No módulo Faturamento, você automatiza a emissão de notas, boletos e notificações dos seus contratos.
Para isso, siga os 13 passos abaixo, na ordem indicada.
Clique nos links para acessar o detalhamento de cada etapa.
💡 Dica: reserve um tempo para essas definições iniciais. Se surgir qualquer dúvida, nosso time de atendimento está pronto para ajudar pelo e-mail [email protected] ou pelo ícone ?, no topo de todas as telas.
| Passo | Artigo de ajuda | O que é? |
|---|---|---|
| 1 | Atualizar as informações da empresa | O ponto de partida. Aqui você valida dados como CNPJ, Razão Social e o e-mail pelo qual seus clientes recebem as faturas. |
| 2 | Como criar um novo usuário na Fintera? | Segurança em primeiro lugar. Convide seus colaboradores e defina quem terá acesso às rotinas financeiras. |
| 3 | Configurações fiscais | Defina os parâmetros tributários da sua empresa. Esta etapa é essencial para que o cálculo de impostos e a emissão de notas fiscais ocorram de forma correta e automática. |
| 4 | Como inserir seu certificado digital | É o que dá validade jurídica e permite que o sistema "assine" suas notas fiscais eletrônicas. |
| 5 | Inserindo a identidade visual da sua empresa | Transmita profissionalismo inserindo seu logo nas NFSe, faturas e no Portal do Cliente. Seu cliente sentirá muito mais confiança ao interagir com uma tela personalizada. |
| 6 | Criar modelo de Nota Fiscal | Defina os impostos e modelos de nota para cada tipo de venda. |
| 7 | Configurações de Cobrança | Escolha como quer receber! Configure sua emissão via PJ Bank ou Boletos Fintera. |
| 8 | Criar novo serviço | Cadastre o que você vende para facilitar a seleção na hora de gerar contratos. |
| 9 | Criar modelo de notificação | Configure avisos automáticos de "vencimento próximo" ou "pagamento em atraso". |
| 10 | Configurar régua de cobrança | Automatize o envio de lembretes de pagamento. Programe alertas antes e depois do vencimento para reduzir a inadimplência e evitar cobranças manuais. |
| 11 | Cadastrar clientes no Faturamento: Empresa (PJ) e Pessoa (PF) | Importe ou cadastre seus clientes (Pessoa Física ou Jurídica) para vinculá-los às cobranças. |
| 12 | Criar modelo de faturamento | Crie modelos para seus contratos recorrentes e preencha novos contratos mais rápido. |
| 13 | Criar novo contrato | ✅ Último passo: crie o contrato unindo cliente, serviço e modelo de faturamento. |
