As Regras Automáticas ajudam você a economizar tempo classificando ou excluindo lançamentos de Contas a Pagar, Contas a Receber e Lançamentos Bancários automaticamente, com base em critérios que você mesmo define.
Mas e quando você precisa identificar qual regra foi aplicada a um lançamento específico? Este artigo mostra como visualizar isso com apenas um clique.
Como funciona
Ao cadastrar uma ou mais Regras Automáticas, o sistema passa a agir sobre seus lançamentos de acordo com os critérios definidos. Dependendo da regra, a ação pode ser:
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Classificar o lançamento automaticamente; ou
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Excluir o lançamento automaticamente.
Identificando a regra aplicada
Sempre que uma regra com Tipo de Ação definido como Classificar for aplicada a um lançamento que cumpre seus critérios, você verá um aviso automático assim que salvar o lançamento.
O alerta aparece no canto inferior direito da tela, logo abaixo das opções laterais. Ele confirma que o lançamento foi classificado por uma ou mais Regras Automáticas:
Atenção a este detalhe
Alterações feitas manualmente no lançamento podem ser sobrescritas caso novas regras sejam criadas e se apliquem a ele. Vale a pena ficar de olho nisso ao editar lançamentos já classificados.
Logo abaixo do aviso, um resumo em destaque (na cor azul) mostra o conteúdo da(s) regra(s) vinculada(s) ao lançamento.
💡Dica: para começar a cadastrar regras automáticas no Financeiro, acesse o artigo Regras Automáticas.
Verificando os detalhes completos
Ao clicar sobre esse resumo, você é redirecionado automaticamente para a tela de detalhamento da Regra Automática, onde pode conferir:
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Os Critérios configurados (entidade, tipo de lançamento, campo de descrição, etc.);
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A Ação definida (Classificar ou Excluir) e as informações que serão preenchidas, como Cliente/Fornecedor, Categoria e Centro de Custo/Receita:
💡Dica: ainda não tem nenhuma Regra Automática cadastrada? Comece agora mesmo acessando o artigo Cadastrar uma Regra Automática e facilite ainda mais o seu dia a dia!
E lembre-se: você não precisa excluir uma regra que não quer mais usar: basta ativá-la ou desativá-la quando quiser.
