Como agrupar lançamentos financeiros?

Resposta rápida

Para agrupar lançamentos financeiros do mesmo Sacado/Cedente, acesse Financeiro > Lançamentos, clique no menu de contexto (três pontinhos) ao lado de um dos lançamentos desejados, selecione Selecionar, marque os demais lançamentos e clique em Agrupar na barra superior. Revise as informações e clique em Salvar.

O que você aprenderá

• Como agrupar lançamentos financeiros de um mesmo cliente no Operand

• O que acontece com os lançamentos originais após o agrupamento

• Como consultar o histórico de valores e datas de um agrupamento

• Como proceder caso precise desfazer um agrupamento

Antes de começar

• Os lançamentos que você deseja agrupar precisam ser do mesmo Sacado/Cedente

• Ter acesso ao módulo Financeiro no Operand

Passo a passo

1. Acesse Financeiro > Lançamentos.

2. Clique no menu de contexto (três pontinhos) ao lado de um dos lançamentos que deseja agrupar.

3. Selecione a opção Selecionar.

4. Marque os demais lançamentos que farão parte do agrupamento.

5. Clique em Agrupar, na barra superior.

6. Revise as informações do novo lançamento agrupado.

7. Clique em Salvar.

Dica: aproveite esse momento para alterar o título do lançamento agrupado, deixando-o mais curto e claro.

Detalhes adicionais

Ao realizar o agrupamento, todos os lançamentos selecionados são cancelados e um novo lançamento é criado com o valor total. O histórico com os valores e as datas originais de cada parcela agrupada fica disponível no novo lançamento, e você também pode acessar os lançamentos cancelados a partir dele.

Para consultar esse histórico, abra a tela do lançamento agrupado e clique em Histórico.

Se os lançamentos agrupados tiverem sido gerados a partir de uma proposta, as faturas originais aparecerão como canceladas dentro do documento. Passe o mouse sobre o ícone de aviso para ver mais detalhes. Também é possível acessar diretamente uma fatura antiga e conferir, no histórico, em qual lançamento agrupado ela está incluída.

Com as faturas agrupadas, você pode emitir um único recibo de pagamento correspondente a todos os jobs realizados, em vez de gerar um recibo para cada lançamento individual.

Recomendações importantes

• Não é possível desagrupar uma fatura automaticamente. Caso precise desfazer o agrupamento, será necessário cancelar o agrupamento e reabrir as faturas individuais manualmente.

• Antes de agrupar, confirme que todos os lançamentos selecionados pertencem ao mesmo Sacado/Cedente.

• Revise cuidadosamente as informações do lançamento agrupado antes de salvar, já que os lançamentos originais serão cancelados nesse processo.

Perguntas frequentes

É possível desagrupar lançamentos automaticamente? Não. O Operand não conta com uma função de desagrupamento automático. Para reverter um agrupamento, é necessário cancelar o agrupamento e reabrir manualmente as faturas individuais.

Os lançamentos originais são excluídos após o agrupamento? Não. Eles são cancelados, mas continuam acessíveis pelo histórico do novo lançamento agrupado.

Posso agrupar lançamentos de clientes diferentes? Não. O agrupamento só é possível entre lançamentos do mesmo Sacado/Cedente.

Como emito um recibo com o valor agrupado? Depois de concluir o agrupamento, basta gerar o recibo a partir do novo lançamento, que já reúne o valor total dos lançamentos originais.

Precisa de ajuda?

Se ainda tiver dúvidas sobre o agrupamento de lançamentos financeiros, entre em contato com o seu Customer Success ou acesse o chat de suporte do Operand.