Os Relatórios Dinâmicos são uma ferramenta de análise financeira que permite construir relatórios personalizados dentro da Fintera, cruzando as informações de movimentações, categorias e centros de custo da forma que fizer mais sentido para o seu negócio.
Você monta seus próprios relatórios dentro da Fintera, sem exportar para planilhas, e ajusta as linhas sempre que precisar.
Como acessar
Acesse o módulo Financeiro. No menu superior, clique em Análises e selecione Relatórios Dinâmicos.
Você encontra o painel com todos os relatórios já criados para a sua empresa. Na parte superior, um aviso de compartilhamento indica que os relatórios são compartilhados entre os usuários daquela conta, ou seja, todo o time vê a mesma base:
| Elemento | O que o usuário pode fazer | Artigo |
|---|---|---|
| Novo Relatório Dinâmico | Cria um relatório personalizado do zero. | Relatórios Dinâmicos: Como criar um DRE |
| Coluna Nome | Identifica cada relatório salvo | - |
| Botão Gerar Relatório | Executa o relatório e exibe os dados atualizados na tela. | Relatórios Dinâmicos: Como gerar |
| Botão Editar Linhas | Abre a configuração do relatório para ajustar quais informações ele traz. | Relatórios Dinâmicos: Como editar |
Como criar um novo relatório dinâmico
Clique na aba Novo Relatório Dinâmico, no topo da lista.
No campo Nome, dê um título claro para o seu relatório: algo que ajude você e seu time a identificá-lo rapidamente, como "Controle Orçamentário". Após, clique em Salvar Relatório Dinâmico para criar o relatório e adicioná-lo à lista:
Depois de salvo, o relatório aparece na listagem, pronto para ser configurado em Editar Linhas.
🏁 Pronto para começar?
Agora que você já conhece o painel, é hora de colocar a mão na massa e montar o seu primeiro relatório dinâmico. Acesse o passo a passo completo em Relatórios Dinâmicos: Como criar.
