Contas financeiras: exclua, arquive, clone e anexe
No Financeiro, você pode excluir lançamentos que não fazem mais sentido, arquivar contas que não estão mais em uso (sem
perder o histórico) e anexar documentos importantes (como notas fiscais e comprovantes) direto em cada movimentação.
Neste artigo reunimos o passo a passo completo dessas três ações, para você manter suas informações financeiras sempre
organizadas e acessíveis.
Excluir uma movimentação financeira
Em ambas as formas abaixo, é necessário acessar o menu Contas, clicar no submenu Todas e selecionar a conta que possui o
lançamento que deseja excluir.
Forma 1 - Direto no lançamento
Acesse o lançamento e clique no botão Excluir, apresentado em tela. Na caixa de confirmação exibida, selecione OK:
Forma 2 - Em lote
Na tela da conta financeira correspondente, marque a(s) caixa(s) de seleção da(s) movimentação(ões) que deseja excluir.
O botão Excluir selecionados será exibido: clique nele e, na caixa de confirmação, selecione OK para confirmar a
exclusão:
:::warning ⚠️ Atenção: não é possível desfazer uma exclusão ou verificar quais dados foram excluídos. Uma vez
confirmada, a movimentação não permanece armazenada em nossa base de dados.
:::
Arquivar e desarquivar uma conta financeira
Arquivar e desarquivar contas ajuda a manter seu Financeiro com a exibição otimizada, mostrando apenas as contas ativas
e em utilização:
Para arquivar uma conta
Acesse Contas > Todas, selecione a conta desejada e clique em Editar. Na tela da conta, clique em Arquivar Conta e, na
caixa de confirmação, clique em OK.
As movimentações são preservadas e um histórico é mantido: a conta apenas deixa de ser exibida na listagem principal:
Para desarquivar uma conta
No canto direito da tela de Contas, clique no botão Existe X conta(s) arquivada(s) para visualizar todas as contas
arquivadas. Clique em Editar na conta desejada e, no detalhamento, selecione Desarquivar Conta.
Confirme em OK na caixa exibida na parte superior da tela: você será redirecionado para Todas, com a conta novamente
listada entre as ativas:
Anexar arquivos em suas contas financeiras
Anexar arquivos às movimentações evita que você precise guardar documentos no computador, eliminando o risco de
perdê-los. É possível anexar notas fiscais, boletos, recibos, fotos e outros comprovantes:
Formatos aceitos
| Categoria | Extensões | | --- | --- | | Planilhas | .XLS | | Apresentações | .PPT | | Documentos de texto | .DOC,
.DOCX, .TXT | | Imagens | .GIF, .PNG, .JPG | | Dados estruturados | .XML | | Documentos | .PDF |
Para adicionar um anexo
Acesse Contas > Todas e selecione a conta bancária que possui o lançamento desejado e clique sobre a movimentação e
selecione Anexar Arquivos, à direita da tela:
Após, escolha uma das opções:
- Escolher um arquivo do seu computador: localize o arquivo, renomeie-o (opcional) no campo Nome e clique em Anexar
Arquivo.
- Pesquisar um arquivo da sua biblioteca de anexos: busque um arquivo já enviado pelo nome e vincule-o ao lançamento
(você pode visualizá-lo antes, clicando em Visualizar). Clique em Anexar Arquivo para concluir:
Depois de anexado, o arquivo aparece no campo Anexos, na parte inferior da tela do lançamento, com data, hora, descrição
e tamanho.
Para remover o vínculo entre um anexo e o lançamento, clique no ícone - ao lado da linha correspondente:
:::warning ⚠️ Atenção: o tamanho máximo por arquivo é de 10 MB. Se o seu anexo for maior, adicione-o separadamente ou
divida-o.
:::
Clonar uma movimentação financeira
Clonar um lançamento existente poupa tempo: cria-se um novo registro idêntico, com todos os campos já preenchidos, que
você pode ajustar antes de salvar. É ideal, por exemplo, para replicar uma compra recorrente alterando apenas a data de
pagamento e o número do documento, mantendo descrição, categoria, fornecedor e centro de custo.
- Acesse o menu Contas, clique no submenu Todas e clique na conta na qual deseja clonar um lançamento.;
- Na tela do lançamento, na lateral direita, clique na opção Clonar (disponível apenas para lançamentos já salvos
anteriormente);
- Será exibida, na área superior, a frase "O Lançamento ainda não foi salvo. Edite-o, caso necessário, e clique em
Salvar": ela indica que a tela atual já mostra o novo registro clonado, preenchido com os dados do lançamento
anterior:
- Altere os campos desejados e clique em Salvar para que o novo lançamento clonado seja salvo:
:::success 💡Dica: a quantidade total de anexos possíveis depende do seu plano contratado.
E lembre-se: contas arquivadas mantêm todo o histórico de movimentações, então você pode arquivar com tranquilidade
sempre que uma conta deixar de ser usada, sem perder nenhum dado. Já a exclusão de movimentações é definitiva, então
vale sempre confirmar antes de excluir em lote.
:::
