Os Centros de Custo e Receita ajudam você a entender exatamente de onde vem o seu dinheiro e para onde ele está indo, organizando cada lançamento por área, projeto ou setor do seu negócio.
Com essa funcionalidade, você pode:
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Subdividir sua empresa em unidades menores, com finanças independentes entre si;
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Ter maior precisão sobre ganhos e gastos de cada área, projeto ou filial;
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Cadastrar quantos Centros de Custo e de Receita forem necessários na Fintera.
Neste artigo você vai aprender a cadastrar novos centros, mesclar registros duplicados ou desatualizados e exportar todo o seu cadastro em planilha para conferência.
Passo a Passo
Para começar, acesse o Financeiro e, no menu Cadastros, selecione a opção Centros de Custo & Receita.
Na tela principal, você verá listados todos os Centros de Custo e de Receita já cadastrados, com informações como:
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Entidade: em qual empresa ou filial o registro foi cadastrado;
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Centro de Custo / Centro de Receita: como cada registro foi classificado;
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Uso: a quantidade de lançamentos vinculados a cada registro:
Cadastrando um novo Centro de Custo/Receita
Clique na opção Novo Centro de Custo/Receita e preencha os campos disponíveis. Os campos com asterisco são de preenchimento obrigatório:
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Nome: descreva brevemente o seu Centro de Custo / Receita;
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Entidade: selecione a entidade onde o cadastro será efetuado, caso você tenha mais de uma em sua conta;
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Classificação: marque se o cadastro será de um Centro de Custo e/ou de um Centro de Receita (é possível selecionar ambas as opções);
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Clique em Salvar Centro de Custo / Receita para concluir:
⚠️ Importante: os cadastros de Centros de Custo & Receita não são compartilhados entre entidades. Cada empresa ou filial precisa ter seus próprios registros.
Mesclando Centros de Custo/Receita
Já tem registros antigos, duplicados ou em desuso? A função Mesclar agrupa dois ou mais cadastros em um único Centro de Custo e/ou Receita, reunindo tudo em uma nomenclatura que faça mais sentido para o seu negócio hoje.
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Na tela de Centros de Custo & Receita, clique na opção Mesclar;
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Na parte inferior da tela, selecione a caixa de pelo menos dois centros que deseja agrupar;
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Confira a seleção: os lançamentos e o Uso dos registros selecionados serão reunidos em um único cadastro;
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No cabeçalho, indique qual dos nomes permanecerá como nomenclatura oficial da mesclagem e clique em Mesclar;
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Confirme clicando em OK na caixa exibida na parte superior da tela:
⚠️ Atenção: ao mesclar, todos os lançamentos do Contas a Pagar e do Contas a Receber vinculados aos centros mesclados terão o campo Centro de Custo/Receita automaticamente atualizado para o novo registro, e os cadastros anteriores serão excluídos.
Além disso, não é possível mesclar Centros de Custo & Receita cadastrados em entidades diferentes.
Exportando Centros de Custo e Receita para planilha
Quer revisar se todas as suas classificações estão corretas ou atualizadas? Você pode exportar todo o cadastro de Centros de Custo & Receita em uma planilha.
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Acesse o menu Cadastros e clique em Centros de Custo & Receita;
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Selecione a ação Exportar Excel;
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Aguarde alguns instantes enquanto o Financeiro gera o arquivo: a planilha será baixada automaticamente para o seu computador:
💡 Dica: use a exportação em Excel periodicamente como uma checagem de saúde do seu cadastro: identifique registros duplicados ou pouco usados (coluna Uso) e aproveite para mesclá-los, para manter a categorização financeira organizada.
