Resposta rápida
Se o cliente estiver correto e só o projeto estiver errado, mova o documento para o projeto certo. Se o cliente também estiver errado, duplique o documento para o cliente e o projeto corretos e depois cancele o documento original. Para propostas, produções e mídias, os botões Duplicar e Cancelar ficam no topo da página, dentro do menu de contexto (ícone de três pontinhos).
O que você aprenderá
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Como corrigir um documento cadastrado no projeto errado quando o cliente está correto
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Como corrigir um documento cadastrado no projeto e no cliente errados
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Onde encontrar as opções de duplicar e cancelar em jobs, propostas, produções e mídias
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O que acontece com apontamentos de horas e comentários após a duplicação
Antes de começar
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Identifique se o erro está apenas no projeto ou também no cliente vinculado ao documento
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Verifique se você tem permissão para mover, duplicar e cancelar documentos no Operand
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Tenha em mãos o cliente e o projeto corretos antes de iniciar a correção
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Lembre-se de que apontamentos de horas e comentários feitos no documento original não são copiados para o novo documento
Passo a passo
O projeto está errado, mas o cliente é o mesmo
Para jobs:
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Acesse o job
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Abra o menu de contexto
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Clique em mover job de projeto
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Selecione o projeto correto
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Clique em salvar
Também é possível mover um job de um projeto para outro diretamente de dentro do próprio projeto.
Para propostas, produções ou mídias:
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Abra o projeto onde o documento está cadastrado
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Selecione o documento desejado
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Acesse as ações em massa
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Escolha a opção mover proposta de projeto
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Selecione o projeto correto
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Clique em salvar
O projeto e o cliente estão errados
Quando o cliente também está incorreto, a melhor solução é duplicar o documento diretamente para o cliente e o projeto corretos.
Para jobs:
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Acesse o job
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Abra o menu de contexto
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Escolha a opção duplicar job
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Selecione o cliente e o projeto corretos
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Clique em salvar
Para propostas, produções ou mídias:
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Abra o documento
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No topo da página, clique no menu de contexto (ícone de três pontinhos)
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Selecione a opção duplicar
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Escolha o cliente e o projeto corretos
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Clique em salvar
Depois de duplicar o documento, cancele o documento original para que ele deixe de ser contabilizado na sua pauta. Em propostas, produções e mídias, o botão Cancelar também está no topo da página, no mesmo menu de contexto usado para duplicar.
Detalhes adicionais
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Apontamentos de horas e comentários já registrados no documento original não são duplicados automaticamente. Se necessário, registre essas informações novamente no novo documento
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O menu de contexto (três pontinhos) no topo da página concentra as principais ações do documento, incluindo duplicar e cancelar, o que facilita localizar essas opções sem precisar rolar a página
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A movimentação entre projetos do mesmo cliente preserva o histórico do documento, já que não há duplicação envolvida
Recomendações importantes
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Sempre confirme o cliente e o projeto corretos antes de salvar a movimentação ou a duplicação
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Cancele o documento incorreto assim que a correção for concluída, evitando que ele continue impactando relatórios e pautas
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Reforce com a equipe que apontamentos e comentários precisam ser refeitos após a duplicação, já que não são migrados automaticamente
Perguntas frequentes
Posso mover um job sem precisar duplicá-lo? Sim, desde que o cliente do job esteja correto. Nesse caso, basta usar a opção mover job de projeto no menu de contexto.
Os anexos do documento são duplicados junto com ele? Os anexos são copiados na duplicação, mas apontamentos de horas e comentários não. Essas informações precisam ser registradas novamente no novo documento.
Onde ficam as opções de duplicar e cancelar em propostas, produções e mídias? Ambas ficam no topo da página, dentro do menu de contexto identificado pelo ícone de três pontinhos.
O que acontece com o documento original depois da duplicação? Ele deve ser cancelado para não continuar sendo contabilizado na pauta da equipe.
Precisa de ajuda?
Se ainda tiver dúvidas sobre como corrigir um documento cadastrado no projeto ou cliente errado, fale com o time de Customer Success do Operand.
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