Resposta rápida
Não é possível zerar apenas o módulo Financeiro sem apagar todos os dados do sistema. No entanto, você pode reorganizá-lo cancelando faturas passadas, inativando categorias que não usa mais e zerando os ajustes de saldo das contas bancárias.
O que você aprenderá
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Por que não existe uma opção para zerar somente o módulo Financeiro
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Como cancelar faturas passadas para limpar a pauta de lançamentos
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Como inativar categorias financeiras que não são mais utilizadas
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Como zerar os ajustes de saldo das contas cadastradas
Antes de começar
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Permissão necessária: as ações deste artigo exigem, no mínimo, permissão Total no módulo Financeiro.
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Não existe exclusão parcial: o Operand não oferece um recurso para apagar apenas os dados do módulo Financeiro. A única forma de zerar completamente as informações é excluir todos os dados do sistema, o que afeta todos os módulos, não apenas o financeiro.
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Cancelamento, não exclusão: no Operand não existe a opção de excluir lançamentos, apenas cancelar. Isso garante que você consiga recuperar informações caso necessário.
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Faça um backup antes: se a conta já tem histórico operacional relevante, gere um backup antes de iniciar a reorganização.
Passo a passo
Cancelar faturas passadas
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Acesse Financeiro > Lançamentos.
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Localize o lançamento que deseja cancelar.
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Clique no menu de contexto (três pontinhos) e selecione Cancelar.
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Defina se deseja cancelar apenas esse lançamento ou também os relacionados.
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Clique em Confirmar.
Para cancelar vários lançamentos de uma vez, use as ações em massa: clique no menu de contexto > Selecionar, marque os lançamentos desejados e clique no ícone de Cancelar lançamentos na barra superior.
Se o lançamento já estiver quitado, primeiro é necessário reabri-lo para depois realizar o cancelamento.
Inativar categorias financeiras
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Clique no seu Avatar.
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Acesse Configurações > Financeiro > Categorias.
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Escolha as categorias que deseja inativar.
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Confirme a inativação.
Zerar ajustes de saldo
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Clique no seu Avatar.
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Acesse Configurações > Financeiro > Contas.
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Selecione a conta desejada.
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Vá até a aba Ajuste de saldo.
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Realize o ajuste, definindo o saldo como zero.
Detalhes adicionais
Cancelar um lançamento não o remove do sistema. Ele deixa de ser considerado no saldo financeiro, mas continua disponível no histórico e pode ser localizado aplicando o filtro Situação: Canceladas na pauta de lançamentos.
Inativar uma categoria não apaga os lançamentos já vinculados a ela. A categoria deixa de aparecer como opção para novos lançamentos, mas o histórico permanece intacto.
O ajuste de saldo impacta diretamente o saldo apresentado para a conta bancária selecionada. Revise com atenção antes de confirmar, já que essa alteração afeta os relatórios financeiros que consideram o saldo da conta.
Recomendações importantes
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Combine com o time o melhor momento para realizar a reorganização, evitando interromper o trabalho de quem usa o módulo no dia a dia.
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Priorize o cancelamento de faturas antigas antes de inativar categorias, para ter uma visão mais clara do que ainda está em uso.
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Revise os relatórios financeiros após concluir os ajustes, para confirmar que os saldos e categorias refletem o cenário desejado.
Perguntas frequentes
É possível zerar completamente o módulo Financeiro? Não. O Operand não tem uma opção de exclusão restrita a um único módulo. Para zerar todos os dados, incluindo o financeiro, é necessário excluir todos os dados do sistema, ação que afeta todos os módulos.
Cancelar uma fatura exclui o lançamento do sistema? Não. O lançamento permanece no histórico com a situação Cancelada e pode ser consultado a qualquer momento.
Consigo cancelar um lançamento já quitado? Não diretamente. É necessário reabrir o lançamento primeiro e, depois, realizar o cancelamento.
Inativar uma categoria apaga os lançamentos relacionados a ela? Não. Os lançamentos vinculados à categoria inativada permanecem no histórico normalmente.
Precisa de ajuda?
Se tiver dúvidas sobre a reorganização do módulo Financeiro ou quiser orientação para algum caso específico, fale com o suporte do Operand e compartilhe o contexto da sua situação.