Resposta rápida
O relatório de apontamentos por cliente do Operand mostra o custo real da mão de obra dedicada a cada cliente. Ele cruza as horas registradas no apontamento de horas com o valor-hora de cada colaborador. Com esses dados, você identifica se o custo de atendimento de um cliente é compatível com o que ele paga.
O que você aprenderá
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Por que o valor-hora e o apontamento de horas são a base do relatório
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Como acessar o relatório de apontamentos por cliente
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A diferença entre a visão resumida e a visão detalhada
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Como exportar e filtrar os dados
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Que tipo de decisão esse relatório ajuda a tomar
Antes de começar
Para analisar o relatório com precisão, verifique estes três pontos:
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Valor-hora cadastrado: cada colaborador precisa ter um valor-hora informado no cadastro. Sem esse valor, o Operand não consegue calcular o custo das horas apontadas.
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Apontamento de horas ativo: sua equipe precisa registrar as horas trabalhadas em cada job, de forma manual ou automática. O modo automático é o mais indicado, porque garante mais precisão no registro.
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Permissão de acesso: você precisa ter permissão de acesso total aos cadastros dos clientes para visualizar o relatório.
Restrição importante: informações de projetos ocultos e seus documentos não entram nesse relatório.
Passo a passo
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Confirme que o valor-hora de todos os colaboradores está atualizado. Esse valor muda quando há reajuste salarial ou outros fatores de cálculo.
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Confirme que o apontamento de horas faz parte da rotina da equipe. O relatório só é útil se os apontamentos forem consistentes.
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Acesse o relatório de apontamentos por cliente no Operand.
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Escolha entre a visão resumida e a visão detalhada, de acordo com o nível de análise que você precisa.
Visão resumida
A visão resumida apresenta dois gráficos:
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Apontamentos: mostra o total de horas apontadas por cliente e quanto essas horas custaram para a empresa.
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Valor apontamentos: mostra, de forma visual, quais clientes tiveram o custo mais alto ou mais baixo, de acordo com os filtros aplicados.
Visão detalhada
A visão detalhada apresenta uma lista com todas as informações relacionadas aos apontamentos: cliente, projeto, se houve retrabalho, horas estimadas, horas apontadas, valor total dos apontamentos e a média do valor-hora.
Para identificar quais clientes tiveram mais horas de refação e quanto isso custou, use o filtro de período combinado com o filtro sim para retrabalho.
Detalhes adicionais
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Valor-hora dos colaboradores: o cálculo do custo das horas apontadas depende diretamente do valor-hora cadastrado. Sem esse valor, não existe base para o cálculo.
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Disciplina no apontamento de horas: o registro pode ser feito de forma manual ou automática, dentro do próprio job ou pelas pautas. Quanto mais consistente o registro, mais confiável é o relatório.
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Exportação: a visão detalhada pode ser exportada em PDF ou Excel, para que você aplique filtros adicionais fora do Operand.
Recomendações importantes
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Mantenha o valor-hora de cada colaborador sempre atualizado. Um valor desatualizado distorce todo o relatório.
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Use o relatório para comparar o custo da mão de obra dedicada a um cliente com o valor que ele paga de fee mensal. Um cliente que consome muito mais horas do que o fee cobre é um sinal de alerta financeiro.
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Compare horas normais e horas de retrabalho. Se um cliente solicita muitas alterações sem cobrança adicional por isso, avalie uma mudança na política de refação.
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Use o relatório para entender o custo de tipos específicos de projeto, como gerenciamento de redes sociais ou desenvolvimento de site.
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Lembre-se: a qualidade da análise depende de um controle eficiente das horas apontadas por toda a equipe e da atualização constante do valor-hora.
Perguntas frequentes
Quem pode acessar o relatório de apontamentos por cliente? Usuários com permissão de acesso total aos cadastros dos clientes.
O relatório funciona sem o apontamento de horas ativo? Não. O relatório depende dos registros de horas feitos pela equipe. Sem apontamento consistente, os dados não refletem a realidade.
Projetos ocultos aparecem no relatório? Não. Informações de projetos ocultos e seus documentos não são contabilizadas.
É possível exportar os dados? Sim. A visão detalhada pode ser exportada em PDF ou Excel.
Qual a diferença entre a visão resumida e a detalhada? A visão resumida mostra gráficos por cliente. A visão detalhada mostra uma lista completa com cliente, projeto, horas estimadas e apontadas, retrabalho e valor total.
Precisa de ajuda?
Se você tiver dúvidas sobre o relatório de apontamentos por cliente, entre em contato com o seu Customer Success.