Muitas vezes sua gestão financeira pode ser desafiadora e trabalhosa quando falamos de processos diários burocráticos e rotineiros.
Um exemplo é a conciliação bancária realizada pela importação manual do extrato bancário: ela costuma ser uma tarefa que ocupa um tempo precioso da sua equipe com acessos a diferentes portais de bancos, senhas e permissões.
Isso sem falar nos casos em que a empresa trabalha com mais de um banco e conta corrente, sendo necessário acessar cada uma delas para exportar o extrato e em seguida importá-lo no Financeiro.
Sabia que você pode descomplicar esse processo?
Com a importação automática do extrato do seu banco, você configura apenas uma vez e recebe o extrato de forma automática, todos os dias pela manhã.
Assim, você recebe os dados da conta todos os dias, sem precisar importar extratos manualmente.
⚠️ Importante: o passo a passo exibido para cada banco demonstra o processo padrão de ativação do extrato automático para a grande parte dos bancos ofertados.
Para alguns bancos o processo pode variar em etapas e complexidade. Por isso, nossa equipe acompanha você até a ativação completa.
Converse com nossa equipe de atendimento pelo e-mail [email protected] e ative essa funcionalidade!
Abaixo, confira os BANCOS OFERTADOS e INSTRUÇÕES PARA ATIVAÇÃO:
| Banco | Pessoa Física (PF) | Pessoa Jurídica (PJ) |
|---|---|---|
| Banco Bmg | ✅ | ✅ |
| Banco BRB | ✅ | ✅ |
| Banco BV | ✅ | ✅ |
| Banco do Brasil | ✅ | ✅ |
| Banco do Nordeste do Brasil S.A. | ✅ | ✅ |
| Banco Mercantil | ✅ | ✅ |
| Banco Paulista | ✅ | ✅ |
| Banco Sofisa | ✅ | ✅ |
| Banrisul | ✅ | ✅ |
| Bradesco | ✅ | ✅ |
| BTGPactual | ✅ | ✅ |
| C6 Bank | ✅ | ✅ |
| Caixa | ✅ | ✅ |
| Citi | ❌ | ✅ |
| Crefisa | ✅ | ✅ |
| InfinitePay | ✅ | ✅ |
| Inter | ✅ | ✅ |
| Itaú | ✅ | ✅ |
| Mercado Pago | ✅ | ✅ |
| Next | ✅ | ✅ |
| Nubank | ✅ | ✅ |
| PagBank | ✅ | ✅ |
| PagueVeloz (Serasa) | ✅ | ✅ |
| PicPay | ✅ | ✅ |
| Porto Bank | ✅ | ✅ |
| Porto Bank Empresas | ❌ | ✅ |
| QI SCD | ✅ | ✅ |
| RecargaPay | ✅ | ✅ |
| Rede Celcoin | ✅ | ✅ |
| Safra | ✅ | ✅ |
| SafraPay | ✅ | ✅ |
| Santander | ✅ | ✅ |
| Sicoob | ✅ | ✅ |
| Sicredi | ✅ | ✅ |
| Stone Pagamentos | ✅ | ✅ |
| Toro Investimentos | ✅ | ✅ |
| Unicred | ✅ | ✅ |
| XP Investimentos | ✅ | ✅ |
Veja um exemplo de como configurar o seu extrato bancário de forma automática na Fintera
No Financeiro, em Contas > Conta Corrente, localize a conta a qual você solicitou a funcionalidade e clique no submenu Extratos.
Em tela, será exibido o novo botão rosa Conectar conta. Clique sobre o mesmo para iniciar a ativação:
Basta seguir sequencialmente as indicações descritas na janela em tela, selecionando o banco desejado e preencher campos de Conta, Agência e Senha Eletrônica (as mesmas informações que são utilizadas no internet banking e aplicativo Itaú).
Veja como é fácil:
Em instantes você ativou o extrato automático e, todos os dias pela manhã, já conta com sua importação realizada automaticamente.
E assim como o Itaú, outros bancos permitem a atualização de seus movimentos bancários em tempo real: com um único clique você pode conferir, a qualquer momento, a posição atual da sua conta bancária.
