Resposta rápida
O Operand não tem uma funcionalidade para trocar diretamente o cliente de um job, proposta, produção ou mídia. Nesse caso, duplique o documento já com o cliente e o projeto corretos e depois cancele o documento original. Para propostas, produções e mídias, o botão Duplicar fica no topo da página, dentro do menu de contexto (ícone de três pontinhos), e não mais no final da página.
O que você aprenderá
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Por que corrigir um documento com cliente errado exige duplicação
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Como duplicar um job, uma proposta, uma produção ou uma mídia para o cliente correto
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Onde encontrar a opção de duplicar em cada tipo de documento
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O que fazer com o documento original depois da correção
Antes de começar
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Confirme o cliente e o projeto corretos antes de iniciar a duplicação
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Verifique se você tem permissão para duplicar e cancelar documentos no Operand
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Lembre-se de que apontamentos de horas e comentários feitos no documento original não são copiados para o novo documento
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Separe as informações que precisarão ser registradas novamente após a duplicação
Passo a passo
O Operand não permite alterar diretamente o cliente vinculado a um documento já cadastrado. Por isso, a correção é feita duplicando o documento com as informações corretas.
Para jobs:
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Acesse o job
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Abra o menu de contexto
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Clique em duplicar job
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Selecione o cliente e o projeto corretos
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Clique em salvar
Para propostas, produções ou mídias:
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Abra o documento
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No topo da página, clique no menu de contexto (ícone de três pontinhos)
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Selecione a opção duplicar
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Escolha o cliente e o projeto corretos
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Clique em salvar
Depois de duplicar o documento, cancele o documento original para que ele deixe de ser contabilizado na sua pauta.
Detalhes adicionais
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Apontamentos de horas e comentários já registrados no documento original não são duplicados automaticamente. Se necessário, registre essas informações novamente no novo documento
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O menu de contexto (três pontinhos) no topo da página concentra as principais ações do documento, incluindo a opção de duplicar, o que facilita localizar essa função sem precisar rolar a página
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Se o erro estiver apenas no projeto e o cliente estiver correto, não é necessário duplicar o documento. Nesse caso, é possível apenas movê-lo para o projeto correto
Recomendações importantes
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Sempre confirme o cliente e o projeto corretos antes de salvar a duplicação, já que não é possível corrigir o cliente diretamente
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Cancele o documento incorreto assim que a duplicação for concluída, evitando que ele continue impactando relatórios e pautas
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Reforce com a equipe que apontamentos e comentários precisam ser refeitos após a duplicação, já que não são migrados automaticamente
Perguntas frequentes
É possível apenas trocar o cliente de um documento já cadastrado? Não. O Operand não tem uma funcionalidade para essa troca direta. A correção é feita duplicando o documento com o cliente correto.
Os anexos do documento são duplicados junto com ele? Os anexos são copiados na duplicação, mas apontamentos de horas e comentários não. Essas informações precisam ser registradas novamente no novo documento.
Onde fica a opção de duplicar em propostas, produções e mídias? Ela fica no topo da página, dentro do menu de contexto identificado pelo ícone de três pontinhos.
O que acontece com o documento original depois da duplicação? Ele deve ser cancelado para não continuar sendo contabilizado na pauta da equipe.
Precisa de ajuda?
Se ainda tiver dúvidas sobre como corrigir um documento cadastrado no cliente errado, fale com o time de Customer Success do Operand.
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