Se você já tem uma base de clientes em outro sistema ou em uma planilha, não precisa cadastrar um por um. No Faturamento da Fintera, você importa Pessoas e Empresas em lote, economizando tempo e reduzindo erros de digitação. O processo é o mesmo para os dois tipos, e as diferenças estão na tabela abaixo.
Passo a Passo
Antes de começar: o que muda entre Pessoas e Empresas
| Pessoas (PF) | Empresas (PJ) | |
|---|---|---|
| Submenu em Cadastros | Pessoas | Empresas |
| Botão na tela | Importar Pessoas via Excel | Importar Empresas via Excel |
| Documento obrigatório | CPF | CNPJ |
| Botão de confirmação | Importar Pessoas | Importar Empresas |
| Coluna exclusiva | Informa e-mail para a nota fiscal (preencher com Sim ou Não) | Não se aplica |
1. Acesse a tela de importação
No menu superior, clique em Cadastros. Escolha o submenu Pessoas ou Empresas, conforme o tipo de cliente que você quer importar.
No canto superior direito, clique em Importar Pessoas via Excel ou Importar Empresas via Excel:
2. Baixe a planilha modelo
Na nova tela, localize o quadro azul com as instruções.
Clique no link planilha Excel de exemplo. Em poucos instantes, o arquivo será baixado no seu computador:
3. Preencha a planilha
Abra o arquivo. A primeira linha traz o cabeçalho com as colunas, e as linhas seguintes têm exemplos fictícios.
Substitua os exemplos pelos dados dos seus clientes e salve o arquivo com o nome que preferir, em uma pasta de fácil acesso.
⚠️ Não altere a estrutura do modelo. Mantenha a ordem das colunas e não exclua nenhuma. O sistema usa esse formato para reconhecer os dados.
⚠️ Preencha o endereço completo. Na importação, o CEP não preenche o endereço automaticamente, como acontece no cadastro manual. Informe endereço, número, bairro, cidade, estado e código do IBGE.
⚠️ Informe o Estado pela sigla (UF). Escreva "SP" em vez de "São Paulo". Nomes por extenso não são reconhecidos.
⚠️ Limite de 500 linhas por importação. Acima disso, os cadastros excedentes podem apresentar erro ou ser ignorados. Se a sua base for maior, divida em mais de uma planilha.
4. Envie a planilha
Clique em Selecionar. O Explorador de Arquivos será aberto.
Escolha a planilha que você acabou de preencher e confirme se o arquivo foi adicionado corretamente e clique em Importar Pessoas ou Importar Empresas:
5. Confira o resultado
Ao finalizar, uma mensagem verde aparece no topo da tela confirmando a importação. Logo abaixo, você vê:
-
a quantidade de clientes importados;
-
as Falhas, caso existam;
-
os Detalhes de cada falha.
E se aparecer algum erro?
| Erro | Por que acontece | O que fazer |
|---|---|---|
| Documento não preenchido | A coluna CPF (Pessoas) ou CNPJ (Empresas) é obrigatória e estava vazia. | Preencha o documento na linha indicada e importe novamente. |
| Cadastro já existente | O cliente já está cadastrado no Faturamento. | Revise a linha indicada e confira se o cliente já consta na sua lista. |
| Estado não reconhecido | O estado foi escrito por extenso. | Troque pela sigla (UF). |
| Coluna de e-mail da nota não reconhecida (apenas Pessoas) | A última coluna não foi preenchida no padrão do modelo. | Use Sim ou Não, exatamente como nos exemplos da planilha. |
Você pode corrigir a planilha e importar quantas vezes precisar. Ao reimportar, o sistema atualiza os cadastros já criados, identificando-os pelo nome informado na planilha.
💡Dica: comece com um teste. Antes de importar toda a base, envie uma planilha com 3 a 5 clientes. Assim você confirma que o preenchimento está no padrão e evita corrigir centenas de linhas depois.
