Criar modelo de Faturamento

Os Modelos de Faturamento são ferramentas essenciais para otimizar a gestão dos seus contratos. Eles funcionam como um "molde", onde você define as Regras de Faturamento uma única vez para padronizar como as cobranças recorrentes serão geradas, poupando tempo e evitando erros manuais.

No modelo, você define informações como:

Conhecendo a tela de Modelos

Para começar, acesse o menu superior Cadastros, clique no submenu Modelos e, após, clique em Faturamento. Nesta tela, você encontrará uma visão geral de todos os seus modelos já criados. A interface é intuitiva e oferece:

• Controle de visualização: no lado esquerdo, escolha quantos modelos deseja visualizar por página;

• Busca rápida: no lado direito, utilize o campo de busca para localizar um modelo específico por descrição;

E, em cada linha de modelo, você verá dois ícones: Exibir (lupa), que abre o detalhamento do modelo para consulta; e Excluir (X), que remove o modelo do sistema.

Para iniciar uma nova configuração, clique no botão azul + Criar Novo Modelo de Faturamento:

Passo a Passo da Configuração

A tela de criação é dividida em 7 seções para facilitar o preenchimento, conheça:

1) Informações gerais

Neste campo, dê um nome claro ao seu modelo. Use descrições que ajudem sua equipe a identificá-lo rapidamente, como: “Contrato - Plano Ouro”, “Assinatura Mensal” ou “Consultoria”:

2) Serviços

Nesta seção, você define o conteúdo financeiro e os itens que compõem o faturamento. Você pode adicionar múltiplos serviços em um único modelo clicando no botão azul Adicionar:

3) Faturamento

Esta seção é o "cérebro" do seu modelo. É aqui que você define a inteligência por trás das datas e das comunicações automáticas:

Campo	Ação
Periodicidade da Cobrança	Selecione o intervalo em que as cobranças serão geradas (mensalmente, trimestralmente, anualmente, etc.).💡 Dica: a opção Uma única vez é ideal para modelos de faturamentos avulsos. Para saber mais, acesse o artigo Criar um novo faturamento.
Tipo de Faturamento	Determina como o faturamento será efetuado, em duas opções:• Manual: o sistema gera o rascunho, mas aguarda o comando do usuário para finalizar a cobrança.• Automático: o sistema realiza todo o processo (emissão de NFS-e, boleto e envio da notificação) de forma automática e na data prevista.
Faturamento Automático em dias úteis	Este campo fica disponível apenas quando o tipo de faturamento é Automático.Ao marcar esta caixa, se a data de faturamento cair em um final de semana ou feriado nacional, o sistema adiará o processamento para o próximo dia útil.⚠️Atenção: isso altera apenas a data do faturamento (emissão), mas a contagem para o vencimento continua baseada na data original programada. Isso significa que caso seu faturamento ocorra em um sábado e o vencimento estiver programado para 6 dias após o faturamento, o faturamento ocorrerá na segunda, mas o vencimento contabilizará desde o dia original do faturamento, ou seja, desde sábado.
Modelo de Notificação Automática	Este campo fica disponível apenas quando o tipo de faturamento é Automático. Escolha qual template de e-mail o cliente receberá, cadastrados anteriormente em Modelos de Notificação.
Régua de Cobrança	Selecione a régua previamente cadastrada que organizará o envio de lembretes de pagamento (antes, no dia e após o vencimento, por exemplo).
Competência	Define a qual mês o serviço se refere legalmente na NFS-e:• Mesmo mês da data do faturamento: para serviços prestados no mês da cobrança.  A competência será no mesmo mês do faturamento.• Mês anterior a data do faturamento: comum para serviços pós-pagos (você cobra em abril o que foi usado em março).• Mês seguinte a data de faturamento: comum para serviços pré-pagos ou assinaturas (você cobra em abril o acesso que será liberado para maio). A competência será no mês seguinte ao faturamento.
Descrição (campo à direita)	Utilize este espaço para detalhar o que está sendo faturado. O texto inserido aqui será exibido diretamente na fatura emitida:

4) Informações de Vencimento

Nesta seção, você configura as regras para o cálculo automático da data de vencimento. Escolha a opção que melhor se adequa ao seu fluxo financeiro:

5) Configurações de Reajuste Automático

Esta seção é uma ferramenta estratégica para otimizar a gestão dos seus contratos. Com ele, você não precisa mais realizar cálculos manuais ou monitorar as datas de aniversário de cada contrato; o sistema faz isso por você.

Para inserir uma nova regra, clique no botão azul Adicionar. Os campos disponíveis são:

6) Nota Fiscal

Nesta seção, defina se e como o sistema deve gerar as NFS-es eletrônicas. Para ativar, certifique-se de marcar a caixa Emitir Nota Fiscal? no canto superior direito do bloco. Conheça os campos:

7) Cobrança

Nesta seção você define como o seu cliente deverá pagar pelo serviço. A lista de opções exibidas varia: se você tiver contratado e homologado a emissão de boletos, serão apresentados para seleção. Caso contrário, a opção exibida será apenas a de Transferência:

8) Financeiro

Esta seção é apresentada para contas integradas ao módulo Financeiro. Ela liga o faturamento ao Contas a Receber, e cada cobrança já é criada com a classificação correta.

É importante destacar que os campos abaixo carregam automaticamente as opções que você já cadastrou previamente no seu Financeiro e, embora o preenchimento não seja obrigatório, ele é altamente recomendado para manter sua organização em dia:

Finalizado o preenchimento de todas as informações, dados e campos do modelo de faturamento, clique em Criar. Caso tenha adicionado alguma informações incorretamente e deseja desfazer a ação de cadastramento, clique em Cancelar.