de "São Paulo". Nomes por extenso não são reconhecidos. ::: :::warning ⚠️ Limite de 500 linhas por importação. Acima disso, os cadastros excedentes podem apresentar erro ou ser ignorados. Se a sua base for maior, divida em mais de uma planilha. ::: 4. Envie a planilha Clique em Selecionar. O Explorador de Arquivos será aberto. Escolha a planilha que você acabou de preencher e confirme se o arquivo foi adicionado corretamente e clique em Importar Pessoas ou Importar Empresas: 5. Confira o resultado Ao finalizar, uma mensagem verde aparece no topo da tela confirmando a importação. Logo abaixo, você vê: - a quantidade de clientes importados; - as Falhas, caso existam; - os Detalhes de cada falha. E se aparecer algum erro? | Erro | Por que acontece | O que fazer | | --- | --- | --- | | Documento não preenchido | A coluna CPF (Pessoas) ou CNPJ (Empresas) é obrigatória e estava vazia. | Preencha o documento na linha indicada e importe novamente. | | Cadastro já existente | O cliente já está cadastrado no Faturamento. | Revise a linha indicada e confira se o cliente já consta na sua lista. | | Estado não reconhecido | O estado foi escrito por extenso. | Troque pela sigla (UF). | | Coluna de e-mail da nota não reconhecida (apenas Pessoas) | A última coluna não foi preenchida no padrão do modelo. | Use Sim ou Não, exatamente como nos exemplos da planilha. | Você pode corrigir a planilha e importar quantas vezes precisar. Ao reimportar, o sistema atualiza os cadastros já criados, identificando-os pelo nome informado na planilha. :::success 💡Dica: comece com um teste. Antes de importar toda a base, envie uma planilha com 3 a 5 clientes. Assim você confirma que o preenchimento está no padrão e evita corrigir centenas de linhas depois. :::

Última atualização em Oct 06, 2026

Criar Novo Serviço

O submenu Serviços possibilita a criação de quais são os serviços prestados por sua empresa e também seu modelo de precificação adotado, além de listar os serviços previamente cadastrados. Desta forma, ao confeccionar contratos junto aos seus clientes você ganha tempo utilizando serviços e preços previamente cadastrados, sem a necessidade de adicionar todas as informações manualmente, contrato a contrato. Para cadastrar ou visualizar serviços, acesse o menu superior Cadastros e clique no submenu Serviços. A tela exibirá o campo de busca ao lado direto e a opção de quantidade de cadastros exibidos por página ao lado esquerdo. Você também visualizará os serviços cadastros com suas informações apresentadas em três colunas: - Nome: identificador do serviço cadastrado; - Modelo de Preços: qual modelo de precificação é utilizado neste serviço (preço por volume, escalonado ou padrão); - Valor Unitário: valor do serviço. Na mesma tela, são exibidos dois atalhos de ações possíveis em cada cadastro: - Exibir: o primeiro ícone (lupa) exibe o cadastro selecionado, em detalhes. Promove a mesma ação ao clicar sobre qualquer local da linha; - Excluir: o segundo ícone (x) é um atalho que realiza a exclusão do cadastro. Para criar um novo serviço clique no botão + Criar Novo Serviço: Em nova tela, será exibido o primeiro quadrante Detalhes do Serviço, onde são apresentados os seguintes campos: - Nome: campo para identificar o seu serviço ao adicioná-lo aos contratos (exemplo: Plano Bronze / Consultoria / Treinamento / Serviço por assinatura). Este campo tem o preenchimento obrigatório; - Descrição: campo para uma descrição mais detalhada do serviço informado. Logo abaixo será exibido o quadrante Detalhes dos Preços, contendo uma caixa de seleção chamada Modelo de Preços que exibirá três opções de criação de planos customizáveis através de tabelas com base em 3 configurações diferentes de cálculo para precificar seus serviços. Você deverá optar por um dos modelos apresentados para cada serviço cadastrado (mas poderá ter o mesmo serviço cadastrado com diferentes precificações caso necessite). Conheça: - Preço padrão: valor unitário por serviço, sendo um valor único e sem demais recursos; - Preço por volume: neste você pode criar uma precificação customizável, onde dependendo do quanto for utilizado será cobrado um valor diferente (exemplo: você possui um serviço cobrado por usuário e de 0 a 5 usuários, será cobrado o valor de R$ 25,00 por usuário. Após, de 6 até infinito será R$ 20,00 por usuário. Você pode também adicionar uma tarifa por usuário que utilizou o serviço), ou seja, o valor do serviço é cobrado conforme a faixa (linha) correspondente da unidade. Caso tenha mais separações entre os usuários ou tipo de serviço, você pode adicionar mais uma faixa clicando na ação +Adicionar nova faixa: - Preço escalonado: este apresenta um formato semelhante à seleção anterior, mas neste será cobrado o serviço pelo uso acumulado de cada faixa (exemplo: seu cliente usufruiu de 7 usuários acessando seu serviço neste mês. Desta forma, o valor cobrado será de 5 usuários multiplicado pelo valor informado em sua faixa, somando com o valor multiplicado de dois usuários com o valor da segunda faixa). É possível verificar uma prévia do preço passando o curso acima da ação Visualizar (ícone de lupa): :::success 💡 Dica: acesse o artigo Cobrança por Consumo e conheça em detalhes como realizar seu cadastro e também todas as vantagens de começar sua precificação por volume e preço escalonado. ::: Finalizado o cadastro de seu serviço, clique em Criar para criar o serviço e retornar a tela anterior. Caso queira criar este serviço e permanecer em tela para criar outro, clique em + Criar e Adicionar outro. :::info O cadastro de seus serviços é importante para o sistema ter o nome e descrição do mesmo. Caso seus tomadores tenham valores diversificados uns dos outros, informe apenas um valor simbólico na opção Padrão, que depois você poderá editar em cada contrato e faturamento o valor conforme sua necessidade e tomador. ::: Mas, se por acaso adicionou alguma informação incorretamente, clique em Cancelar para desfazer o cadastro:

Última atualização em Oct 06, 2026

Configurar Régua de Cobrança

A Régua de Cobrança define uma cadência personalizada de avisos e lembretes, disparados via e-mail, para os seus clientes. Ela atua como uma "trilha", reunindo apenas as notificações/e-mails que você deseja que seu cliente receba automaticamente, cadastradas previamente em Cadastros  > Modelos > Notificação. :::success 💡 Dica: caso não tenha criado seus modelos de notificação anteriormente, conheça o artigo com todas as informações de como realizar este processo: Criar modelo de notificação. ::: Para cada grupo de cliente ou de forma de faturamento, você pode contar com quantas réguas de cobranças desejar de acordo com a forma de cobrança desejada. Por exemplo: uma régua para cada tipo de recebimento de cliente (boleto, transferência) ou, ainda, uma régua para tipos diferentes de serviços comercializados. Ao utilizá-la, você não precisa enviar manualmente essas mensagens nas datas estabelecidas: o Faturamento as envia exatamente nas datas determinadas, mês a mês. Você pode automatizar o processo criando uma régua de notificação, cujo principal objetivo é alertar os clientes do vencimento das cobranças de forma totalmente personalizada e, assim, diminuindo a inadimplência. Para criar uma régua de cobrança, acesse o menu superior Cadastros e clique no submenu Réguas de Cobrança. A tela exibirá o campo de busca ao lado direto e a opção de quantidade de réguas cadastradas exibidas por página ao lado esquerdo. Na mesma tela são exibidos dois atalhos de ações possíveis em cada régua: - Exibir: o primeiro ícone (lupa) exibe o cadastro selecionado, em detalhes. Promove a mesma ação ao clicar sobre qualquer local da linha; - Excluir: o segundo ícone (x) é um atalho que realiza a exclusão do cadastro. Para criar uma nova régua, clique no botão + Criar Nova Régua de Cobrança localizado no canto superior direito da tela.  Em nova tela, será exibido primeiramente o quadrante Informações Gerais com alguns campos para preenchimento: - Nome: insira uma descrição que facilite o reconhecimento da trilha de notificações que serão encaminhadas (exemplos: Consultoria, Boleto / Treinamento ou Transferência). Este campo é de preenchimento obrigatório; - Descrição: esse campo possibilita que informe uma descrição para a trilha. Abaixo, no quadrante Regras de Cobrança, são exibidas duas caixas de seleção e um campo para preenchimento para informar a cadência das notificações e condicionais de envio das mesmas: - Modelo de Notificação: selecione o modelo de notificação previamente criados (leia mais no artigo Criar modelo de notificação) que você deseja incluir na régua; - Dias úteis: inclua a quantidade de dias úteis que deseja que a notificação, selecionada anteriormente, seja encaminhada; - Data de envio: determine quando a mensagem deverá ser disparada: antes do vencimento, no vencimento, após o vencimento e no vencimento. Após as seleções e preenchimento dos campos acima, clique em Adicionar. Uma nova linha aparecerá para que informe mais uma opção de notificação e condicionais de envio. Repita este mesmo processo de preenchimento até que tenha informado todas as notificações que deseja que seu cliente receba em sua trilha: Para excluir uma linha das regras de cobrança da trilha, cliquei no ícone X (Excluir Regra). Ao finalizar, clique em Criar para cadastrar seu novo modelo de Régua de Cobrança. Caso tenha adicionado informações incorretamente, clique em Cancelar para que a trilha seja desfeita:

Última atualização em Oct 06, 2026

Cobrança por Consumo

A Fintera oferece a criação de planos customizáveis através de tabelas com base em 3 configurações diferentes de cálculo para precificar seus serviços, os quais são: - Preço padrão - Preço por volume - Preço escalonado Eles são modelos de cobrança comuns no mercado, nos quais você cobra seus clientes com base em quanto do seu serviço eles usaram durante um ciclo de cobrança em vez de você definir quantidades, como nos modelos de preço padrão atuais. Você ainda conta com a opção de definir uma taxa fixa a cada faixa de preço. Os exemplos a seguir mostram duas novas maneiras diferentes de personalizar estruturas de preços à medida que o uso aumenta: preços baseados em volume e preços escalonados. Os preços podem representar faixas, e o custo unitário muda conforme a quantidade ou o uso. Desta forma, seu negócio pode, por exemplo, oferecer preços e/ou taxas mais baixas à medida que seus clientes utilizam mais serviços mensais - incentivando-os a consumir mais. Você poderá personalizar sua forma de cobrança no Faturamento através das seguintes telas: - Acessando o menu superior Cadastros e clique no submenu Serviços. Após, clique em Criar Novo Serviço (ou em Editar para um serviço já existente): - Acessando o menu superior Cadastros, acesse Modelos e clique na opção Faturamentos. Após, clique em Criar novo Modelo de Faturamento (ou em Editar para um modelo já existente): - Acessando o menu Contrato, clicar em Novo Contrato de Venda (ou Editar para um modelo já existente). Após, preencha ou crie a Regra de Faturamento: Conheça cada um dos modelos: 1. Preço Padrão É a configuração mais simples e já praticada no Faturamento, onde o valor unitário do serviço é fixo e não se altera, independentemente de quanto foi consumido pelo seu cliente. Desta forma, o subtotal será calculado de acordo com o valor unitário informado. O Preço Padrão pode ser usado para cobrar, por exemplo, uma mensalidade fixa ou qualquer outra taxa que não dependa de quantidade. Exemplo: Seu negócio comercializa um serviço por assinatura e, mensalmente, cobrará o valor unitário de 150,00 por usuário. O valor total será, na quantidade de 10 usuários, de R$1.500,00. 2. Preço por Volume O Preço por Volume permite definir o valor unitário pelo volume da utilização do serviço, identificando a qual faixa aquele consumo alcançou e calculando o seu subtotal. Por exemplo, um serviço de assinatura será faturado na faixa correspondente à quantidade de uso no final do período. Além disso, pode-se aplicar taxas fixas variáveis por faixas de: Exemplo: Seu negócio oferece um serviço por assinatura e realiza a cobrança por usuário cadastrado através de alguns níveis: - A Faixa 1 considerará de 0 a 10 usuários cadastrados, cobrando R$ 20,00/usuário; - Já a Faixa 2 considerará entre 11 a 20 usuários cadastrados, cobrando R$ 18,00/usuário; - A Faixa 3 considerará de 21 usuários cadastrados em diante, cobrando R$ 15,00/usuário. Vejamos: Com apenas um usuário cadastrado, será cobrado R$ 20,00/usuário até a quantidade de 10 usuários (Faixa 1). Se o número de usuários estiver entre 11 a 20 usuários cadastrados, o valor unitário por usuário reduzirá para R$ 18,00/usuário (faixa 2). No entanto, se seu cliente solicitar acesso para mais de 21 usuários, o preço para todos os usuários dali em diante, automaticamente, reduzirá para R$ 15,00 (faixa 3). - Desta forma, se seu cliente em um mês cadastrar o total de 15 usuários será cobrado o total de R$ 225,00, pois a faixa 2 foi automaticamente selecionado baseando-se no total de usuários previstos nesta faixa: Faixa 2 (11 - 20 usuários): R$ 18,00 x 15 =  R$ 270,00 Subtotal: R$ 270,00 - Já se seu cliente em um mês cadastrar o total de 70 usuários será cobrado o total de R$ 1.050,00, pois a faixa 3 foi automaticamente selecionada baseando-se no total de usuários previstos nesta faixa: Faixa 3 (21 - ∞): R$ 15,00 x 70 =  R$ 1.050,00 Subtotal: R$ 1.050,00 3. Preços Escalonados Embora semelhante aos Preços por Volume, os Preços Escalonados cobram pelo uso acumulado em cada faixa para calcular o subtotal, em vez de aplicar um preço único a todos os usos. Desta forma, soma-se quanto um consumo de seu cliente utilizou dentro de cada faixa. Além disso, pode-se aplicar taxas fixas variáveis por faixas de preço. Exemplo: Seu negócio oferece o serviço de suporte técnico e realiza a cobrança por horas utilizadas através de alguns níveis: - A faixa 1 considerará suportes técnicos que duraram entre 1h a 5h, cobrando R$ 50,00/hora; - Já a faixa 2 considerará suportes técnicos que duraram entre 6h a 10h, cobrando R$ 40,00/hora; - A faixa 3 considerará suportes técnicos que duraram de 11h em diante, cobrando R$ 30,00/hora. Vejamos: Se seu cliente utilizar de 1 a 5 horas de suporte técnico, a cobrança será de R$ 50,00/hora. Mas isso muda à medida que o número de horas extrapola a faixa 1: - Caso seja utilizado o suporte técnico por mais de 5 horas (faixa 2), a cobrança por hora de suporte nesta faixa, de 6 a 10 horas de suporte, será de R$ 40,00/hora; - E, finalmente, caso seja utilizado o suporte técnico por 11 horas em diante, cada hora dentro da faixa 3 terá a cobrança de R$ 30,00/hora. Desta forma, se seu cliente em um mês utilizar o suporte técnico durante o total de 25 horas, será cobrado o total de R$ 900,00 em camadas escalonadas da seguinte forma: Faixa 1 (0 - 5 horas): R$ 50,00 x 5 =  R$ 250,00 Faixa 2 (6 - 10 horas): R$ 40,00 x 5 = R$ 200,00 Faixa 3 (11 - ∞): R$ 30,00 x 15 = R$ 450,00 Subtotal: R$ 900,00 :::success 💡 Dica: acesse o artigo Criar Novo Serviço e conheça como ganhar tempo ao criar e gerenciar seus contratos. :::

Última atualização em Oct 06, 2026