Seus Primeiros Passos no Operand Agência: Um Guia Completo
Sabemos que começar a utilizar uma nova ferramenta pode gerar dúvidas, mas não se preocupe: você está no lugar certo. O
Operand Agência é a solução ideal para a gestão unificada da operação de agências e, com este guia, você terá todas as
informações necessárias para começar com o pé direito.
Neste artigo, eliminaremos a curva de aprendizado inicial. Vamos te guiar pelas configurações essenciais , passar pela
criação e gestão de projetos e documentos até chegar aos relatórios mais importantes. Prepare-se para transformar a sua
rotina de trabalho!
Quero testar o Operand
Estamos aqui para te ajudar a criar uma operação mais inteligente! Você está com a gente?
Para começar, crie uma conta grátis no Operand e envolva a sua equipe.
Esse é um momento muito importante... é a hora de você testar o sistema, garantir que tem tudo o que é fundamental para
a sua operação e tirar dúvidas com nosso time de vendas.
Se a sua ideia é testar já com dados reais , faça a exclusão de todos os dados modelo da conta antes, tá?
O Op é um sistema muito intuitivo e fácil de utilizar no dia a dia, mas sugerimos a contratação de um dos serviços de
implantação para que uma de nossas especialistas guie vocês, de forma personalizada, na melhor forma de uso e de acordo
com a estrutura e processos da sua empresa.
Contratei o Operand. E agora?
No e-mail do administrador do sistema, será enviado um guia mais detalhado sobre os próximos passos para a implantação
do Operand.
Se você contratou um dos pacotes de implantação: perfeito! Você terá o acompanhamento consultivo de uma especialista.
Se você não contratou, acesse os conteúdos enviados no e-mail e aos materiais aqui da central de ajuda, e conte com
nosso time de suporte, para eventuais dúvidas. Caso mude de ideia e queira contratar um dos pacotes de implantação ,
entre em contato via [email protected].
Vamos lá!
A primeira etapa, agora que você é cliente , é realizar a exclusão de todos os dados da conta, caso não tenha feito
ainda. Esse passo é importante para iniciar, de verdade, em uma conta limpinha, livre de testes e dados modelo.
Logo abaixo, estarão todos os materiais que você pode precisar nessa fase inicial. Porém, aqui na central de ajuda, na
Biblioteca Operand, você vai encontrar muitos outros conteúdos que podem te ajudar.
Configurações e Estruturação do Operand
Esta seção cobre as configurações iniciais e a organização do sistema para receber seus dados e processos.
- Visão Inicial: Entenda o panorama geral do sistema e seus primeiros passos essenciais.
- Configuração das notificações
- Funcionamento da dashboard do Operand
- Módulos e funções para ativar ou desativar
- Cadastro da empresa e inclusão da logo
- Estrutura de Acessos: Saiba como liberar e gerenciar os acessos de toda a sua equipe.
- Cadastro de usuários no Operand
- Personalização das permissões dos usuários
- Cadastro de equipes/squads
- Cadastros de Pessoas:
- Importação de cadastros
- Como cadastrar clientes, colaboradores e demais parceiros
- Inclusão do valor-hora do colaborador
- Status de Jobs e Tarefas: Configure as etapas do seu fluxo de trabalho.
- Aula gravada: estruturação e uso estratégico dos status de jobs e tarefas
- Como cadastrar e utilizar status em jobs e tarefas
- Como criar grupos de status
- Exemplos de estruturas de status: baixe aqui!
- Templates: Utilize modelos para agilizar a criação de projetos e jobs recorrentes.
- Aula gravada: templates e workflow de tarefas
- Como cadastrar templates e criar projetos e jobs a partir deles
- Cadastro de briefings pré-definidos
- Modelos de templates: baixe aqui!
Gestão de Projetos e Jobs no Operand
Aprenda a lançar e gerenciar as demandas do seu dia a dia.
- Lançando os Primeiros Projetos e Jobs: Entenda a estrutura de Projetos e Jobs no Operand.
- Aula gravada: gestão de fee mensal + relatórios para clientes
- Como criar e gerenciar um projeto no Operand
- Delegação e Acompanhamento: Gerencie e acompanhe o andamento das atividades.
- Aula gravada: delegação e visualização eficiente das atividades
- Objetivos de cada pauta de jobs
- Ações em massa para alteração de prazos e responsáveis
- Relatório de jobs
Treinamento para o Time Operacional no Operand
Conteúdo focado na equipe que executa o trabalho e registra o tempo.
- Treinamento Geral Operacional: Visão geral para o time que usará o sistema diariamente.
- Aula gravada: como usar o Operand para fazer o job fluir
- Processo de aprovação interna de jobs
- Como utilizar comentários no sistema
- Minha Pauta: específica para quem está na ponta
- Guia de Uso do Timesheet: O uso correto do timesheet é fundamental para o custo e rentabilidade.
- Aula gravada: uso estratégico do timesheet
- Como apontar horas
- Como apontar horas para retrabalho/refação
- Relatório de timesheet
- Guia de uso do timesheet: baixe aqui!
Módulos Específicos e Financeiro no Operand
Entenda como usar os módulos que integram o trabalho à gestão financeira e de documentos.
- Gestão de Contratos (Fee) e Propostas: Acompanhe o consumo e a vigência dos seus contratos.
- Aula gravada: Propostas e Contratos, quando usar cada um
- Cadastro de peças e serviços no Operand
- Pauta de propostas
- Relatório de propostas
- Relatórios para acompanhamento dos contratos e seus saldos
- Acesso cliente: Centralize a comunicação com o seu cliente
- Aula gravada: Acesso cliente, como usar, configurar e usar com seus clientes
- Como ativar, liberar acessos e compartilhar jobs com clientes no Operand
- Como o seu cliente pode usar o Operand para acompanhar e aprovar demandas
- Módulo de Produção: Gerencie o fluxo de produção de materiais.
- Como cadastrar um pedido de produção
- Pauta de produção
- Relatório de produção
- Módulo de Mídia: Se aplicável, utilize o módulo para controle de veiculação.
- Como cadastrar um pedido de inserção/veiculação
- Geração de arquivo para compra de mídia no GloboAds
- Tabela de preços de TV e Rádio
- Pauta de mídia
- Relatório de mídia
- Módulo Financeiro: Para controle de contas a pagar, receber e fluxo de caixa.
- Cadastro de contas bancárias e ajuste de saldo
- Cadastro e edição das categorias financeiras
- Como iniciar o uso do módulo financeiro no Operand
- Conciliação bancária
- Relatório de lançamentos
- Relatório de fluxo de caixa
Parabéns! Ao completar este guia, você executou com sucesso os primeiros passos essenciais dentro do Operand. Sua conta
está configurada e você sabe tudo o que precisa para iniciar a gestão dos seus projetos, jobs, financeiro e demais
documentos.
Lembre-se, este é apenas o começo. O Operand possui muitos recursos que podem escalar ainda mais sua produtividade e
operação.
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