Cadastro, edição e exclusão de Entidades
Se o seu plano contempla o modelo multiempresas, o Financeiro permite gerenciar diferentes entidades (empresas) dentro
de uma mesma conta Fintera.
Para visualizar, cadastrar, editar ou excluir essas entidades, o usuário precisa ter permissões específicas para o
módulo Financeiro: assim, só quem você autorizar consegue ver os dados de cada empresa.
:::success 💡 Dica: quer entender melhor a nova área Gerenciar Conta Fintera e como personalizar os acessos da sua
equipe? Confira o artigo Começando no Financeiro: configurações iniciais.
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Passo a Passo
Para acessar essa área, clique no menu Configurações (ícone de engrenagem, no topo do Financeiro) e selecione Entidades:
Como cadastrar uma entidade
Antes de iniciar o cadastro, confirme se o seu contrato permite a adição de novas entidades.
:::success 💡 Dica: para confirmar, fale com o nosso Atendimento Fintera ([email protected]): lhe ajudaremos 😊
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Com a permissão confirmada, clique em Nova Entidade para abrir a tela de cadastro. Os campos marcados com asterisco são
de preenchimento obrigatório:
preenchimento obrigatório:
| Campo | O que fazer | | --- | --- | | Nome | A descrição da entidade, do jeito que preferir. | | CPF/CNPJ | Informe o
CNPJ (Pessoa Jurídica) ou o CPF (Pessoa Física). O documento precisa ser diferente de todos os já cadastrados. | |
Principal | A entidade principal é selecionada automaticamente no menu de Entidades. Só pode existir uma entidade
principal por conta. | | CEP | Digite um CEP válido para que os campos Endereço, Bairro, Cidade e Estado sejam
preenchidos automaticamente. Você só precisará completar o campo Número. |
:::warning ⚠️ Atenção: só serão aceitos CPFs e CNPJs válidos: fique atento a erros como quantidade incorreta de números
ou dígito verificador equivocado.
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Depois de preencher tudo, clique em Salvar Entidade e pronto: sua nova empresa já está disponível no Financeiro:
Como editar as informações de uma entidade
Localize a entidade desejada e clique sobre ela. Isso abre a tela de detalhamento, na aba Editar. Faça as alterações
necessárias e, ao finalizar, clique em Salvar Entidade para confirmar as mudanças:
Como excluir uma entidade
Clique sobre a entidade que deseja remover e acesse a aba Excluir. Marque a caixa de confirmação Tenho certeza que
desejo excluir a entidade: assim que ela for selecionada, o botão Excluir Entidade aparece para você concluir a ação.
:::warning ⚠️ Atenção: a exclusão é permanente: todas as informações vinculadas à entidade (lançamentos de Contas a
Pagar e Contas a Receber, movimentações bancárias, cadastros e demais dados) serão apagadas para sempre. Certifique-se
antes de confirmar.
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:::warning ⚠️ Atenção: se você possui apenas uma entidade cadastrada no módulo Financeiro, por questões de segurança não
será possível excluí-la.
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