Templates no Operand permitem padronizar a estrutura de projetos, jobs e tarefas, economizando tempo e evitando que etapas importantes sejam esquecidas.
Você pode cadastrar templates manualmente nas configurações ou criar a partir de um projeto/job existente, reaproveitando jobs e tarefas já estruturados.
Antes de começar
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⚠️ Para acessar a tela de templates em Configurações, você precisa ter, no mínimo, permissão Total no módulo de Projetos.
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Passo a passo
1) Criar um template completo manualmente (Configurações)
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Clique no Avatar > Configurações > Projetos > Templates.
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Clique em Adicionar.
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Preencha o Título do projeto (nome do template) e o campo Briefing, se desejar.
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Clique em Salvar para continuar depois ou em Adicionar Job para criar o primeiro job do template.
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Dentro do job, clique em Adicionar Tarefas e cadastre todas as tarefas/etapas necessárias.
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Defina os responsáveis e os status padrão nos jobs e tarefas do template para deixá-lo mais completo.
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Se necessário, reordene jobs e tarefas clicando e arrastando para refletir a ordem real do seu processo.
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Se o seu processo tem ordem de execução, configure as dependências entre tarefas (manual) ou monte um workflow (dependência entre todas as tarefas do job), assim tarefas “bloqueadas” só avançam quando a anterior terminar.
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Finalize salvando o template (e, se precisar ajustar depois, use o ícone de três pontinhos > Editar > Salvar).
2) Criar template a partir de um projeto existente
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Acesse o projeto que deseja transformar em modelo.
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Vá em Jobs e clique no ícone de templates.
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Selecione Criar template a partir deste projeto , revise os campos e clique em Salvar.
3) Criar template a partir de um job existente
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Acesse o job desejado e clique no ícone de templates.
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Selecione Criar template a partir deste job , revise os campos e clique em Salvar.
4) Usar template para criar um projeto do zero
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Vá até o módulo Projetos e clique em Adicionar.
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Clique no ícone de templates e selecione o template que deseja aplicar.
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Se precisar, use Buscar templates e/ou Preview para confirmar os jobs do modelo antes de escolher.
5) Usar template para criar um job (e já trazer as tarefas)
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Acesse o projeto onde o job será criado, vá em Jobs e clique no ícone de templates.
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Selecione o template desejado e clique em Salvar.
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Ao fazer isso, as tarefas cadastradas no template são criadas automaticamente junto com o job.
6) Adicionar tarefas de um template no job
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Use este fluxo quando você já criou o job (manual ou via template) e quer “puxar” um pacote de tarefas pronto de outro job template (ótimo para ajustes/retrabalho).
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Abra o job onde você vai inserir as tarefas.
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No cabeçalho do job, clique no ícone e selecione a opção para usar job de template (criação de tarefas em massa).
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Selecione o job template que contém as tarefas que você quer reaproveitar e confirme para inserir.
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O Operand vai incluir automaticamente todas as tarefas do template, mantendo a estrutura como ela está cadastrada.
Detalhes adicionais
Gestão de templates (editar/excluir)
Na tela de templates, você pode gerenciar tudo o que foi criado e, pelo menu de três pontinhos , Editar ou Excluir quando necessário.
Recomendações importantes
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✅ Padronize os nomes dos jobs e tarefas. Isso melhora filtros, relatórios e consistência do processo.
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⚠️ Use dependências/workflow quando a ordem for relevante. Em processos muito paralelos, dependências em excesso podem travar a operação.
Precisa de ajuda?
Se ainda ficar alguma dúvida, você pode acionar nosso time de Suporte pelos canais oficiais: o chat aqui do ladinho ou no e-mail [email protected].