Como gerenciar meu perfil na Fintera
Na área Gerenciar Meu Perfil, você atualiza seus dados de acesso e suas preferências pessoais na Fintera.
Este menu é acessível a todos os perfis de usuário, desde proprietários da conta e administradores até usuários padrão.
Diferente das configurações de empresa ou módulos específicos, este painel foca exclusivamente nos seus dados
individuais: informações de contato, privacidade, Token de API e segurança.
Como acessar?
Para começar a gerenciar suas informações, o processo é muito simples. Após realizar o login na sua conta Fintera, você
será direcionado ao Painel Inicial.
No canto superior direito da tela, você verá um ícone rosa circular contendo a inicial do seu nome de usuário; basta
clicar nele para expandir o menu de conta. Entre as opções que aparecerão, selecione Gerenciar Meu Perfil e o sistema
abrirá imediatamente a tela de configurações pessoais:
Esta nova tela possui três abas, chamadas Dados Pessoais, Segurança e Notificações. Confira a seguir:
1. Dados pessoais
Nesta aba, você mantém sua identificação atualizada para que a plataforma e sua equipe saibam exatamente quem você é:
| Campo | Ação | | --- | --- | | Nome e sobrenome | Campos obrigatórios que são preenchidos inicialmente no momento do
seu cadastro via convite. Você pode alterá-los a qualquer momento para corrigir grafias ou atualizar seu nome. | |
Telefone | Campo opcional. Recomendamos o preenchimento para facilitar contatos diretos e aumentar a segurança da conta.
| | E-mail | Exibe o endereço eletrônico onde você foi convidado para a organização. Por questões de segurança e
integridade da conta, este campo não pode ser alterado. |
:::success 💡 Dica: após realizar qualquer alteração, não esqueça de clicar em Salvar. Se desistir das mudanças antes de
gravar, basta clicar em Cancelar.
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2. Segurança
Esta é a área dedicada à proteção da sua conta e ao suporte para integrações técnicas:
| Campo | Ação | | --- | --- | | Alteração de senha | Para atualizar sua credencial de acesso, o sistema solicitará sua
senha atual (por medidas de proteção), seguida da nova senha e da confirmação desta nova combinação. Não é permitido
copiar e colar a senha no campo de confirmação, para evitar que uma senha digitada errada seja salva. • Requisito: sua
nova senha deve conter, no mínimo, 8 caracteres, podendo incluir letras, números e símbolos. | | Token de API | Nesta
seção, você também encontra o seu Token do módulo Financeiro. Ele é a "chave de acesso" para que o sistema se comunique
com outras ferramentas via API. Trate esse código com o mesmo cuidado que sua senha pessoal. |
3. Notificações
Nesta aba, você define quais alertas são relevantes para o seu dia a dia, ajudando a evitar uma sobrecarga de mensagens
na sua caixa de entrada.
:::warning ⚠️Importante: as opções de notificação são dinâmicas. Isso significa que elas só serão exibidas se você
possuir permissão de acesso ao respectivo módulo em, pelo menos, uma das empresas vinculadas ao seu perfil no sistema.
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Se os módulos estiverem ativos para você, poderá gerenciar os seguintes avisos:
Faturamento
| Campo | Ação | | --- | --- | | Reajuste automático de contratos | Você receberá todas as notificações dos reajustes
que ocorreram em seus contratos do módulo Faturamento; | | Faturamentos com erro | Alerta você caso ocorra qualquer
falha no processamento de faturas, para que você corrija rápido. |
Financeiro
| Campo | Ação | | --- | --- | | Lembrete de vencimento de contas a pagar e de contas a receber | Se esta opção estiver
ativa, o sistema agrupa todas as suas contas com vencimento em 24h e envia um lembrete unificado. Assim, você não
esquece vencimentos. |
Por padrão, as opções estarão selecionadas em seu usuário. Se preferir não receber algum desses avisos, basta desmarcar
a caixa correspondente e clicar em Salvar ao final da página.
:::success 💡 Dica: conheça os recursos Alerte-me e Reajuste Automático. Acesse nossos artigos Criar um lançamento no
Contas a Pagar e Receber.
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