Se você administra mais de uma empresa (entidade) na Fintera, a Visão Consolidada é o seu painel de resultado geral: você vê os saldos e as contas a pagar e a receber de todas as entidades somados na mesma tela, sem precisar abrir uma por uma.
Por que essa visão é útil
| Vantagem | Por que isso importa para você |
|---|---|
| Resultado do grupo | Você não precisa somar manualmente o resultado de cada empresa fora do sistema: a Fintera já mostra o total consolidado. |
| Decisão mais rápida | Com o resultado geral disponível na hora, você decide sobre pagamentos, investimentos ou repasses entre empresas do grupo. |
| Menos risco de erro | Cálculos manuais em planilha são mais propensos a erro. A consolidação automática elimina esse retrabalho. |
| Flexibilidade de análise | Os filtros permitem olhar o grupo todo ou recortar por período, categoria, centro de custo/receita ou cliente/fornecedor específico. |
| Comparação entre empresas | Ao marcar mais de uma entidade, você compara o desempenho delas lado a lado, sem alternar de tela. |
| Exportação facilitada | Os dados podem ser exportados para Excel ou impressos, prontos para relatórios internos ou para o contador. |
O que compõe o Resultado
O Resultado exibido é a soma do saldo consolidado de todas as contas bancárias com as contas a pagar e a receber ainda não conciliadas:
| Tipo de movimentação | O que é considerado |
|---|---|
| Movimento Bancário | Não considera lançamentos de transferência, dividendos ou já conciliados. |
| Contas a Pagar/Receber | Não considera as faturas de cartão de crédito (para evitar contagem duplicada). |
| Faturas de Cartões de Crédito | Considera somente a fatura dos cartões de crédito. |
Filtros disponíveis
| Filtro | O que ele faz |
|---|---|
| Entidades | Selecione uma ou mais empresas para que o relatório traga os dados combinados delas. |
| Período | Informe o intervalo de datas (de/até) que deseja analisar. |
| Centros de Custo & Receita | Filtra o relatório por centro de custo ou receita específico. |
| Cliente & Fornecedores | Filtra os lançamentos por cliente ou fornecedor determinado. |
| Outros filtros | Ao ativar, considera somente os lançamentos que já foram efetivamente realizados. |
Passo a passo para acessar
Acesse o menu Análises e clique em Visão Consolidada:
Preencha os filtros desejados (entidades, período, centros de custo/receita, clientes/fornecedores). Os resultados aparecem à direita da tela, já separados em Despesas e Receitas. Após, clique nos títulos de cada seção para expandir os dados dentro de cada categoria.
Use Exportar para Excel ou Imprimir para levar o relatório para onde precisar:
💡 Dica: antes de fechar o mês, marque todas as entidades do grupo e compare o resultado consolidado com a soma manual dos relatórios individuais: isso ajuda a validar rapidamente se todas as contas estão conciliadas corretamente.
