Como alterar o responsável, prazo e status pela pauta de jobs

Resposta rápida

Sim. No Operand, você edita responsável, prazo e status de jobs e tarefas diretamente pela pauta, sem precisar abrir o documento. Basta clicar no ícone correspondente, selecionar a nova informação e a atualização é aplicada na hora.

Qualquer pessoa envolvida no job consegue alterar responsável, prazo e status, desde que tenha permissão de acesso ao job e essa permissão não seja apenas de leitura.

O que você aprenderá

• Em quais pautas é possível editar responsável, prazo e status

• Quais campos cada pauta permite alterar

• Como funciona a edição em cada uma delas

• Quem consegue editar essas informações e quais permissões são necessárias

• Por que não existe uma forma de travar ou bloquear essa edição

Antes de começar

• Você precisa ter um job já criado na pauta.

• Para editar responsável, prazo ou status, é necessário ter permissão de acesso ao módulo de Jobs. Usuários sem acesso ao job não visualizam nem conseguem editar essas informações.

• Se a sua permissão no módulo for somente leitura, você consegue visualizar a pauta, mas não consegue realizar alterações.

• Estar apenas envolvido no job já é suficiente para editar responsável, prazo e status pela pauta. Não é necessário ser o responsável atual do job para alterar essas informações.

Passo a passo

1. Editar pela pauta de jobs do projeto

1. Acesse o projeto desejado e abra a aba Jobs.

2. Clique sobre o ícone de responsável, prazo ou status do job que deseja atualizar.

3. Selecione a nova informação.

Nessa pauta, é possível editar os três campos: responsável, prazo e status. Você pode fazer isso em vários jobs, um a um, sem sair da tela.

Essa funcionalidade está disponível apenas para Jobs. Não é possível editar diretamente pelas pautas de Propostas, Produção, Mídia ou Financeiro.

2. Editar pela Minha Pauta

1. Acesse Minha Pauta.

2. Clique sobre o ícone de prazo ou status do job ou tarefa que deseja atualizar.

3. Selecione a nova informação.

Nessa pauta, é possível editar prazo e status. Como só aparecem aqui as atividades sob sua responsabilidade, o campo responsável não é editável nesta tela.

3. Editar pela Pauta Geral

1. Acesse Pauta Geral.

2. Clique sobre o ícone de responsável, prazo ou status do job ou tarefa que deseja atualizar.

3. Selecione a nova informação.

Nessa pauta, os três campos podem ser editados.

4. Editar pela Pauta por Status

1. Acesse Pauta por Status.

2. Clique sobre o ícone de prazo ou responsável do job ou tarefa que deseja atualizar.

3. Selecione a nova informação.

Nessa pauta, é possível editar prazo e responsável. Para mudar o status, arraste o card para a coluna desejada.

5. Editar pela Pauta por Responsável

1. Acesse Pauta por Responsável.

2. Clique sobre o ícone de prazo ou status do job ou tarefa que deseja atualizar.

3. Selecione a nova informação.

Nessa pauta, é possível editar prazo e status. Para mudar o responsável, arraste o card para a coluna do novo responsável.

Detalhes adicionais

Resumo de campos editáveis por pauta

Recomendações importantes

• Combine com a sua equipe qual é o fluxo correto para atualizar responsável, prazo e status pela pauta, já que qualquer envolvido com permissão de edição pode fazer essa alteração.

• Se você precisa restringir quem edita essas informações, ajuste a permissão de acesso do usuário no módulo de Jobs para somente leitura.

• Use as pautas de acordo com o seu objetivo: a Minha Pauta é melhor para o dia a dia individual, enquanto a Pauta Geral, a Pauta por Status e a Pauta por Responsável ajudam a gestão a visualizar e editar o volume de atividades da equipe.

Perguntas frequentes

É possível travar a edição de prazo, status ou responsável de uma tarefa? Não. O Operand não tem um recurso para bloquear a edição desses campos. Qualquer pessoa envolvida no job e com permissão de edição pode alterá-los pela pauta.

Quem consegue editar responsável, prazo e status pela pauta? Qualquer usuário envolvido no job, desde que tenha permissão de acesso ao módulo de Jobs. Usuários com permissão somente leitura ou sem acesso ao job não conseguem editar.

Por que não consigo editar um campo em uma pauta específica? Cada pauta libera a edição de campos diferentes. Consulte a tabela em Detalhes adicionais para saber quais campos são editáveis em cada uma.

Essa edição funciona para outros documentos, como Propostas ou Produção? Não. A edição direta pela pauta está disponível apenas para Jobs.

Precisa de ajuda?

Se restar alguma dúvida sobre como editar responsável, prazo ou status pela pauta, ou sobre as permissões de acesso ao módulo de Jobs, fale com o seu Customer Success.